金牌顧問韋海軍：創業者不要忽悠投資人
2024-12-31 16:19:08
職位：大觀資本創始合伙人
投資方向：專注投資出海各個領域的早期公司
代表案例:新農哥、多聽 FM、愛搶購(好食期)、驅動人生、美食傑、3W 、豆果美食、調查派、媽媽咪呀(musical.ly)、桔子空間
業內人稱小寶，超過12年的網際網路行業經驗，曾任獵豹移動投資總經理，前盛大創新院的投資負責人，前同創偉業tmt投資總監。投資過眾多網際網路和移動網際網路項目，其中媽媽咪呀 musical.ly 是中國創業者向全世界輸出網際網路先進經驗的代表。
對於創業者來說，如何獲得投資人的認可拿到融資?金牌顧問大觀資本創始合伙人韋海軍先生表達了他的觀點，他認為：投資人投資和項目拿到融資，本質上是信任的博弈。並且在分析了網際網路產業和資本市場的現狀之後，他給了創業者一些建議，創業終究是要回歸理性的。
一、投資人投資和投資項目拿到融資，本質上是信任的博弈
投資人需要找到優質項目，創業者想拿到融資，這兩者之間的本質關係是怎樣的呢?金牌顧問韋海軍認為：投資人投資和投資項目拿到融資，本質上是信任的博弈。
1.不要忽悠投資人
比如說有的人為了拿投資，進行數據造假，以為能夠忽悠到投資人，但事實上，投資人是極度厭惡這種行為的，不但很難蒙蔽過關，反而容易失去投資人的信任而拿不到任何投資，用韋海軍的話說：「有的投資人會嚴格看數據，有的則是看團隊，確實這個行業牛鬼蛇神都有，但還是希望大家能夠腳踏實地的做事。」
2.拿到融資的5個關鍵點
對於項目如何拿到融資，韋海軍概括了五個關鍵點：被知道;突出核心;建立信任;達成合作;共同成長。
第一：做的項目要被別人知道，這非常重要
首先你要讓投資人知道,而且迅速讓他們產生興趣。很多人等到需要融資的時候才開始找是不正確的，需要提前結交一些做投資的朋友。
此外,很多人創業的第一筆錢是來自於以前的上級和領導，所以與產業中的關鍵人物一定要保持緊密的聯繫。
第三需要藉助一些方式去秀自己，最傳統的做法是在某些媒體上發一篇文章,或者自己寫東西來提升在圈子裡的影響力，這些投資經理會去跑會、會看排行榜、會關注新聞、詢問自己朋友，所以說你需要能夠影響那些信息傳播的關鍵節點。
第二：產品需要讓投資人產生興趣，貼上非常清晰的標籤
韋海軍舉了自身的一個例子，他說：「2014年我在北京發現了《開心消消樂》這款遊戲，玩得非常投入，每天下班就在玩這個，後來我就想，能不能投這個遊戲。查了資料才知道，這個遊戲已經拿了非常牛的投資。雖然到現在我也不認識這個公司的創始人，但是首先通過產品已經關注到了豐富信息。」所以產品通過各種方式能讓投資人產生興趣非常重要。
第三：需要建立相互之間的信任
對於投資機構來說，看中的不僅僅是產品，你的團隊結構，未來發展都非常重要。一方面投資機構會基於產品和團隊考慮，而研發團隊也要選擇有所了解的投資機構建立信任。
第四：下一步，就是雙方達成合作
很多機構對於投資價格(企業的估值)是嚴格限制的，而很多團隊除了估值上和投資機構有博弈外，也反感投資機構還有很多附加條件，其實這一步就是談合同的過程，中間也有很多技巧。
第五：最後，也是很多初創團隊意識不到的一點，就是共同成長
投資人的定位很清楚，無論有多少夢想，想要幫助創業者，最終目的就是讓投資升值，創業者有義務和投資人一起成長。
韋海軍認為，這五點做到了，企業也成長了，任何時候融資都可以完成。
二、網際網路產業發生轉變
移動網際網路的出現對於傳統網際網路造成了很大影響，如今網際網路產業已經發生了一些變化，創業者需要了解網際網路產業的一些變化和形勢。就當前網際網路產業的現狀，金牌顧問韋海軍概括了三點:
1. 消費網際網路向產業網際網路的轉變
