戰略澄清的分析工具（確保您了解戰略）

2023-07-30 11:37:12

秘密已經出來了，而且已經存在了一段時間：為了保持競爭力，從初創公司到企業的各種規模的企業都需要商業智能（BI）和不同類型的儀錶板。

商業智能已經發展成為提供有效數據管理的智能解決方案 - 從提取、監控、分析和推導出在市場上保持競爭力所需的可操作見解，到使用儀錶板構建器創建的強大可視化，使業務用戶能夠隨時與數據交互並鑽取他們可能需要的零碎信息， 任何地方。

但是，您如何處理所有這些商業智能？您可以擁有最強大的 BI 基礎結構。但是，如果基礎信息不容易訪問、分析或理解，那麼它就毫無意義。這就是業務儀錶板的力量發揮作用的地方。儀錶板通常是深入了解組織及其各個部門、運營和績效的最佳方式。構建良好、重點突出的儀錶板可輕鬆提供對組織最關鍵的 BI 的摘要和報告。此外，不同類型的儀錶板將使您能夠向受眾傳達改進的信息，更有效地組織數據，並全面提升業務流程。

話雖如此，在這篇文章中，我們將解釋什麼是業務中的儀錶板，戰略、戰術、運營和分析儀錶板的功能，並闡述可以使用這些不同類型的儀錶板的示例。讓我們開始吧。

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什麼是商業儀錶板？

企業中的儀錶板是一種用於從單一訪問點管理所有業務信息的工具。它可以幫助經理和員工跟蹤公司的 KPI，並利用商業智能幫助公司做出數據驅動的決策。

讓我們打個比方來進一步解釋這個概念：汽車儀錶板即時識別並提供有關汽車狀態的反饋：速度、維修需求、輪胎壓力、燃油油位等。業務中的儀錶板做同樣的事情，只是更多。通過儀錶板，組織可以快速識別當前和歷史績效。組織還可以進一步利用這些數據來定義指標和設定目標。通過將這些關鍵績效指標 （KPI） 和目標集成到其儀錶板中，公司可以主動識別問題、最大限度地降低成本並努力超越績效預期。當然，選擇正確的KPI也很重要。

近年來，儀錶板已被許多不同的行業使用和實施，包括醫療保健、人力資源、營銷、銷售、物流或 IT，所有這些行業都體驗到了儀錶板實施的重要性，作為降低成本和提高其受人尊敬的業務的生產力的一種方式。無論您來自哪個企業或您的公司有多大，您總是希望在發現問題後獲得有效的結果和明確的行動。

讓我們用一個儀錶板示例來解釋這一點：

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上面的銷售業績儀錶板是銷售見解的一站式商店。儀錶板通過關注各種銷售 KPI 來提供銷售部門進度的完美概述：銷售增長、銷售目標、單位平均收入 （ARPU）、客戶獲取成本 （CAC） 和客戶生命周期價值 （CLV）。

銷售經理一目了然地看到他們的團隊是否實現了他們的個人目標。經理還可以查看整個團隊是否達到了目標。這為企業帶來的價值是巨大的。一旦公司定期深入了解其 KPI，他們就會更深入地了解他們的數據並產生可操作的見解。

這種類型的分析對於傳統的紙質報告和電子表格工具是不可行的。傳統類型的報告無法滿足當今數據管理的要求，也無法像交互式儀錶板那樣提高效率，其中數據集以互補的方式呈現。有效的儀錶板動態組合信息以衡量績效並推動業務戰略。這種交互性確實是通過直觀地描述不同部門可以訪問的重要數據來推動盈利結果的原因。基於雲的實時在線數據可視化軟體使決策者能夠快速採取數據驅動的行動。

數字時代需要數字數據。現在，當您擁有大量有關儀錶板的信息時，讓我們仔細看看每種類型，以及如何在日常運營或戰略目標中選擇所需的儀錶板。

滿足每個業務需求的儀錶板類型

除了避免「數據嘔吐」之外，儀錶板的成功還有另一個重要因素。這就像選擇正確類型的儀錶板一樣簡單。

如前所述，儀錶板的目的是推動操作。在這個數據驅動的世界中，許多儀錶板類型正在改變成功的商業智能策略的執行方式。這意味著，儘管您可以採用健康的業務發展方法，但如果您不將正確的數據集傳達給公司中的正確人員，則長期成功可能會受到威脅且代價高昂。這就是為什麼選擇正確類型的儀錶板可以帶來持久且具有成本效益的結果。

