lg化學究竟有什麼魔力（為何有如此大的野心）

2023-05-18 10:19:42

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發展新能源車已成全球共識，整車企業加大電動車布局。2020 年開始，純電動平臺車型將陸續投放市場，加速新能源汽車產業從政策驅動轉向消費驅動。 到2025 年，全球新能源車銷量預計將達到1,200 萬輛，年均複合增速將達到34.8%。動力電池的需求也將保持高速增長，預計到2025 年將達到830GWh，年均複合增速將達38%以上。強勁的潛在需求，引得主要企業紛紛擴產，LG 和CATL 在2020 年的產能目標分別為90GWh 和70GWh（包含合資工廠產能）,松下則希望達到52GWh，SDI 與SKI致力於突破20GWh。綜觀全球動力電池格局，未來將主要由中日韓三國的電池企業競爭為主。中國、日本、韓國相比歐洲、美國都有自己完整的動力電池產業鏈，其中中國產業鏈最為完善，日本產業鏈技術較為先進但較為封閉，韓國產業鏈全球化程度高。當前，全球動力電池行業正呈現中日韓三足鼎立的格局。未來，以四大企業為代表的全球動力產業的競爭格局將演變為松下進一步深度合作特斯拉，LG 深度合作歐美主流傳統整車企業，三星SDI 或走高端車企路線，CATL 將深耕中國國內市場，牢牢佔據國內第一的位臵。

全球電芯企業布局

那麼今天就來深度挖掘下產業巨頭LG的方方面面，LG 集團於1947 年成立於韓國首爾，是領導世界產業發展的國際性企業集團，僅次於三星為韓國的第二大企業集團。 LG Chem 主攻三元動力電池，配套混合動力、插電混合動力與純動力汽車。2017 年LG Chem 實現產18GWh，銷量4.5GWh，合作車企包括現代、起亞、沃爾沃等。為實現產能2 年翻倍計劃，電池廠方面，包括落地與建，LG Chem 在韓國（1）、美國（1）、中國（1）、歐洲（1）共4 家電池廠。

LG發展歷程

LG 化學1995 年開始鋰電池研發，1999 年量產消費類產品，2001 年量產具有LG 專利的鋰聚合物電池，2005 年世界首創三元圓柱形電池，2010 年生產世界首批PHEV 軟包電芯LMO/NCM111，2011 年生產BEV 軟包電芯，2013 年PHEV 電芯升級為LMO/NCM523，2016年BEV 電芯升級為NCM 622，開始全球首批48V 軟包電芯，2017 年設立德國法蘭克福技術中心。經過23 年的發展， LG 化學以覆蓋低壓到高壓的全系列創新產品及10 年的汽車領域量產經驗成功發展為全球汽車電池供應商的領頭羊。

LG化學全球工廠分布

2010 年LG 化學研製成功世上首批PHEV 軟包電芯，在美國建設綜合製造中心，2011 年開始生產BEV軟包電芯。LG的動力電芯主要為軟包形式，可以提供電芯、模組、PACK、BMS、技術支持等全部產品組合。 LG 化學憑藉優秀的技術背景，向全球領先的優質汽車企業提供汽車用動力電池，並以軟包世界第一的榮耀主導市場，深入合作的客戶主要有：戴姆勒、現代、GM、奧迪、福特、沃爾沃、雷諾等。

LG主要產能客戶分布

受補貼政策推動及中國新能源汽車市場的龐大，國內動力電池企業近年來出貨量呈現爆發式的增長，LG 化學、三星SDI 等動力電池企業出貨量雖有增長，但未能和國內車企合作，全球市場份額有所下滑。LG 布局歐美高端車企，市場份額有所下滑。據統計，LG 化學2014-2017 年動力電池出貨量分別為：1GWh、1.4GWh、1.6GWh 和4.5GWh，全球出貨量排名為第3/7/6/5 名。2017年全球動力電池出貨量為69GWh，以此測算 LG 的全球市佔率為6.5%，低於CATL 的17.4%，也低於松下的14.5%。

動力電池歷年出貨量統計

LG中國主要的重點工廠在南京，2015 年建設完工，由於國產政策因素，產品主要以出口歐洲為主，2017 年產能2.7GWh 左右,並且同年將部分生產設備和智慧財產權出售給吉利汽車，股權未發生變更。另外LG 化學投資20 億美元在南京江寧新建32GWh 電池工廠滿足16 萬輛電動車的產能需求，將於2018年10 月開工建設， 預計2019 年10 月投產，20 年達13.4GWh，22 年達26.7GWh，2023 年將32GWh 全面投產，動力電池16 條、儲能電池3 條、小型電池4 條。

LG 化學2017 年全球產能大約18.5GWh，預計到2022 年全球產能將擴張至105GWh 左右，原計劃2020 年全球產能規劃為70GWh 左右。據報導， LG 化學將其2020 年產量目標從原來的70GWh 增加至90GWh，增長約29％。

