支付行業未來5年的趨勢（盤點支付2022行業）

2023-04-22 23:58:38

支付行業未來5年的趨勢?中國網財經12月30日(記者朱玲)三方支付機構的2022年，無疑是充滿挑戰的一年一方面，要守住合規，監管要求不斷趨嚴、趨細，推動著支付機構在合規底線內思變；另一方面，要守住市場，行業發展進入平緩期，甚至出現交易規模增速下滑，市場競爭愈發激烈，現在小編就來說說關於支付行業未來5年的趨勢?下面內容希望能幫助到你，我們來一起看看吧!

支付行業未來5年的趨勢

中國網財經12月30日(記者朱玲)三方支付機構的2022年，無疑是充滿挑戰的一年。一方面，要守住合規，監管要求不斷趨嚴、趨細，推動著支付機構在合規底線內思變；另一方面，要守住市場，行業發展進入平緩期，甚至出現交易規模增速下滑，市場競爭愈發激烈。

在此背景下，支付行業的「整合」與「離場」正在加速。據不完全統計，年內年內股權轉讓已達7例，有23家支付機構黯然離場。而此前三年，支付機構才註銷了14家。業內專家預言，可能在2023年仍然有較多支付機構或被動或主動地退出市場。

艾瑞諮詢發布的《中國第三方支付行業研究報告》則指出，第三方支付企業破局之路在於支付主業的精益運營與多元服務賽道拓寬。

監管要求不斷趨嚴、趨細

從政策端來看，2022年對於支付行業影響最大的，無疑是《中國人民銀行關於加強支付受理終端及相關業務管理的通知》(又稱「259號文」)在3月1日開始落地執行。

259號文就支付受理終端業務、特約商戶、收單業務監測等方面提出相應的管理要求。其中，明確規定「1臺銀行卡受理終端只能對應1個受理終端序列號」「1臺銀行卡受理終端只能對應1個特約商戶」，此外支付機構還需要根據要求對不符合規定的銀行卡受理終端限期內進行改造或更換。

這讓過去吃盡監管紅利的支付行業迎來了「合規轉型陣痛」。灰色地帶的逐步消失，部分支付機構也在將重心轉向真實商戶，並且紛紛上調POS機費率，以此來穩定營收。

而從罰單情況來看，行業共開出了4張千萬罰單。今年2月，快錢因違反帳戶管理規定等四項違規，被處以罰款人民幣1004萬元；4月，銀盛支付因存四項違法行為，被罰沒2245萬元，董事長負有直接責任被罰44.9萬元；11月，聯動優勢因違反規定將境內外匯轉移境外，被國家外匯管理局處1095萬元罰款；百聯優力因4項違法行為被警告，並被罰沒合計6489萬元，相關責任人井廣濤被罰25萬元，創下了年內罰單的最高紀錄。

另外，據中國網財經記者不完全統計，僅上半年罰沒金融超過百萬元的罰單就有14張，包括北京愛農驛站被罰沒716萬元，中付支付被罰653萬元，得仕股份被罰430萬元，匯付天下被罰447萬元，易寶支付被罰410萬等。

艾瑞諮詢在《中國第三方支付行業研究報告》中表示，監管對於支付價值鏈上的不同角色提出了細化的針對性要求，對支付機構強化對支付受理端和特約商戶的管理，對於帳戶側支付機構更強調備付金的存管、劃轉、監督原則。

「整體而言，第三方支付領域的監管要求不斷趨嚴趨細，在認可第三方支付業務價值的同時為其健康發展提供穩定點的環境。」報告中表示。

行業整合、轉讓現象頻繁

而從市場端來看，在疫情衝擊下，餐飲、旅遊、文娛類商戶商戶重傷躺倒，支付機構交易量也跟著下滑。」多家支付機構都面臨著交易量下滑的局面。」一位支付機構市場人士向記者表示。對於以線下收單業務為核心的支付機構，收入往往與商戶交易量成正比。

至少從半年報來看，多家支付機構業務拓展步伐有一定放緩。在公布業績的9家支付機構中，隨行付、開店寶、合利寶等均出現了營收同比下滑，移卡、開店寶、合利寶等機構淨利潤同比下滑，國通星驛母公司新大陸實現支付服務業務總交易量同比下降17.85%。僅有嘉聯支付與海科融通出現了營收與淨利潤的雙雙增長。