但這並非易事。如今，隨著數據量如此之多，以及管理人員需要在短時間內實現的所有目標和目標，對所有儀錶板感到困惑和不知所措的情況並不少見。首先，您需要問自己所有問題的問題：

你想解決什麼問題？

為了幫助您確定需要解決哪種問題，您應該從以下查詢開始： 儀錶板的主要用途是什麼？而且，您的儀錶板是分析性的還是可操作的？確定儀錶板屬於哪個總體類別是首要任務。

操作儀錶板查看與 KPI 相關的當前績效。它們幫助組織實時了解他們的績效是否符合目標。它們通常用於組織的各個級別。

分析儀錶板可幫助組織根據對歷史數據的見解建立目標。它們通常很複雜：利用複雜的模型和假設語句。分析儀錶板的所有權通常屬於業務分析師/專家。

在討論儀錶板類型時，很容易陷入語義遊戲。當然，這兩種類型之間存在重疊，儀錶板命名約定也隨著該領域的發展而發展。重要的是，在構建儀錶板之前，要確定要回答的問題。

那麼哪種類型的儀錶板最適合您的業務？

現在，我們已將儀錶板分為兩大類，讓我們更深入地了解一下。儀錶板有 4 個常規子類型：

戰略 - 專注於長期戰略和高級指標

操作 - 顯示較短的時間範圍和操作流程。

分析 - 包含分析師創建的大量數據。

戰術 - 中層管理人員用來跟蹤績效。

是的，使用我們當前的層次結構，您可以擁有一個運營-運營儀錶板。我們告訴過你，我們可以進入一些儀錶板語義。這些儀錶板類型中的每一種都對摘要級別、分析功能和用戶界面有不同的要求。

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什麼是戰略儀錶板？

戰略儀錶板是一種報告工具，用於藉助關鍵成功因素監控公司的長期戰略。它們通常在創建過程中很複雜，對企業範圍的影響，並且主要由高級管理層使用。

戰略儀錶板通常用於各種業務類型，同時調整公司的戰略目標。他們根據企業範圍的戰略目標跟蹤績效指標。因此，這些儀錶板傾向於匯總設定時間範圍內的績效：過去一個月、一個季度或一年。當戰略儀錶板得到適當的開發、設計和實施時，它可以有效地減少完成特定業務關鍵績效指標所需的時間，同時降低運營成本。要了解戰略規劃中的儀錶板是什麼以及為什麼它很重要，重要的是要記住，這些儀錶板可以為高級團隊提供戰略問題的清晰圖片，因此，讓他們有機會完成特定的行動方案。

雖然它們可以為特定部門的運營和進一步分析提供機會，但戰略報告和儀錶板通常是相當高級別的。如前所述，團隊的高級成員可以相當快地識別戰略問題，並提供包含分析數據的全面戰略報告。重要性在於分析管理流程，使用通用的定性和定量語言，並確定必須將其納入儀錶板的特定系統，以便每個決策者都能理解呈現的數據。

讓我們通過 5 個戰略儀錶板示例來了解這一點。

a） 管理戰略儀錶板

下面的管理儀錶板是可以在董事會會議上輕鬆顯示的最佳戰略儀錶板示例之一。它並不雜亂，但它很快就講述了一個有凝聚力的數據故事。儀錶板側重於總收入以及客戶級別以及獲取新客戶的成本。儀錶板設置為特定的時間範圍，其中包括重要的 KPI：客戶獲取成本、客戶生命周期價值和銷售目標。

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此儀錶板回答以下問題：與去年同期相比，我的客戶群和收入是多少？在解決特定價值、納入特定關鍵績效指標並使用通用的定性和定性語言的同時，該儀錶板代表了管理委員會的明確價值和具體行動方案，同時使用比較指標和分析。

b） 首席營銷官戰略儀錶板

另一個例子來自營銷部門。首席營銷官 （CMO） 通常沒有時間檢查某些廣告系列的流量或點擊率等數字。但他們確實需要仔細研究更具戰略性的營銷工作，甚至與銷售部門合作，以達到企業可以擁有的最佳營銷結果，從而產生利潤。此營銷儀錶板以直觀、信息豐富且直接的方式顯示這些重要的戰略 KPI。

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上面的戰略儀錶板示例闡述了獲取每個客戶、潛在客戶、MQL 的成本，並將其與以前的時期進行比較，並設定了目標。首席營銷官必須對戰略目標有鳥瞰圖，以便他/她能夠迅速做出反應並控制部門的結果。高管可以立即看到他/她的目標在哪裡，這使他們能夠進一步深入了解這些營銷KPI，並查看整個營銷漏鬥中可以改進的地方。

