非洲前十名富豪（福布斯發布2023非洲富豪榜）

2023-09-13 06:15:53 4

家具集團施泰因霍夫國際 (Steinhoff International) 曾曝出堪稱「安然2.0」的會計醜聞，使得零售大亨克裡斯多夫·維澤 (Christoffel Wiese) 數十億美元的財富化為烏有。經過四年的法律鬥爭，他重回非洲富豪榜，並與世界完成了和解。

文 | Kerry A. Dolan

克裡斯多夫·維澤身上散發著一種平靜的氣息，絲毫看不出他的世界經歷了四年多天翻地覆般的混亂。

2017年12月，這位時年76歲的南非億萬富豪被告知施泰因霍夫國際家具公司存在嚴重的會計欺詐，而他是該公司的董事長和最大股東。普華永道的一項調查發現，在2009年至2017年的9年時間裡，這些違規行為總共偽造了總額達74億美元的虛假交易，這使得施泰因霍夫事件成為了南非2001年的安然事件翻版。

2015年，施泰因霍夫國際以總計57億美元的股票和現金收購了維澤的折扣服裝零售商Pepkor；一年後的2016年5月，他成為了該公司的董事長。2017年12月中旬，在會計欺詐被公開後不久，維澤辭去了董事長一職。

雖然維澤最終被證明沒有參與欺詐，但施泰因霍夫公司（這是維澤迄今為止最有價值的資產）的股價下跌了90%，使他的財富從福布斯於2017年3月估算的56億美元下降到2018年《福布斯》非洲億萬富豪榜發榜時的11億美元，然後又過了幾個月，等到當年的全球億萬富豪榜發布時，他已經完全跌出了億萬富豪的行列。

現在，經過多年的法律鬥爭（這場法律戰最終以現金和股票組成的5億美元的和解費而告終），維澤重新登上了《福布斯》最新發布的2023年非洲億萬富豪榜，並以11億美元的淨資產並列第18位。

克裡斯多夫·維澤，圖源：INGE PRINS FOR FORBES

零售巨頭的欺詐醜聞

當被問及過去幾年的困難經歷，維澤與我們分享了他當時的第一反應，以及他所感激的事情。

在南非開普敦的辦公室裡，維澤在團隊的視頻通話中回憶說：「當我得知 （施泰因霍夫的）欺詐行為是存在於我們的業務核心時，我感到非常震驚。」

他還分享了另一個讓他感到震驚的情況。「那些實施欺詐的人設法通過了所有的把關人。」他接著說，並一一列舉了這些把關人都是誰：內部審計師、外部審計公司德勤、南非儲備銀行、借給施泰因霍夫數十億蘭特的國際銀行、南非和德國法蘭克福證券交易所（該公司的股票在那裡交易），以及評級機構。

那麼當時，維澤是否了解內情？他堅決否認。「人們會說，『克裡斯多夫，你可是這家公司的主席啊。』而我會回答說，我在這期間只主持過四次董事會會議，我應該對其他把關人都忽視的情況了如指掌嗎？」

儘管維澤嘴上這麼說，早在施泰因霍夫承認其問題的10年前，就已經有人向維澤以及投資界發出了針對該公司的預警。

據2018年出版的《Steinheist：Markus Jooste, Steinhoff & SA’s Biggest Corporate Fraud》一書披露，早在2007年，摩根大通駐南非的分析師肖恩·霍姆斯 (Sean Holmes) 就發表了一份長達56頁的批評報告，對施泰因霍夫的盈利提出了質疑，並指出其財務披露不佳，缺乏透明度。

此外，這本書裡還提到了2009年維澤與另一家公司的一位分析師的一次會議，那位分析師在會上向維澤展示了40張幻燈片，深入探討了施泰因霍夫虛增資產和「可疑的低稅率」等問題。（那還是在維澤將自己的公司賣給施泰因霍夫的前幾年。）然後在2015年，就在施泰因霍夫將主要股票上市地點轉移到法蘭克福之前，德國稅務當局也對該公司的帳目提出了擔憂。維澤說，公司董事會隨後不久聘請了一家法務會計公司去查帳，但沒有發現任何問題。

