開闢新疆土！三星產業鏈正在告別蘋果

2024-09-17 07:29:10

    泡泡網液晶顯示器頻道2月17日 三星電子深居簡出的董事長李健熙一直以來都告誡員工，切勿驕傲自滿，也不要被時間淘汰。李健熙1993年告訴員工：「改變一切，除了你們的妻小。」他確定了公司方向，讓當年市值僅20億美元的廉價電視製造商，蛻變成今日市值2000億美元的巨頭。20年過去了，李健熙的忠告還是一樣，他在新年談話中勉勵員工：「忘掉過去，重新來過。」他宣示：「我們必須找出三星生存可倚賴的新業務。」李健熙對不安於現狀的執著，讓他受益良多。

    三星開闢平面電視的新疆土，把日本的索尼和夏普打得落花流水。三星著重晶片的不懈態度，使之成為爾必達申請破產的推手。諾基亞連霸手機市場14年的王位，則在去年改朝換代。

    如今，隨著敵對關係惡化，三星準備擺脫蘋果這個客戶，同時，三星的智慧型手機銷售已壓過iPhone，其平板計算機的市佔率也在1年內翻倍。

    一位熟知蘋果思維的人士透露，這家iPhone和iPad製造商已逐步去三星化。知情人士指出，蘋果和三星在智慧型手機和平板計算機上打對臺，又在官司中堅稱對方剽竊構想，這些都破壞兩家公司的關係。

    三星已在蘋果開拓的智慧型手機市場上超越蘋果。根據策略分析公司報告，去年三星的市佔率從19.9%攀升至30.4%，反觀蘋果停留在19%左右。而在蘋果以iPad創造的平板電腦市場上，根據IDC數據，去年第4季三星的市佔率翻倍，從上年同期的7.3%躍升至15%；蘋果仍領先群雄，但市佔率卻從52%滑落至44%。

    Marc C. Newman表示，蘋果採購晶片、屏幕和其它零組件的金額目前約佔三星每股盈餘（EPS）的3%，大約是去年初水平的一半。他在桑福德伯恩斯坦公司率領的分析師團隊去年9月針對三星出具長達211頁的研究報告。

    根據蘋果發出的聲明稿和所謂的拆解報告，蘋果在三星尋找新客戶的同時已擴大供貨商名單。三星對谷歌Android作業系統的依賴，還有最近採用微軟移動軟體，這些也都拉近了自己與蘋果宿敵的關係。

    首爾科提比資產運用公司資深基金經理人Lee Jin Woo表示：「三星正試著為可能和蘋果決裂預作準備。三星將再次大舉搶攻平板電腦市場，以多重產品帶動零組件銷售，彌補蘋果造成的任何損失。」

    三星和蘋果間的拔河賽，不僅將決定它們在全球銷售額逾4000億美元的手持移動裝置領域取勝的能力，也會測試兩種迥然不同的經營模式。蘋果以推出少量產品出名，三星觸角則橫跨不同產業；蘋果採用代工械，三星精通工業製程則是其最大長處；蘋果為其設計找市場，三星則為市場而設計。

    在香港桑福德伯恩斯坦擔任資深分析師的紐曼說，蘋果需要一段時間才能徹底切斷和三星的關係。蘋果需要三星的處理器，以避免iPhone和iPad供應短缺的麻煩。臺積電等替代供貨商還沒有能力滿足需求，而且三星也在保留新產能方面的投資。

    Newman說：「他們可能還需要好幾年才能完全去三星化，因為這是極端綁定（lock-in）、極為複雜的供應關係。三星是一家非凡的製造商，就算臺積電並不遜色多少，也會在增產上遇到不少麻煩。」

    根據蘋果一份聲明內容顯示，臺灣兩大液晶顯示器（LCD）製造商群創光電與友達都在上月蘋果公布的供貨商名單上。Newman說，三星的處理器銷售至少會在今年隨著蘋果營收增長而繼續增長，與此同時，三星一方面為自家手機和平板供應更多零件，也在尋找新的客戶。韓國投資信託公司基金經理人Baik Jae Yer表示：「三星生產的零件質量一級棒，若蘋果排除三星的話，他們就必須作妥協。」■