要構建此策略儀錶板，您無需具備廣泛的 IT 技能或高級資料庫管理知識。重要的部分是您了解您的戰略目標以及實現這些目標所需的 KPI。其餘的由KPI 軟體的簡單拖放界面完成，使您能夠減少數據管理的手動任務，並通過與每個指標交互更快地挖掘數據。

c） SaaS 管理儀錶板

我們的下一個示例是另一個管理儀錶板，但側重於 SaaS 業務的執行級別。在這裡，經理可以大致了解任何軟體即服務公司的三個最重要的領域：客戶、收入和成本。通過隨著時間的推移密切跟蹤這些指標，您可以鳥瞰過去、現在和未來績效的相關指標，以優化流程並確保您的業務隨著時間的推移保持盈利。

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從左側開始更詳細地查看此戰略儀錶板，我們看到兩個折線圖顯示與客戶相關的相關指標。在頂部圖表上，我們可以看到付費客戶、流失客戶和流失率。所有這些都在一年內顯示，使您能夠查看每個價值是如何發展的，以及您的策略是否成功並且您的目標是否實現。我們在底部圖表中也有類似的情況。這一個展示了CAC，ARPU和CLTV的發展。通過這種方式，您可以了解每個客戶為您的業務帶來了多少。

儀錶板的右側部分顯示有關每月經常性收入的重要信息。MRR 是跟蹤 SaaS 業務的最重要指標之一，因為它可以給出業務增長多少的概念。它通過衡量公司在給定月份預期的可預測收入來做到這一點，您可以通過將總MRR除以客戶（合同）數量來計算它。

d） 用於戰略規劃的財務長儀錶板

財務長需要保持公司戰略的正軌，密切監控財務業績，並在偏離戰略目標時做出反應。但不僅如此，公司的財務狀況還受到員工和客戶滿意度等非直接因素的影響。例如，如果員工對他們的工作環境不滿意，他們可以請病假或離開公司，這將導致財務瓶頸。但是，讓我們仔細看看財務長需要什麼樣的戰略儀錶板。

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我們將從對戰略財務分析優化至關重要的關鍵指標開始儀錶板分析，此處以美元和百分比表示，而簡單的儀表圖立即將重點放在紅色和綠色上。可視化界面將立即向您顯示運營費用高於預期，您可以使用它來深入挖掘並確定原因。另一方面，我們可以看到收入、毛利潤、息稅前利潤和淨收入等指標受到控制，實際上產生了正值。對目標的快速概述準確地顯示了收益增加了多少，以美元表示。

通過以清晰簡潔的格式提供所有這些數字，每位財務長都可以將視覺對象用作全面的財務報告模板，整合來自多個接觸點的數據，並自動執行此戰略計劃儀錶板以供將來使用。

讓我們繼續了解儀錶板右側的更多詳細信息。成本通過描述銷售、一般和管理、營銷和其他費用的百分比細分可視化。在這裡，我們可以看到銷售佔用了大部分成本，其次是一般和管理。也許有空間消除一些成本，但要注意不要造成相反的效果。

最後，員工和客戶滿意度水平是財務圖表，與總體財務業績沒有直接關係，但它們肯定會影響它。現代需要現代解決方案，因此，財務長需要對可能影響公司財務狀況的其他因素有一個密切的概述。

e） 銷售關鍵績效指標儀錶板

轉到我們的下一個戰略儀錶板模板，這是一個強大的銷售 BI工具。銷售 KPI 儀錶板側重於高級銷售指標，C 級高管和經理需要密切監控這些指標，以確保實現目標。

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首先，我們看到儀錶板顯示 4 個關鍵指標：銷售數量、收入、利潤和成本，每個指標都與設定的目標以及上一時期的值進行比較，這樣您就可以快速瀏覽當月的表現只需快速查看圖表。接下來，儀錶板更詳細地分解這些指標中的每一個，以得出結論並分析當前策略是否需要額外調整。查看過去的數據可以讓管理人員了解數字應該在哪裡，並找到有效的解決方案來實現目標。銷售策略的底線應該是增加業務的收入和利潤，這一切都可以通過利用手頭數據的力量來實現。

