擬變更超億元首發募資投向（擬變更超億元首發募資投向）

2023-09-10 16:47:48 2

擬變更超億元首發募資投向?《電鰻快報》 趙超/文2021年三季度營收仍保持增長的良品鋪子(603719.SH)，於2022年1月29日發布公告稱，公司擬將部分首發募集資金用途，變更為用於直營門店擴建項目等，我來為大家科普一下關於擬變更超億元首發募資投向?以下內容希望對你有幫助!

擬變更超億元首發募資投向

《電鰻快報》 趙超/文

2021年三季度營收仍保持增長的良品鋪子(603719.SH)，於2022年1月29日發布公告稱，公司擬將部分首發募集資金用途，變更為用於直營門店擴建項目等。

《電鰻快報》注意到，雖然良品鋪子的直營零售業務佔比不算太高，但該業務2021年前三季度高達53.23%的毛利率，遠高於同期公司電子商務業務、加盟業務不足30%的毛利率。

變更募資用途

良品鋪子發布公告稱，公司擬將此前用於全渠道營銷網絡建設項目、食品研發中心與檢測中心改造升級項目的募集資金用途，變更為直營門店擴建項目、研發中心建設項目。

2020年，良品鋪子向社會公開發行普通股A股4100萬股，發行價格為11.90元/股，募集資金總額4.88億元，扣除發行費用後，募集資金淨額4.21億元。

根據良品鋪子《首次公開發行股票招股說明書》及實際募集資金使用情況，該公司首發募投項目分別為全渠道營銷網絡建設項目、食品研發中心與檢測中心改造升級項目，募集資金承諾投資金額分別為3.94億元、2724.3萬元，截至2021年12月31日募集資金累計投入金額分別為2.84億元、634.74萬元。

《電鰻快報》研究發現，2021年3月，良品鋪子董事會同意公司變更募投項目 「全渠道營銷網絡建設項目」的實施地點，在原計劃13個省級區域以及376家直營門店的範圍內，對各省級區域之間利用募集資金開設直營門店的開店數量進行調劑。

良品鋪子此次擬將「全渠道營銷網絡建設項目」剩餘募集資金1.15億元進行變更，佔原項目募集資金總額的29.19%，佔公司首次公開發行募集資金淨額的27.30%，「直營門店擴建項目」為變更後的募集資金擬投資項目，擬投入的總金額為3.22億元，其中擬使用募集資金1.15億元。

同時，良品鋪子擬將「食品研發中心與檢測中心改造升級項目」剩餘募集資金2102.22萬元，變更為「研發中心建設項目」，擬投入總金額為2286.55萬元，其中擬使用募集資金2102.22萬元。

直營毛利率超50%

良品鋪子全渠道營銷網絡建設項目，於2018年3月在湖北省武漢市登記備案，項目達產後，預計實現年新增營業收入10.91億元，年新增淨利潤 3454.15萬元，項目建設期3年。該項目主要包括三個模塊：新店開設，計劃3年內在湖北、湖南、江西、河南、四川等13個省份的省會和重點城市開設376家直營店;老店升級改造，計劃3年內對公司在湖北、湖南、江西、四川、河南等省份的652家老店集中進行集中升級改造;無線自營APP升級開發，計劃在現有版本基礎上，對無線自營 APP進行全面升級及推廣。

良品鋪子的「無線自營APP升級開發模塊」計劃對原有版本APP進行全面升級及推廣，將基於網際網路的線上渠道和平臺優勢與基於實體場景的線下網點和體驗優勢充分結合，加強線上線下的協同銷售。

隨著近兩年顧客線上購物趨勢加快，社交零售對消費方式和銷售貢獻的影響愈發重要，良品鋪子布局 「門店 」私 域流量，圍繞微信生態，上線微商城、導購通、私域直播等多款小程序工具，快速建立擴充流量，吸引用戶轉化和留存。相對應的，良品鋪子無線自營 APP在社區運營、商城銷售等方面的功能正在逐漸弱化。

良品鋪子「新店開設模塊」已基本完成，公司已根據募投項目規劃開設了337家直營店。此外，「老店升級改造模塊」計劃中，公司已完成湖北、湖南、河南、江西、四川區域305家門店形象升級改造，剩餘門店經多維度評估，能夠滿足良品鋪子門店經營狀況等條件。

良品鋪子稱，為儘快實現布局全國的戰略目標，增強對營銷終端的控制，公司需增加在華中、華東、西南、華南、西北等重點地區的店鋪鋪設數量，拓展重點省市的空白區域。經過論證後，公司擬將「全渠道營銷網絡建設項目」尚未使用的募集資金及專戶利息投入至「直營門店擴建項目」。

2021年前三季度，良品鋪子營業收入、歸屬於上市公司股東的淨利潤分別為65.69億元、3.15億元，同比增幅分別為18.78%、19.57%。

《電鰻快報》注意到，同期，憑藉12.04億元的收入，電子商務業務成為公司最大收入來源。加盟業務、直營零售業務、團購業務收入分別為7億元、3.88億元、0.82億元。雖然直營零售業務收入佔比不是很高，但其53.23%的毛利率，遠高於電子商務業務28.62%的毛利率。

本文源自電鰻快報