LG全球廠能規劃

講到這裡LG的框架大家應該都有所了解，但同時動力電池企業又是一個以技術為門檻的技術為主導企業，那麼LG在這四大鋰電企業中最為突出的特點是什麼呢？根據調研， LG 化學電池材料領先，材料是動力電池的性能的關鍵因素之一，LG化學從2004年到2018年近15年在中國申請專利3507項，其中材料佔比17.81%，LG 化學作為唯一一家以化學品和材料為基礎的電池公司，經過數十年的深入研究、建立配料和發展化學品的經驗，在材料領域具備領先於其他企業的的顯著優勢。在正極、負極、電解液、隔膜四大關鍵材料領域，LG 化學都具備全面的技術儲備。在實現規模化和降低材料成本的同時，LG 化學還兼顧對材料特性的改善，使電芯具有更強的競爭力。

LG主要技術特點

LG 化學目前採用的電芯主要路線為軟包電池，在動力電池在封裝方面，都採用疊片式軟包設計。 軟包鋰電池與圓柱、方形電池之間的最大區別之處在於鋁塑膜，這是軟包鋰電池比較關鍵、技術難度較高的一個環節。軟包電池主要有安全性能好（軟包電池在結構上採用鋁塑膜包裝，發生安全問題時，軟包電池一般會鼓氣裂開，不會爆炸）、重量輕（軟包電池重量較同等容量鋁殼鋰電池輕10%-20%）、內阻小、循環性能好、設計靈活（外形可變任意形狀，可以更薄，可根據客戶的需求定製，開發新的電芯型號）等諸多優點。軟包電池的缺點主要是一致性較差，成本較高，容易發生漏液，技術門檻高。LG電池電芯目前生產工藝主要為Stack&Folding 堆疊工藝，複合電極材料臵於一張隔膜上以摺疊的工序完成組裝，可以減少了電極開裂的可能性，並有助於製作更加輕薄的電池，另外擁有高容量和高密度，發熱面積較大可以調節最適當的溫度，有利於保持長壽命與高性能。下一代電芯將採用新型的生產工藝：層壓工藝。能夠更適於生產高能量密度和電芯，同時通過簡化生產工藝，縮短電芯的單產時間。LG 在這種工藝方面具有獨家專利，層壓工藝能夠將Cell 內部的死角空間最小化，保障電芯的長循環壽命，同時通過LG 高可靠性隔膜讓電芯具有較好的熱穩定性。

LG電芯生產工藝

目前軟包動力電池主要以正極採用NCM622 摻雜LMO、負極採用石墨、塗覆隔膜的化學體系，以後正極材料會發展為712 體系。 NCM811 體系的電池主要以圓柱為主，用於電動巴士上。 LG 化學具有較好的循環壽命，能到達到2000 次循環。

LG電芯循環數據

LG 化學未來從622 做到70％的鎳，10％的鈷和20％的錳以達到712。而NCMA 是LG 的一個中長期目標，通過向NCM 添加氧化鋁，使鎳含量接近90％，鈷含量低於10%。目前的情況是622 軟包電芯正在量產，712 型正在積極開發，會在兩到三年內進行大規模生產。NCM811正極材料更適用於圓柱電池，會大量生產用於電動公交車，第三代電池主要的發展方向是增加能量密度（增加鎳含量），降低成本（減少鈷含量）和提高充電性能（引入人造石墨負極）。

LG化學主要電芯產品

另外LG還深度布局上下遊，野心之大令人佩服：

上遊：

從LG化學的材料體系規劃來看，未來LG化學所生產的動力電池中，鎳和鋰的使用量將持續增長。提前鎖定氫氧化鋰原材料，是從長遠戰略規劃考慮。從去年LG化學在上遊材料端的布局來看，也可以印證這一猜測：2017年11月，澳大利亞鋰礦企業Pilbara Minerals公司宣布將與LG化學在韓國合資建造鋰加工廠。根據協議，擬建設的加工廠投資3.09億美元，年產能高達3萬噸氫氧化鋰，計劃於2020年1月投產。2018年，LG化學與來自加拿大魁北克省的礦企Nemaska Lithium籤訂了供應協議，Nemaska將每年向LG化學供應7,000噸氫氧化鋰，初步期限為2020年10月開始的五年。這幾乎鎖定了該公司魁北克省項目2025年之前的全部產量。2018年8月，贛鋒鋰業及全資子公司贛鋒國際與LG化學籤訂《供貨合同》，約定自2019年1月1日起至2022年12月31日，由公司及贛鋒國際向LG化學銷售氫氧化鋰產品共計4.76萬噸。2018年12月，LG化學與Kidman籤訂了購買協議。根據協議，LG化學將在最初的10年期限內，每年向Kidman購買1.2萬噸的氫氧化鋰。而在鎳礦方面，LG化學2017年11月8日宣布，公司向Kemco公司投資10億韓元(約合89.7萬美元)，獲得了後者10%的股份。Kemco是韓國的硫酸鎳供應商。