現在我們已經說明了這些戰略報告的強大功能，現在是時候仔細研究我們的下一種類型的儀錶板，繼續使用操作儀錶板。

什麼是操作儀錶板？

操作儀錶板是用於監視和管理時間範圍較短的操作的儀錶板類型之一。由於他們專注於跟蹤運營流程，因此通常由初級管理層管理。

它們在當今數字時代的價值在於，企業開始意識到運營團隊和部門之間快速正確數據的重要性。雖然儀錶板報告和分析領域的空前發展使運營工作變得相當簡單，但運營經理也可以從使用這些類型的儀錶板中獲利匪淺，並以視覺和交互方式指出必須迅速解決的實時數據問題。

這些類型的儀錶板可以說是最常見的儀錶板。它們主要用於監控和分析公司在特定業務領域的活動。這些儀錶板通常側重於針對業務異常發出警報，並基於實時數據。操作指標儀錶板通常最終掌握在主題專家手中。這通常會導致更直接的行動，然後是進一步的分析。因此，操作儀錶板通常比戰略儀錶板更詳細。他們還可以為操作報告提供特定數據集的更詳細視圖。

操作儀錶板可幫助部門保持主動並提前發現問題。例如，製造公司可以使用它們來跟蹤製造的產品以及缺陷、投訴或退貨的數量。這有助於製造分析過程 - 使用儀錶板，任何有問題的更改都會實時突出顯示。我們將在其中一個示例中更詳細地看到這一點。

但是，讓我們看一下另一個營銷示例。在上面的最後一個示例中，我們已經說明了營銷部門的策略儀錶板，現在我們將重點介紹運營儀錶板示例，也是出於營銷目的。

a） 營銷運營儀錶板

上面的營銷績效儀錶板是我們最重要的運營儀錶板示例之一。它顯示了過去 12 周內 3 個廣告系列的效果。它為營銷團隊提供了重要的運營信息和關鍵績效指標，包括每次獲取成本、總點擊次數、獲得的總獲取量以及在特定廣告系列中花費的總金額。任何重大更改都會立即提醒營銷團隊。為什麼有用？因為快節奏的營銷部門或機構可以根據實時數據調整其運營活動，並且團隊不必等待電子表格中呈現的廣泛傳統報告和分析。

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我們可以看到每個廣告系列的效果以及在設定的時間範圍內帶來了什麼樣的結果。當每個廣告系列都需要優化以提供最佳結果時，這非常有用，並且通常每天都會進行，尤其是在代理商中。運營報告需要快速構建，此儀錶板可以通過獲得實時、準確的數據來幫助每個活動經理。

b） 製造生產儀錶板

正如我們之前提到的，操作儀錶板可以成為跟蹤生產的完美工具。為了正確看待這一點，讓我們看一下我們的製造儀錶板示例。該可視化工具詳細概述了與生產相關的所有方面，從數量、訂購數量、退貨到機器性能。獲得這種級別的洞察力可以幫助製造商發現可能損害生產的任何潛在問題或隱藏趨勢，並找到改進機會以優化關鍵流程。

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更詳細地了解此操作儀錶板，我們首先查看生產量和訂購數量，這使您能夠了解每天、每周、每月或每年在生產和機器可用性方面的預期。將生產量與訂購數量進行比較還可以讓您監控您的生產是否高效，以及您是否沒有過度或表現不佳。與這些指標齊頭並進的是機器的性能。機器是任何製造公司跳動的心臟，通過仔細監控每臺機器的性能，您可以確定最有效的機器，安排維護，並始終了解您擁有哪些資產。

最後但並非最不重要的一點是，對於製造公司來說，這是最昂貴的問題之一：退貨。詳細跟蹤此指標可以告訴您您的業務在交付應該交付的內容方面的效率如何。較低的退貨率意味著您的客戶得到了正確的訂單，而較高的退貨率意味著您沒有提供最好的服務。保持這種利率儘可能低的一個好方法是更深入地研究退貨的原因並解決問題，這樣它們就不會繼續發生。

c） 物流揀貨和包裝操作儀錶板

我們的下一個示例是跟蹤與訂單處理相關的所有方面的物流儀錶板。更廣為人知的是揀貨和包裝，它是工人從倉庫中的訂單中找到物品並將其放入盒子或其他類型的包裝中以運送給客戶的過程。詳細跟蹤這些指標使企業能夠優化關鍵流程並節省成本，同時仍然確保優質服務。讓我們更詳細地了解儀錶板。