移動網際網路的出現其實對於一些網際網路巨頭有重大影響，以前傳統網際網路發展的各種紅利都有穩定的增長。但移動網際網路的出現把大量的用戶一下子推到了面前，2C這種面向消費者的方向面臨用戶增長的問題。我們看到的數據是，2015年中國智慧型手機滲透率已超過90%，普及率是72%，這說明中國智慧型手機市場已經相當飽和。
同時，IDC說2016年全球智慧型手機出貨量增速僅5.7%!這些枯燥的數字背後就是在告訴人們，智慧型手機的新增用戶在減少，而且是大幅減少，因為在2015年(包括2015年)之前，智慧型手機都在以兩位數的速度增長。
而產業網際網路就是指類似遊戲產業這種垂直的，包括O2O、網際網路金融以及一些2B的企業等都是產業網際網路。
2. 需求不斷被滿足的新現象
與此同時，韋海軍還發現需求開始了新的輪迴。比如在移動網際網路出現後，巨頭公司都在做一些原始和基礎的東西，與剛進入PC時代的需求本質上是一樣的，只是大家在新的環境中進化了。
3.國際化
金牌顧問韋海軍表示國際化將是發展車輪推動的巨大機會，因為中國在移動網際網路中扮演了非常重要的角色，一是用戶基數巨大;第二在移動網際網路中產生的服務和需求是與國際持平的;第三國內文化的儲備，消費基礎與之是相匹配的。所以說國際化的趨勢是無法阻擋的，這也是韋海軍特別強調的一點。
三、國內資本市場呈現多元化趨勢
資本市場影響著投資價值，主導資本流向，藉助資本市場的價格信號，既可以迅速聚集大量資金，為結構調整開闢增量資金來源渠道，也可以有效引導各種生產要素、經濟資源向核心區域和政策扶持區域集聚，針對當前國內資本市場現狀，金牌顧問韋海軍總結了三點：
1. 國內資本市場多元化
目前，國內資本市場出現多元化趨勢。韋海軍舉了國內資本市場的兩個例子，一個是新三板，作為主要針對中小微企業的全國性的非上市股份有限公司股權交易平臺，目前國內已經迅速成立了上百家的新三板基金，很多企業也瘋狂的上新三板，市場上有相當多的熱錢。第二個就是2015年6月開始的股災，股市一片慘澹，很多新基金投資已經撤資不付錢。
2. 併購市場處在一個轉折階段
與此同時，韋海軍還表示當前併購市場處在一個轉折階段，股災影響了很多公司的併購，不僅僅是遊戲公司的併購。2014年A股一些上市公司併購遊戲公司之後考慮起了併購IP、內容資源的公司，不過股災一來這些交易就被推後。韋海軍坦言他希望併購的熱度不要冷掉，保持一個良好的資本市場環境。
3. 人民幣基金的美元化投資
韋海軍認為美元基金和人民幣基金的LP結構不一樣、投資理念不一樣、基金的存續期不一樣，導致大家投資時候的理念和方法不一樣。一般情況下，美元基金給人的感覺更長線一些。但隨著人民幣LP的成長，一系列政策和利好消息，讓更多的人創立基金。一些從美元基金的出來的人成立人民幣基金，他們的價值理念會延續之前的工作習慣，不追求投機而是價值投資。一些原本優秀的人民幣基金，也積極調整策略長線投資，所以說人民幣基金開始美元化投資。
韋海軍還指出，站在投資機構的角度,為了投出去的錢不打水漂,很多人民幣基金會做兩件事,對賭和回購。但早期投資對賭沒有任何意義,對賭一般在對估值不滿意的情況下會出現。
他的經典語錄：
1.產品需要讓投資人產生興趣，一個方法就是給自己的產品貼上非常清晰的標籤。
2.投資人的定位很清楚，無論有多少夢想，最終目的都是讓投資升值，創業者有義務和投資人一起成長。
3.中國在移動網際網路中扮演了非常重要的角色，一是用戶基數巨大;二是在移動網際網路中產生的服務和需求是與國際持平的。
4.美元基金和人民幣基金的LP結構不一樣、投資理念不一樣、基金的存續期不一樣，導致大家投資時候的理念和方法不一樣。
5.早期投資對賭沒有任何意義，對賭一般在對估值不滿意的情況下會出現。
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