中遊：

在三元前驅體和正極材料方面：2018年4月10日，華友鈷業公司全資子公司華友新能源與LG化學籤訂協議，雙方擬合資設立華金新能源材料(衢州)和樂友新能源材料(無錫)公司，生產鋰電三元前驅體和正極材料。據悉，華金公司投資總額10億元，其中華友新能源佔股51%，將主要從事前驅體的生產、銷售及相關配套服務，一期生產規模為4萬噸/年前驅體，其後將根據市場情況擴大至10萬噸；樂友新能源總投資30億元，華友新能源佔股49%，經營範圍為正極材料的生產、銷售及相關配套服務，一期規模為4萬噸/年正極材料，其後根據需要可擴大至10萬噸。在隔膜方面：5月20日，LG化學與恩捷股份控股子公司上海恩捷就採購鋰電池隔膜產品事宜籤署《購銷合同》，合同自 2019 年4月4日生效，合同期限為5年，總金額不超過 6.17億美元。據相關機構以合同金額按基膜估算，此次合同體量預計超10億平米。

下遊：

LG化學主打軟包電池，目前LG化學電芯能量密度在250Wh/kg左右，體積能量密度在530Wh/L左右，可以滿足整車400km的續航裡程需求。據LG化學此前透露的技術規劃：2020-2022年單體能量密度將達到300Wh/kg，體積能量密度將達到700Wh/L，可以滿足整車500km的續航裡程需求。2023-2024年能量密度將達330Wh/kg，可以滿足整車600km的續航裡程需求。在產能方面：LG化學宣布，將其2020年動力電池產能目標從70GWh提高至90GWh，提升約29%。屆時LG化學在韓國、荷蘭、南京和波蘭弗羅茨瓦夫將確保擁有年產110GWh電池的生產能力。為了實現這個目標，LG化學不斷出現了擴大產能的大動作：2018年7月中旬，LG化學全球最大電池製造基地在南京正式投產。預計2023年將實現全面達產，年產動力電池32GWh，年產值將達350億元。2018年12月，LG化學宣布，公司將向其波蘭弗羅茨瓦夫的電池廠追加投資5億歐元將該工廠的電池年產量提高到70GWh，預計每年可以為30萬輛電動汽車提供電池零部件。2019年1月10日，LG化學官方表示，，將於2020年前在中國南京建設一個電動汽車電池工廠和一個小型電池工廠，兩家工廠各投資6000億韓元（約合人民幣36億元）。計劃總投資1.2萬億韓元（約合人民幣72億元）。此外，LG化學還計劃在波蘭投資16.3億美元建歐洲最大電池工廠，預計該電池廠每年的產能將達幾千兆瓦時。

後記

6月24日，工信部裝備工業司發布消息稱，自2019年6月21日起廢止《汽車動力蓄電池行業規範條件》（以下簡稱《規範條件》），第一、第二、第三、第四批符合規範條件企業目錄同時廢止。此舉意味著，在業內存在近4年的新能源汽車動力電池「白名單」正式取消。

工信部廢止公告

隨著此次「白名單」廢止，國內動力電池領域將迎來新一輪的競爭，結束目前本土企業獨享的局面，日韓電池巨頭必將捲土重來，車企也能根據自身需求自由選擇更適合自己的電池資源，動力電池真正進入了市場考驗階段，動力電池企業也將加速優勝劣汰。誰生誰死，這場戰爭已經進入白熱化階段。顯然，日韓電池企業早已未雨綢繆，紮根在了中國鋰電產業鏈上。可以預見的是，隨著白名單時代終結，僅剩的59家（截止2019年5月）國內動力電池企業將面臨國際鋰電巨頭的直接競爭，動力電池淘汰賽進程將進一步加速。

各家動力電池成本比較

一個最具說服力的數據是2018年11月瑞士聯合銀行（UBS）對松下、LG化學、三星SDI和寧德時代的電池進行測試評估，其中LG化學的電池成本是0.14美元/瓦時排名第2，其中寧德時代的電池成本約0.15美元/瓦時（約合人民幣1.03元/瓦時），在四家企業中成本最高。未來「電池企業在未來生存的根本當然還是產品本身的質量、成本、性能、和產能，但企業能不能經營下去則取決於配套的車企能否在新能源市場上站穩腳跟，而只要綁定了一兩個靠譜的整車客戶，就能生存，甚至活得很好」。

這裡引入一句「He laughs best who laughs last」，意思是誰笑到最後，誰笑得最美，到底誰能笑到最後，我們拭目以待把！

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