無人配送，製造下一個獨角獸
2023-07-03 01:46:01
配送領域正在經歷一場「機器人」混戰。最近兩年的CES展上，無人車、無人配送機器人的競相亮相，就是例證。這條全新的賽道上，既有像YOGO這樣深耕技術多年的初創公司;也有如阿里菜鳥、京東這樣自帶場景的行業巨頭，它們試圖在萬億級別的配送市場中，卡住身位，再造一個獨角獸。
萬億市場
機器人產業發展已成為智能製造中重要的一個方向。其中，配送機器人因為其需求端——物流行業的龐大體量以及勞動密集的特點，尤其引資本關注，導致其研發競爭也尤為激進。
在過去的幾十年中，中國佔據了全球40%以上的電商交易——每年約為千億美元。根據麥肯錫全球研究院的數據，這一數字已經高於法國、德國、日本、英國和美國的總和。
從市場看，中國快遞和外賣行業在高基數(300億件/年，4000w單/天)下迎來高速增長(30%+ CGAR)。去年雙十一當天，物流包裹突破10億大關，大致相當於全美二十天的物流貨量。而阿里巴巴方面表示，10億這個量級在不久的未來將會成為常態。
但2018上半年順豐、申通、韻達等的財報提及，其營業成本增速要高於營業收入增速，主要原因正是用工成本的上升。物流最是勞動力密集行業。但中國的勞動力人口在2012年出現轉折點，勞動力紅利在下降，老齡化社會加速到來，導致人力成本急速上升。
外賣等「城市輕物流」領域也面臨類似的情況。中國在線訂餐用戶規模達到三億人，與美國總人口等量。根據美團的招股書，預計2023年餐飲外賣市場規模將超過1.5萬億元。2018年，外賣量約6000萬單/每天，保守情況下需要250-300萬活躍的騎手來能完成訂單任務。按照1:5的比例需要有1250-1500萬的騎手池調配，這數字相當於1%的中國人口，基本上是不可能實現的目標，所以外賣行業比較迫切地在尋求技術手段解決問題。
正是有了「剛需」，不管是初創型機器人公司，還是有配送業務場景的平臺型公司紛紛發力智能物流方案，使得「無人配送」有了一個可以期待的未來：無人車將外賣或包裹送到樓下，室內機器人再把它送到你手裡。
中國?美國?
中國和美國是電商物流的兩個重要市場，也是對配送型機器人研發投入最大的兩個國家。近年，亞馬遜、京東、阿里等都陸續有相應的產品落地測試。中美初創類機器人公司的競爭也幾乎在同一個時間表上。在無人配送領域，中國市場和美國市場的未來紅利都會很大。
美國的人力成本高，可供調配的配送人員更少。而中國有很多封閉式社區，人員出入受限，無人配送會是一個很好的解決方案。但在這片新藍海中，中國的機器人公司有可能會率先衝刺。
首先是體量的差異。不管是電商還是外賣平臺，中國網際網路消費群體的量級都更為龐大。以外賣為例，2015年上市的Grubhub日訂單量為43萬單左右，差不多也就是美團外賣的五十分之一。美國人的食品消費存在固有習慣，90%的外賣訂單來自電話預訂，汽車餐廳到處皆是，一次從超市買回1周食材也是很多家庭的慣例。艾媒諮詢的數據顯示，中國外賣不但訂單數量更大而且更加分散，海量的、即時性的訂單並發除了中國網際網路之外，全世界沒有任何國家能夠予以滿足。所以對及時性的運力需求，中國公司的感知更為強烈。
其次是人口密度。簡單來說，中國的人口密度約是美國的5倍。而城市人口，尤其是大城市人口的密度差異更大。人口越密集，意味著總配送成本越低，但末端配送成本佔比會相應增加。有統計表明，這個環節已經佔到中國配送行業總成本的30%以上，降本增效的緊迫性更高。
最後，亞洲市場比美國市場對機器人的接受程度高。中國人經過10年網際網路疾風驟雨式的洗禮，對新鮮事物的寬容心更高。比如，全球掃地機器人增長速度最快的就是中國。
此外，美國的法律法規相對嚴格。舊金山就頒布了一項規定，將初創企業的配送機器人限制在人口較少的城區活動，且必須有人監視，速度不能超過3英裡。反對者擔心機器人對行人安全造成影響，尤其是老人和兒童。這使得測試很難在真實的交付情況下展開，繼而延遲其商業化的時間。
最後1公裡?最後100米?
目前，一些工業型物流機器人，比如AGV機器人、碼垛機器人、分揀機器人已經開始投用。它們的使用場景相對比較標準化。但服務型配送機器人是個全新的賽道，大部分的產品處於實驗室階段。
阿里、京東、美團等諸多電商與物流企業紛紛入局，不斷加大無人配送的投入。但網際網路大公司大都從室外配送切入;而YOGO等初創公司則是從室內配送開始做起。前者的產品更像是無人車，除了自動駕駛的技術，需要解決路權的問題;後者涉及的的機器人技術更複雜，也需要突破室內的管理權限，如電梯的改造等。
但不管是室內還是室外，中國配送機器人的研發方向，大都聚焦在最後1公裡還是最後100米的選擇上，指向終端效率這個配送行業的沉痾宿疾。此次發布的YOGO Station智能配送站著力於室內最後100米的非標準化遞送場景，首次提出了系統性的終端配送方案，通過雲端、智能存儲分揀櫃、配送機器人和IOT設備的聯合運作，完成了機器人與人的「最後一棒」交接。
它讓物流中的人的使用環節減少了。騎手到達寫字樓後，只需把貨品放入智能存儲分揀櫃即可轉身離去。配送機器人會聽從調度，自行乘坐電梯與「客戶」交接，做到真正意義的終端「無人化」，這也是其商業價值所在。YOGO Station測試效果顯示，它可為外賣員減少平均每單10-15分鐘的配送時長，為單次配送時長的30%。
很多人認為「終端配送」是個細分市場。事實上，只要是「送東西」，不論外部環境如何，最終都會有「室內最後100米」的需要，幾乎是全場景的應用覆蓋。 如果YOGO能在2019年完成量產，它將在這場機器人的混戰中率先突圍。