事實上，維澤對施泰因霍夫這家公司表現出了極大的信心（或者說是承擔了巨大的風險，這取決於用什麼角度看待這件事）。2016年9月，他從銀行借款18億美元，用於購買施泰因霍夫的更多股份，並將持股比例從近20%提高到25%。為了拿到這些貸款，維澤還將他持有的絕大多數施泰因霍夫股份作為抵押。當施泰因霍夫的股票在2017年底暴跌時，銀行控制了他的股份。

維澤的一位發言人說，這筆貸款交易是圍繞著施泰因霍夫的股份開展的，因此一旦出現違約，銀行無法追查維澤的其他資產。

據南非媒體上周五報導，施泰因霍夫國際公司的前執行長、南非人馬庫斯·約斯特 (Markus Jooste) 將於4月在德國受審，他在會計欺詐發生的那幾年裡管理著該公司。據報導，2021年春，德國檢察官指控約斯特和其三名同事涉嫌資產負債表欺詐。約斯特過去一直否認這些指控，記者也無法聯繫到他請其置評。

維澤聲稱自己總共被騙了50億美元（590億蘭特），並於2018年起訴施泰因霍夫公司。直到2022年1月底，施泰因霍夫才讓南非和荷蘭法院（施泰因霍夫公司總部位於阿姆斯特丹）籤署了針對股東——包括維澤和其他數千人——以及債權人的和解協議。

維澤以現金外加上市零售商Pepkor Holdings 5%股份的形式獲得了約5億美元（合80億蘭特）的和解金（Pepkor目前由施泰因霍夫國際持有51%的股份）。

維澤說，他接受的和解金額遠遠低於他最初的要求，這在一定程度上是為了制止一直拖延的談判。施泰因霍夫用Pepkor的股票和出售資產所得的現金提供了和解所需的資金，不過施泰因霍夫仍持有美國MattressFirm公司50%的股份和其他一些股份。

天生冒險家

維澤從來沒有面臨過破產的危險。除了施泰因霍夫的股份，他還擁有上市連鎖超市Shoprite控股公司超過10%的股份，該公司是非洲最大的零售商，有點像南非的沃爾瑪，專注於低價。

在最近一個財年，該公司的收入達到107億美元，在非洲南部擁有14.5萬名員工和近3000家門店。在施泰因霍夫的帳目噩夢發生後，維澤拋售了價值數億美元的Shoprite股票，將自己的持股比例從2017年18%一降再降。

維澤持有的其他股份還包括在約翰尼斯堡證券交易所上市的工業投資公司Invicta holdings，該公司在中國、新加坡、英國和美國都有投資。此外，他還通過另一家名為Tradehold Ltd.的公司在南非持有工業企業，在英國持有商業地產。通過在盧森堡上市的公司Brait PLC，維澤持有Virgin Active健身俱樂部和兩家南非公司的股份：一家時尚品牌和一家消費品公司。

「克裡斯多夫一生都是一個讓人印象深刻的冒險家。」約翰尼斯堡的零售分析師西德·維亞內洛 (Syd Vianello) 在2016年3月的《福布斯》雜誌中對維澤的介紹中說。「畢竟，非洲不是一個膽小鬼待的地方。」

自稱是無可救藥的樂觀主義者的維澤對此也表示贊同。「我從商已經55年了。」他說，「我只是接受了這個世界總是會出現麻煩的事實。」

圖源：INGE PRINS FOR FORBES

維澤成為非洲零售大亨的道路是曲折的。從斯坦陵布希大學 (Stellenbosch University) 畢業後，他於1970年開始為他表姐夫的折扣公司PEP工作。四年後，他覺得自己不擅長為別人工作，於是想找一份工作時間短一點的工作，這樣他就能組建家庭了。

然而，在經歷了購買、經營和出售一個鑽石礦的迂迴過程之後，維澤又回到了經營PEP的表姐夫那裡，繼續經營PEP，並增加了雜貨連鎖店Shoprite，還提出要買下表姐夫的全部股份。他的表姐夫接受了這一邀約。

