消費金融三巨頭（隱形的消費金融巨頭）

2023-05-09 22:08:13 2

消費金融三巨頭?本文編選自「清流Club」微信公眾號，作者松子，我來為大家科普一下關於消費金融三巨頭?以下內容希望對你有幫助!

消費金融三巨頭

本文編選自「清流Club」微信公眾號，作者松子。

3月16日，中國聯通公布了業績數據，2017年中國聯通實現40億元淨利潤，其中，招聯消費金融為其貢獻了5.9億元淨利潤。這也說明，消費金融業務已成為電信運營商巨頭中國聯通的重要收入來源之一。

此外，3月初，中國電信旗下全資子公司天翼電子商務有限公司(下稱「甜橙金融」)宣布啟動混改，並在3月20日通過重組收購獲得了全國保險代理牌照。

作為中國電信旗下的網際網路金融品牌，甜橙金融不但已推出了甜橙白條、橙分期等消金產品，同時混改的快速推進，也進一步說明了中國電信在網際網路金融業務方面的積極性。

實際上，我國三大運營商在消金領域都有不同程度的參與。

三大運營商涉足消金，中國電信最積極

其中最為積極的當屬中國電信。早在2011年3月，中國電信就設立了甜橙金融。目前旗下擁有翼支付、甜橙理財、甜橙白條、甜橙保險等多個金融業務板塊。

公開數據顯示，目前甜橙金融已擁有超4.5億用戶，其中月均帳戶活躍用戶數超3500萬，同時支持400餘萬商戶和線上線下消費場景，年交易額突破15000億元。

目前，甜橙金融的消金產品包含有甜橙白條、橙分期、隨意借、借錢等不同信貸產品。主要功能可分為消費分期、現金貸和信用卡代償三類。翼支付APP顯示，這些產品實則為包括拍拍貸、蘇寧任性付、拉卡拉、維信金科、卡卡貸等多個信貸合作方導流。

據悉，2018年1月，甜橙金融實現營業收入1.94億，淨利潤4195萬。

相比之下，中國聯通主要的消金業務布局則重在招聯消費金融，例如中國聯通聯合招聯開展的「合約機」分期購機服務。

此外，中國聯通旗下支付APP沃錢包中，還提供了沃易貸、沃分期等消費信貸產品，其第三方合作產品包括了「融聯世紀-原子貸」、「拉卡拉-易分期」、「馬上金融-馬上貸」、「掌眾金服-閃電借款」等。

而在我國移動通訊市場佔有率最高的運營商中國移動，布局消金業務的積極性較中國聯通和中國電信相對較低。

據了解，目前中國移動在消金業務方面主要以流量輸出為主。

一方面，2014年9月，四川移動與享宇金服達成合作，向其開放脫敏數據。在此基礎上，2015年中，享宇金服聯合推出「移動手機貸」。其APP顯示，移動手機貸對接了馬上、招聯、中郵、捷信、錦程等多個持牌消金公司的現金貸和消費分期產品。

另一方面，中國移動在其支付類APP和包支付中加入了浦發點貸(由浦發銀行與招聯合作提供)、好人貸和維信花三類信貸產品。

觸達難題凸顯，海量數據閘口待開

大量頭部平臺和持牌機構的接入，也足以證明三大運營商是巨大的消金「香餑餑」。毫無疑問，三大運營商最大的優勢就是數據。

簡單來說，在移動通訊時代，三大運營商的服務範圍早就超過了支付寶、微信等平臺，其擁有的海量數據可想而知。

同時，在實名制改革過後，除了用戶身份證等基本信息，三大運營商還能掌握用戶的銀行卡交易、地理位置等詳細信息，其數據維度相當豐富。

「運營商的數據優勢很強，」某消金人士非常認可三大運營商數據的價值，但苦於「對接不上。」

從上述三大運營商的信貸產品合作方來看，作為同樣被監管層高度關注的主體，為了規避合規風險，中國移動、中國電信、中國聯通的合作門檻並不低。

「運營商有用戶，也有用戶標籤，」一位接近中國移動人士表示，三大運營商通過關鍵詞抓取、底層數據分析等方式可以獲得很精準的目標用戶，但實際操作中，還存在很多問題。

某持牌機構人士透露，其公司與運營商合作的消金項目在運營商線上APP入口導流，實際體量不大。2018年1月左右，享宇金服也曾在媒體平臺透露，其消費貸業務月均放款額為3億元，可以看出，移動手機貸業務上線2年多以來，業務體量並不突出。

有觀點認為，運營商線上的APP本來就是弱場景，其應用頻率遠不如支付寶、微信等常用APP，金融屬性較差。

如果以運營商線下營業廳為流量入口，則是另一種需要深耕的模式。

分期超人與中國電信合作營業廳合約機分期業務已有兩年，據分期超人業務負責人介紹，其合作模式主要通過地推人員深入各地電信營業廳，培訓本地營業廳員工來開展合約機分期業務。

「這是一項需要長遠布局並辛苦耕耘的事業，」提到這兩年的業務推進過程，她非常感慨。據了解，分期超人的業務覆蓋區域目前主要還在四川地區，後期將逐步向全國輻射。

「在線下通過營業廳做合約機業務是需要運營商投入資源才能推動的，」某業內人士分析，如果想在運營商線下營業廳開展業務，需要運營商從話費返點優惠、地區業務擴張等方面全力支持，但針對一般中小型消金合作方，運營商往往沒有動力這樣做。

實際上，運營商能夠直接觸達用戶的最佳方式是簡訊。但在近幾年，不但用戶社交習慣逐漸被微信改變，同時垃圾營銷簡訊引發的投訴也成為通訊行業的大難題。工信部數據顯示，2017年工信部受理了超過14萬件垃圾簡訊舉報。隨即在去年末，工信部就發布了關於「強化信息通信市場監管」的相關文件。

在這種背景下，三大運營商即便開展自營消金業務，也無法通過簡訊方式營銷獲客。如何觸達C端用戶，是海量數據變現的關鍵之一。

其次，中國移動等運營商對其海量數據尚需要集中整合、分析處理。舉例來說，享宇金服雖然對接了部分中國移動的數據，但直接合作的是四川移動，可想而知，其數據覆蓋面有一定局限。

另外，業內人士分析，對中國移動這種主營業務市場佔有率較高的企業而言，從事數據整合、自營消金業務的投入較大，收益方面在其主營業務面前不具備吸引力，政策尚不支持的情況下，並不值得為此冒合規風險。

對主營業務市場佔比相對較低的運營商來說，多元化的戰略布局可能使其打開消金市場，在合規範圍內開發用戶數據價值，最後也可能變成黑馬殺入消金市場。

機遇與挑戰永遠並存，風險與收益始終共生。三大運營商這塊蘊含豐富消金資源的蛋糕，終將被如何分割，讓我們拭目以待。

（編輯：艾宥辰）