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該操作儀錶板分為揀選和包裝流程的 4 個主要領域：財務、有效性、利用率和質量。將每個領域與上個月的表現目標進行比較，作為改進的基準。與此配對，儀錶板顯示所涵蓋的每個區域的 3 種不同工作線的性能。單獨跟蹤每條線可以讓您在每條生產線上實施不同的策略，然後測試哪一條更有效。它還可以幫助您了解員工或團隊是否表現不佳，並找到培訓機會來提高他們的效率。

d） LinkedIn操作儀錶板示例

我們繼續列出LinkedIn操作儀錶板示例。這種社交媒體網絡對於在個人資料級別或公司層面建立業務關係至關重要。隨著用戶數量的穩步增長，到2020年會員人數將超過6.1億，對於希望接觸決策者和商業專業人士的公司來說，LinkedIn應該是更高的優先事項。為了有效地管理公司的存在，公司可以使用運營數據儀錶板來解決多個社交媒體問題，例如自動化、報告定製並提供高級分析功能。讓我們看一下專門為LinkedIn創建的操作儀錶板設計示例。

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要了解您的公司如何發展，在快節奏的社交媒體世界中，必須在更短的時間內管理您的帳戶。與關注者溝通，監控參與率和最近的更新將確保您隨時了解您收到或發送的任何社交消息。如果您比較一段時間內的結果，您可以識別趨勢，發現運營管理中的低效率，並創建一個社交媒體報告，以整合所有與LinkedIn相關的溝通。

在上面的例子中，我們可以看到每周獲得的關注者數量和發展。關注者數量增加是件好事，因為您的帖子將有更大的機會覆蓋更多人。儀錶板繼續顯示展示次數、按行業劃分的關注者和參與率等指標。了解您的受眾來自哪裡很重要，因為不同的行業需要不同的內容。通過總參與度、喜歡、分享和評論對參與率的細分將讓您知道哪種內容效果最好，以便您將來可以重複使用它。檢查如果您看到某個峰值會發生什麼，並嘗試再次重新創建相同的策略。

最後一部分顯示了點擊率和最近 5 家公司的更新。這些指標對於跟蹤至關重要，因為您將了解實際點擊了您的連結的用戶數量以及最新更新的行為方式。現代BI 報告工具將確保自動計算所有這些數據，並在您設置的時間範圍內（例如每天或每周）交付，而無需導出大量電子表格或使用其他潛在限制。

c） 客戶服務運營指標儀錶板

我們的下一個操作儀錶板示例之一側重於客戶服務。通過在單個屏幕上顯示所有重要的客戶服務 KPI，團隊可以更有效地管理其運營。讓我們通過一個視覺示例來了解這一點。

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這種類型的儀錶板在較短的時間內（在本例中為每天）闡述客戶服務團隊的績效，並額外每月概述第一次、第二次、第三次呼叫和未解決的呼叫。我們可以看到客戶服務儀錶板分為兩部分：解析度和響應時間。一周中的每一天都會提供額外的見解，如果團隊定期跟蹤響應時間指標，則可以幫助團隊減少響應時間指標。這樣，團隊就可以知道在響應時間較長的日子裡，他們是否需要更多員工或更好的時間表。這就是為什麼保持運營正常進行並每天關注團隊的表現很重要的原因。為了增加價值，您可以查看我們關於頂級呼叫中心KPI的文章，並確保提供最佳的客戶服務。

我們已經看到了專注於營銷和客戶服務的運營儀錶板示例，現在我們將繼續使用其他不同類型的儀錶板，專注於公司的分析流程。

什麼是分析儀錶板？

分析儀錶板是一種儀錶板，其中包含分析師創建和使用的大量數據，為高管提供支持。它們為企業提供了全面的數據概覽，其中中層管理人員是其使用的關鍵部分。

如前所述，分析儀錶板的重要性在於它對歷史數據使用的影響，分析師可以識別趨勢，將其與多個變量進行比較，並創建預測和目標，這些預測和目標可以在公司的商業智能戰略中實施。當複雜的分類信息海量而廣泛，並且需要可視化以對生成的數據進行清晰的分析時，它們通常很有用。

