做好路演的五種方法（如何量化一場業績會路演的有效性）

2023-04-12 07:39:26 4

2月8日，A股「牙膏原料第一股」金三江搶鮮發布2022年度年報，打響了2022年報季的「第一槍」。接下來一大批上市公司年報將陸續公布，上市公司業績說明會也在緊鑼密鼓籌備之中。

業績說明會是上市公司董辦全年最重要的會議之一，上市公司在業績會上傳達的信息往往高度影響著投資人投資意向、公司股價變動，所以舉辦一場業績會，在場地選擇、現場布置、信息傳達、互動效果、流程順暢度等各個方面都做到力求完美，才能保證路演時的效果，有效傳達年報信息，為投資人帶來不錯的參會體驗。

但在衡量一場業績會的有效性時，要看的遠遠不止良好的路演現場效果，同樣重要的還有一場業績會帶來的企業價值輸出、企業品牌影響力傳播和潛在投資人的轉化。

根據路演中《中國上市公司投資者關係白皮書》調研，拓寬買賣方渠道、轉化潛在投資人一直都是困擾IR的核心難點之一，而業績期是轉化潛在投資者人的好契機。

會前、會中、會後各個階段對於業績會的多形式宣傳、多渠道分發，能夠擴大上市公司在全媒體平臺的曝光度及影響力，吸引買賣方關注和參會。

業績會後參會數據、投資者畫像等信息的獲取，有利於上市公司追蹤會議效果，獲取投資人信息，了解投資意向，進行二次聯絡，線下回訪，轉化潛在投資人。

根據卓越IR《2022年度業績會路演調研》，75%的IR最看重一場業績會的投資者轉化效果，希望更多精準投資人參會，並能掌握投資人數據。

縱觀一場路演的會前、會中、會後不同階段，有諸多指標可以用於量化路演的有效性：

路演中連續兩年發布《中國上市公司品質路演執行標準》，由品質體驗、品質服務、品質效果三個維度近60個可量化指標構成，貫穿從路演破冰熱身到路演反饋的全路演服務生命周期，以保證上市公司及投資者在路演體驗上達到最優質水平，真正打造一場有效路演。

同時，為助力上市公司IR更好地完成每一場高質量路演，路演中2021年推出《卓越IR必備路演手冊》，深度解析路演趨勢，解構數位化路演場景，歸納總結如何舉辦一場可量化的有效路演，更有上市公司經典路演場景、行業龍頭最佳案例實踐匯總。

圖：《卓越IR必備路演手冊2022版》內容目錄

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作為國內首個提出「品質路演」，並將路演指標詳細量化、品質路演服務SOP化的企業，路演中一直以來嚴格遵守和執行，用專業的團隊、豐富的經驗、出眾的技術，給出了一場有效業績說明會的「標準答案」，在實踐過程中與時俱進，不斷迭代優化量化路演的新指標，協助上市公司把會前、會中、會後每個階段都做到高質高效。

會議前：制定專屬方案，精準邀約投資人

業績會前期的籌備工作最為繁雜，環節多而細緻，把每一個細小環節做好，精益求精，才能呈現最好的現場效果。

01

確認需求，制定專屬方案

每場業績會看似相差不大，實則要根據不同上市公司的需求和偏好制定專屬服務方案，尤其在今年，疫情已經全面開放，香港內地也全面通關，上市公司業績會路演逐步恢復線下舉辦，需求形式更加多樣。

路演中拒絕千遍一律，死搬硬套，服務方案成熟完整，在每場業績會路演前，根據不同上市公司的需求、投資人畫像、投資者人數位化使用習慣、公司審美偏好、現場物料設備，定製公司專屬年度業績會路演方案。

路演形式上，提供線下/線上音頻會議/文字路演/電話會議/管理層多地連線/中英文同聲傳譯/導播封裝等各種複雜場景路演，按照上市公司需求定製最為匹配的路演形式，進行排期，列出路演前中後各個時間環節的對應事項。

02

前期準備，加深對外展示

方案制定後，路演中為上市公司搭建上市公司投資者關係旗艦店及IR工作檯，開啟數位化投資者關係第一步，目前，路演中已為200家A股、港股上市公司搭建IR旗艦店。

在IR旗艦店下，上市公司可以發布投資者關係月刊、公司重要公告、研報評級、投資者關係活動、資本市場新聞、項目進度、戰略合作重大事件等資訊，向資本市場傳播企業價值。

同時，路演中根據公司形象識別系統及年度業績關鍵亮點數據，製作業績會路演宣傳物料，包括路演預告海報、視頻等形式，並開始進入排練階段。

03

精準邀約，保障路演效果

預熱期是擴大業績會影響力最重要的階段，路演中通過站內站外全面推送、合作媒體分發擴大覆蓋面，提升影響力，再通過精準邀約，提高精準投資人的參會率。

目前，路演中APP擁有30萬專業投資者用戶，其中35,000 機構投資者進行過實名認證，包含公募基金/私募基金/外資機構/保險資管/信託機構/產業投資者/QDII/QFII等專業機構投資者及券商分析師。

站內，上市公司業績會路演信息將在路演中網站端、APP進行推送，在banner位展示宣傳。站外，路演中連接機構路演平臺、財經媒體平臺、交易終端、數據終端對業績會信息進行分發，擴大覆蓋面。

中國建築 2021 年度業績會分發至新浪財經示例

同時，路演中的數位化產品IREasy根據公司的行業、市值、地域等情況精準定位潛在買賣方，為公司匹配精準機構進行邀約，提高精準度，並提供IR工作檯供公司實時查看報名名單。

路演中數位化產品IREasy後臺機構邀請頁面

04

測試彩排，力求流程完美

預熱環節之後，進入周密的會前測試環節。路演中嚴格監測路演場地、聲音、畫面、PPT展示，沉浸式模擬會議流程，包含互動環節。

現場測試彩排

會議中：全程實時監測，凡事快速響應

步入正式路演環節，路演中專業服務人員實時監測線上業績會路演效果，及時出具各類應急解決方案，打造流暢路演體驗。

路演中工作人員現場實時監測、記錄

會議後：參會信息反饋，促進二次回訪

路演中會後迅速幫助上市公司掌握投資人參會名單、時長，生成轉化漏鬥，並對參會者進行畫像分析，協助公司識別重點潛在投資者，進行回訪交流。

IREasy轉化漏鬥分析

IREasy參會投資者類型分析

通過參會數據識別重點機構，組建會後小範圍交流

同時路演中會編輯會議視頻，上線視頻回看，並通過路演回顧推文、精彩片段視頻，進行二次傳播。

由此看來，企業影響力、投資人參會數量、路演現場效果、投資人會後轉化量等都是量化一場路演有效性的指標，它們之間環環相扣，相互影響。

目前，路演中2022年上市公司業績會路演預約已達300家，其中港股公司達200家。

填寫問卷，免費定製2022年業績會專屬服務方案：

https://jinshuju.net/f/GE2W0f?x_field_1=0213M-wxgzh

如您對路演中2022年業績會詳細服務方案還有疑問，也可以直接添加路演中小助理Daisy諮詢：19166211846