事實上，即便是帳戶側的巨頭，騰訊在二季報中亦曾表示，金融科技服務收入同比增速較上季放緩，是由於在四月及五月新一輪新冠疫情短暫抑制了商業支付活動。

支付機構之間的競爭愈演愈烈，行業的深度整合在悄然進行。記者注意到，截至目前，央行已經註銷70家支付機構的支付牌照，其中2022年就有23家，主要以預付卡類業務機構為主。而此前的三年，註銷數量才14家。業內專家預計，可能在2023年仍然有較多支付機構或被動或主動地退出市場。

支付股權轉讓也在頻頻發生。年內，銀聯商務悉數將北京數字王府井、上海銀聯電子、北京銀聯商務以及廣州銀聯網絡的所持股份掛牌轉讓。銀聯商務相關負責人曾回應中國網財經記者表示，主要為滿足相關監管要求和精神，主動整合旗下控股子公司。

今年6月，小商品城完成對快捷通支付100%股權的收購；9月，中聯信(福建)支付公司的100%股權被掛牌拍賣；10月，廣西恆大萬通支付的40%股權遭股東質押，或被中通快遞收入囊中；11月，廣電運通收購中金支付90.01%股權；12月，邦付寶100%股權擬被轉讓。

「行業整合、轉讓現象頻繁主要原因在於行動支付市場發展已趨向成熟，整體基數較大且C端流量逐漸見頂，行業競爭加劇。同時，行動支付興起帶動整體商業邏輯變化，也是導致預付卡類支付機構優勝劣汰提速的原因之一。」博通諮詢資深分析師王蓬博表示。

在他看來，支付已經成為商業的流量入口，對於平臺建立閉環生態和降低經營成本都至關重要，未來支付牌照也會相對集中在擁有支付場景的機構手中。

易觀分析金融行業高級諮詢顧問蘇筱芮則表示，支付機構「有進有退」，支付牌照「有買有賣」，既是支付行業有序發展的重要體現，也能夠反映出市場對支付牌照背後價值的高度認可。

尋求破局之路

以上種種發展現狀，迫使支付機構積極尋找利潤第二增長點。而在數字經濟倡導下，抓住B端企業數位化服務機遇，也成為支付機構探尋的必然之路。

支付清算協會調研數據顯示，僅有17.6%的支付機構未指定數位化轉型戰略規劃。32.7%的支付機構將數位化轉型轉為了公司戰略規劃第一部分，6.7%的支付機構制定了數位化專項戰略規劃。

博通諮詢發布的《支付行業企業數位化服務專題分析2022》，其根據自有模型估算預計，至2024年，支付機構企業數位化收入(未納入貸款類服務收入)將持續升高到4000億元。2022年行業全年受疫情影響收入增速下降。但由於帳戶側巨頭的長尾效應，預計企業數位化服務收入仍保持兩位數正向增速。未來隨著支付機構的技術和產品成熟度更高，數位化服務收入將在高位保持平穩增速。

「第三方支付企業破局之路在於支付主業的精益運營與多元服務賽道拓寬。」艾瑞諮詢在上述報告中提到，在消費網際網路向產業網際網路轉型的當下，針對B端企業的產業鏈支付、產業鏈數位化業務尚有進一步滲透的空間，將驅動第三方企業支付規模進一步增長。

但王蓬博也指出，最近幾年，中小支付機構陷入一個被動的怪圈，因為利潤不足而需要轉型，轉型交易服務前期投入巨大，短期無法增加盈利，再去重新尋找數位化增值服務。

蘇筱芮表示，行業當下仍有破局機會，中小支付機構應在加強合規治理的同時，積極加入數位化浪潮中，在數位化經濟時代尋求機會，在積極應變中求發展。未來行動支付行業的發展將主要得益於長尾效應的延續和數位化工具加速行業數位化程度帶來的企業增值服務增長。此外，支付基礎設施建設和數字人民幣的推廣也會給行業帶來新的增量。

(責任編輯：王晨曦)