分析儀錶板也可以在戰略和運營儀錶板的交叉點找到。它們由不同的模塊組成，如果使用得當，可以對業務績效產生積極影響。

a） 財務業績儀錶板

在下面的示例中，專注於績效的財務儀錶板分析可以幫助決策者了解公司資本的使用效率，並建立特定的運營任務以更好地構建未來的決策。

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通過重要的財務KPI，例如資產回報率、股本回報率、營運資本和資產負債表概覽，財務部門可以清楚地了解其資本結構。因此，該分析儀錶板使該部門能夠設置具體的業務活動以進一步改進。

b） 採購成本儀錶板

另一個儀錶板側重於成本，但在這種情況下，專門針對採購部門。眾所周知，大多數公司都可以將採購作為將公司與其供應商、承包商、自由職業者、代理商等聯繫起來的功能。它不僅對製造業等行業至關重要，而且對面向服務也至關重要。要了解採購部門的分析視角，讓我們看一個可視化示例。

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採購部門處理大量數據，通過分析採購周期的成本和採購，分析師可以呈現數據，這些數據將為不同單位提供構建塊，以節省寶貴的時間。上面可視化的採購儀錶板可以作為以可視化和直接的方式呈現數據的工具。

儀錶板首先描述了與成本和節省相關的指標以及在特定時間範圍內發生的趨勢。趨勢線顯示，事實上，大多數指標都增加了，但原因可能是訂單數量也增加了。儀錶板中間的成本降低分為不同的產品類別，這樣，管理層就可以確定是否有空間使採購成本更加合理化。儀錶板繼續使用 ROI，這是一種採購 KPI，實際上計算方式與常規 ROI 不同。在這種情況下，您需要將年度成本節省除以內部成本並將其表示為比率。設定目標將有助於管理層立即發現與成本相關的工作是否成功。在這種情況下，目標設定為 10，因此您可以清楚地看到它是如何針對不同類別發展的。

在右側，我們可以看到有關成本節約和避免的詳細信息，這很重要，因為它可以通過引入諸如更好的談判流程等具體措施來簡化希望避免未來成本的經理的決策過程。最後，前 5 名供應商將向您展示與供應商相關的成本分配在哪裡，管理層可以使用這些成本進行進一步優化。

這種分析是必不可少的，因為採購部門通常從多個來源收集數據，例如 為了優化成本管理並增加整體積極結果，像這樣的分析儀錶板可以證明是有益的。

c） 患者的醫療保健分析儀錶板

我們的下一個分析儀錶板模板來自醫療保健行業，旨在監控與您的患者對您的設施及其提供的服務的滿意度相關的所有方面。該儀錶板涵蓋人員、治療、等待時間和安全等方面，將幫助您評估與患者的關係，並確保他們獲得所需的一切。

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醫療保健儀錶板首先根據與醫院工作人員如何向需要信息的患者提供信息相關的兩個問題的答案顯示患者滿意度分數。這是一個有價值的見解，因為溝通是與患者建立良好關係的關鍵方面之一。如果您確保他們始終清楚相關信息，您將享受健康的滿意度。接下來，您將獲得有關不同活動的等待時間的詳細信息，例如實驗室測試周轉，看醫生，接受治療的時間以及到達床上的時間。所有這些指標都顯示在儀表圖中，其顏色可輕鬆指示分數是差、中還是好。優化這一點的一個好方法是設定目標時間並實施不同的措施來達到這些目標，這樣您就可以避免患者無限排隊並更有效地護理。

d） 分析零售 KPI 儀錶板

另一個分析儀錶板示例來自零售行業。它在管理和客戶滿意度之間建立了分析上的平行關係，因為供應鏈可以直接影響它。這個全面的儀錶板向我們展示了零售業務重要方面的概述，使分析師能夠識別趨勢並為管理層提供業務流程所需的支持。零售分析變得簡單。

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正如我們在上面的零售KPI 儀錶板上看到的那樣，一些關鍵指標，如回報率（也按類別描述）、總銷售額、客戶保留率以及通過設定的時間範圍內的新客戶和回頭客數量，可以讓我們更全面地了解零售業務的狀態。這些零售KPI可以顯示您在留住客戶和發展品牌忠誠度方面有多好，管理層可以清楚地看到業務的哪些方面需要改進。如果您將缺貨率保持在儘可能低的水平，客戶就不會感到沮喪，您的整體數字將表現良好。很簡單，讓客戶滿意將使您能夠成長。

e） 快速消費品行業的KPI分析儀錶板

供應鏈管理並非易事，尤其是當所涉及的產品來自快速消費品類別時。為了幫助優化多個流程並確保運營成功，創建了此分析儀錶板。

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快速消費品儀錶板配備了與交付、銷售產品、庫存和庫存相關的 KPI，概述了快速消費品業務正確運作的所有重要方面。通過密切跟蹤缺貨率，您可以了解庫存狀態並避免可能影響銷售的缺貨。另一方面，在新鮮日內銷售的產品和平均銷售時間可以告訴您是否有某種產品需要更多時間才能銷售，因此您可能需要降低庫存並避免扔掉不再新鮮的產品。通過定期監控所有這些指標，您可以在快速消費品業務中可能出現的任何問題中領先一步。