在種族隔離時期，他專注於保持低價並為所有種族的貧窮顧客服務。1986年，維澤將Shoprite和PEP（現名為Pepkor）剝離為獨立的上市公司，並維持了對兩家公司的控制權。維澤說，在2014年，他就已經控制了南非最大的兩家零售企業，但由於反壟斷問題，他確實沒有辦法在南非國內實現更大的增長。

就在那時，他轉向了在歐洲和南非都有業務的施泰因霍夫公司。「我得出的結論是，這是一家擁有非常強勁的資產負債表、強勁的現金流、經驗豐富的管理和國際化運營的企業。」他回憶說。但事實並非如此。

現年81歲的維澤表示，他沒有退休的計劃。「2021年我差點死於新冠肺炎，所以我意識到我不會永生。但我的問題是，我不喜歡打高爾夫球或類似的消遣活動。對我來說，我的工作就是我的樂趣所在。」

而且他也不希望施泰因霍夫成為他人生的最後篇章。

「我不會讓這個幾乎令人難以置信的災難毀了我的生活。」維澤回憶起施泰因霍夫公司的時候說。「我有很多值得感激的事情。我愛我的國家，我有一個美滿的家庭，還有很好的朋友。我決定要繼續好好過我的生活。」

福布斯2023非洲富豪榜

文 | ROB LAFRANCO

非洲最富有的一批人在過去12個月裡總共損失了31億美元。作為一個整體，這19位非洲大陸的億萬富豪的身家總計約為815億美元，低於一年前的849億美元。在這4%的跌幅發生之前，去年整個非洲地區的股價飆升，使他們的財富猛增了15%。

這些富豪的財富與全球股市價值同步縮水，標準普爾全非洲指數在2022年前9個月下跌超過20%，隨後在年底開始反彈，截至今年1月13日——即《福布斯》鎖定本榜單的股價和匯率的日子，該指數僅下跌了3%。

在非洲的54個國家中，只有7個國家有億萬富豪上榜。奈及利亞實業家阿里科·丹格特 (Aliko Dangote) 的財富下降了4億美元，至135億美元，連續第12年蟬聯非洲首富。南非奢侈品巨頭約翰·魯伯特 (Johann Rupert) 則連續第二年位居第二，儘管他的身家下降了3億美元，至107億美元。2018年因會計醜聞退出榜單的南非人克裡斯多夫·維澤 (Christoffel Wiese) 在成功起訴零售商施泰因霍夫國際 (Steinhoff International) 後重返榜單。

本文由Chase Peterson-Withron補充編輯，John Hyatt、Jemima McEvoy、Segun Olakoyenikan、David de Jong和Igor Bosilkovski報導。

說明榜單追蹤了居住在非洲或主要業務是在非洲的億萬富豪的財富，因此不包括蘇丹出生的億萬富豪莫·易卜拉欣 (Mo Ibrahim) ，因為他是英國公民，也不包括南非人內森·基爾什(Nathan Kirsh) ，因為他主要在倫敦經營業務，以及另一位居住在倫敦的億萬富豪穆罕默德·法耶德(Mohamed Al-Fayed)，雖然他是埃及公民。斯特拉夫·馬希依瓦 (Strive Masiyiwa) 是辛巴威公民，居住在倫敦，但因為他在非洲持有電信股份，因此出現在了榜單上。

上榜者的淨資產是根據2023年1月13日收盤時的股票價格和貨幣匯率計算得出。為了對未上市企業進行估值，團隊首先估算了其收入或利潤，然後採用類似上市公司的現行市銷率或市盈率進行計算。一些上榜者的淨資產會在團隊進行計算當天的幾周或幾天內出現波動。

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克裡斯多夫·維澤採訪譯自

https://www.forbes.com/sites/kerryadolan/2023/01/30/how-south-africas-christo-wiese-sued-his-way-back-into-the-billionaire-ranks

榜單及說明譯自

https://www.forbes.com/lists/africa-billionaires

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