我們的下一種儀錶板專注於支持戰略計劃的純分析：戰術儀錶板。

什麼是戰術儀錶板？

戰術儀錶板用於分析和監控中層管理人員進行的過程，強調分析。然後，組織有效地跟蹤公司目標的績效，並為未來戰略提供分析建議。

戰術儀錶板通常是最具分析性的儀錶板。它們非常適合監控支持組織戰略計劃的流程。戰術儀錶板有助於指導用戶完成決策過程。他們通過為用戶提供探索數據的能力來利用儀錶板的交互性質。

戰術儀錶板的詳細級別介於戰略儀錶板和運營儀錶板之間。戰術銷售儀錶板可以跟蹤您的銷售目標（實際收入與預測收入）。它允許各種過濾器和細分，包括區域、銷售經理和產品。運營儀錶板將在一年中的不同時間交替跟蹤這些特定產品與競爭對手的銷售情況。由於它們的級別更高一些，戰術儀錶板也往往比操作儀錶板包含更多的數據可視化。讓我們通過項目管理中的一個例子來了解這一點。

a） IT 項目管理儀錶板

下面的示例顯示了項目的詳細概述，其中包含特定的時間表和相關各方的效率。您可以定義特定風險、查看總體進度和執行特定任務的平均時間。項目完成後，您可以創建全面的IT 報告，評估結果，並使未來的項目更加成功。

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每個 IT 管理的目標都是提高效率、減少工單數量並交付成功的項目。通過以IT運營儀錶板的形式使用正確的工具，單個屏幕可以為項目經理提供他/她分析項目所有重要方面所需的所有數據。雖然有各種類型的項目儀錶板，但上面的此特定視覺對象設置為監視項目管理工作，並在流程中出現任何異常時向領導者發出警報。

b） 能源管理戰術儀錶板

發電廠為多個部門和行業提供能源，這導致每天產生大量數據，隱藏的趨勢和改進機會等待開發。該能源儀錶板旨在通過為您提供正確管理能源業務的每個相關方面的概述來做到這一點：從總銷售額到按部門劃分的消耗量，再到每種來源類型的生產成本，您可以全面了解不同工廠的績效。

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可以從此分析儀錶板中提取多個見解。藉助這個強大的管理工具，企業高管可以了解他們的能源在哪些部門消耗最多，並相應地計劃他們的生產和交付，看看他們的客戶對可再生能源感興趣的百分比，並投資於可持續的電力來源，以及管理生產成本，並監控停電次數，以確保最佳服務質量，同時將成本保持在最低水平。

c） 人力資源人才管理儀錶板

長期以來，無論業務規模如何，人力資源部門面臨的最大挑戰之一就是有效地管理人才，從而延長人才的留用時間。我們的人才管理儀錶板允許通過監控成本、招聘統計數據、營業額和滿意度等指標來進行高級人力資源分析。通過詳細了解這些價值觀，人力資源團隊可以實現成功的人才管理並確保較長的人才生命周期。

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分析儀錶板示例首先快速概述公司員工總數、平均月薪和一年第一季度的職位空缺。與此配對，我們獲得了與招聘相關的其他統計數據，例如填補時間、新員工、淨培訓成本和每次招聘成本。

接下來，儀錶板按部門顯示人才流失率，以及按公司勞動期（6 個月、1 年、2 年和 5 年）劃分的下崗員工百分比。密切監控這些指標可以幫助您找到某些趨勢的原因並相應地調整您的人力資源策略。

接下來，我們得到一個非常重要的指標，人才滿意度，旨在衡量你的員工對公司的滿意度。在這種情況下，滿意度水平是通過每組員工的淨推薦值來衡量的，該分數基於他們在組織中工作的時間。在這裡我們可以看到，最忠誠的員工是在公司工作了5年以上的員工。最後，我們得到了一個按類別衡量趨勢的圖表，您可以在其中查看員工如何發展他們的技能、知識、效率、溝通和交付。這裡重要的是專注於留住合適的人才並保持員工滿意，以避免高流動率，從而避免成本高。

d） 社交媒體儀錶板

由於有不同類型的商業智能儀錶板涵蓋各種目的，我們已經闡述了LinkedIn作為一個單獨的渠道，需要每天監控，以使公司與其追隨者群保持聯繫並擴大其影響力，但現在，在戰術意義上，KPI 記分卡可以為管理社交帳戶提供多種好處， 因此，確保用戶有足夠的數據來生成未來的建議。為了正確看待這一點，我們將展示一個業務流程儀錶板，重點關注 4 個主要的社交媒體渠道：Facebook、Twitter、Instagram 和 YouTube。

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儀錶板從Facebook開始，它是世界上最大的社交媒體網絡，目前每月用戶超過25億。在我們的示例中，我們可以看到關注者的數量沒有達到設定的目標，但與前一時期相比確實有所增加。在這種情況下，社交媒體經理可以更深入地挖掘，以了解為什麼以及是否需要特別注意Facebook KPI。

其他指標和渠道具有相同的結構和戰術方法：通過額外的比較分析目標，使管理人員能夠更深入地挖掘數據並為未來提出建議。

e） 供應鏈管理戰術儀錶板

創建戰術儀錶板策略時，請務必關注流程的分析和監視部分，為有效的數據驅動型決策提供支柱。我們的下一個儀錶板專注於物流公司的供應鏈。

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上面示例中描述的供應鏈指標向我們展示了如何監控數據驅動的供應鏈，以確保公司的健康流程。對庫存管理的額外關注將使公司能夠清楚地了解保持競爭力和避免商品缺貨所需的物流 KPI。

不僅如此;您可以監控庫存準確性，並在看到此比率下降時採取行動。差異是正常的，但應保持在最低限度。其他指標，如庫存與銷售比率和庫存周轉率，顯示了公司的財務穩定性——您需要知道已售出物品和庫存商品之間的比率。然後，營業額將衡量貴公司每年銷售其全部庫存的次數，從而增加組織的效率：然後您可以在運營層面對其進行分析（還記得我們的運營儀錶板示例嗎？），並查看您如何滿足產品的需求，您有什麼樣的運營實踐以及您的貨運管理如何運作， 例如。

通過充分利用物流分析，您可以在物流業務中獲得豐厚的回報，並最終設法留住客戶。

成功實施業務儀錶板的注意事項

因此，您現在被儀錶板的強大功能所吸引。在您跑到儀錶板印刷機之前，我們指的是數據可視化軟體，讓我們談談使用正確的方法來構建和使用儀錶板。最好從正確的計劃開始並實施儀錶板設計原則，這些原則將考慮到您公司最相關的數據。成功的儀錶板實施將：

節省整個組織的時間：IT、分析師、經理、最高管理層等。

通過突出不必要的運營成本為公司節省資金

提供對客戶行為的洞察

有效地使戰略與戰術保持一致

確保以目標為導向和基於績效的數據文化

鼓勵互動和分析

無效的儀錶板實施無法最大限度地發揮這些儀錶板優勢，並且會迅速破壞任何數據驅動的文化。不要害怕！請繼續閱讀，了解如何輕鬆避免組織中的儀錶板疲勞。

實施儀錶板時，需要牢記 2 個最重要的參數：

不要「數據嘔吐」

選擇正確的儀錶板類型

市場動機和谷歌數字營銷布道者的聯合創始人Avinash Kaushik對儀錶板失敗的一些方式有深刻的見解。他還提出了一些創建強大儀錶板的規則。Kaushik最大，最有趣的規則是「不要數據嘔吐」。請務必記住，儀錶板不僅僅是報表。確保儀錶板包含見解、操作建議和業務影響。它還需要提供上下文！您不希望高管和其他任何人最終使用您的儀錶板對數據做出自己的解釋。儀錶板應該講述一個足夠清晰的數據故事，其中不需要解釋。還要記住，當涉及到 KPI、細分和您的建議時，請確保涵蓋端到端的獲取、行為和結果。

考什克說：「這將是有爭議的，但無論如何讓我說出來。儀錶板的主要目的不是通知，也不是教育。主要目的是推動行動！

現在您可以前往儀錶板大樓了！

通過了解儀錶板類型之間的差異，您可以確保在正確的時間向正確的人呈現正確的信息，並使用出色的數據可視化類型。雖然仍然強調您應該始終知道自己正在構建什麼，但有時您的戰略儀錶板可能看起來有點戰術性，而戰術儀錶板則有點可操作性。別擔心。自助式分析使您有機會使儀錶板最適合您的需求，並創建儀錶板策略，以建立和開發數據驅動的業務環境。