費控行業的市場規模（寡頭壟斷時代來臨）

2023-04-14 11:15:49

商業車險三次費改不斷向各省市放開。繼保監會正式發文向四川、山西、福建、山東、河南、廈門、新疆等七地放開車險費改（費率折扣從「雙65」到「雙75」不等）之後，4月3日，廣西、陝西、青海三地商業車險費率傳出將進一步放開。

商業車險保費由基準保費和費率調整係數相乘而來。其中，費率調整係數又由無賠款優待係數、自主核保係數、自主渠道係數等相乘得出。在此前第一次費改兩項係數下限為「雙85」，第二次費改兩項係數下限為「雙70」。財險公司使用中保協機動車商業保險示範條款的，依據相關法律法規要求，在折扣範圍內擬定商業車險自主核保係數、自主渠道係數費率調整方案。即：商業險折扣=自主核保係數*自主渠道係數*NCD係數*交通違法係數。

商業險作為車險中的核心，可以說是覆蓋到車主用車過程中的絕大部分風險情況。使得費率釐定更科學、更公平，實現費率高低與風險狀況精確匹配，也是歷次費改的主要著力點，而折扣係數則就是費改的核心。安全駕駛的人費率更低，危險駕駛的人費率更高，激勵更多的車主提高安全守法駕駛意識，這就是費改的大方向。

通過本次費改，進一步放權，保險公司可以自主的針對擬投保車輛的綜合情況給出承保費率，定價權交由保險公司，交由市場。並且首次引進交通違法係數（部分地區早已實施），也就是說違章次數越多的車輛，費率係數越高，需要支付更多的保費。全面放開自主係數浮動是車險（商業險）改革的重要手段之一，它比產品設計自由化的實施難度更低，可控性更強。

可以說，第三次費改對行業的影響將是裡程碑式的，行業洗牌、規則重塑已經來臨，我在此做了些假想。

猜想一：寡頭壟斷

商業車險費率改革進程中的產險市場正在發生深刻變化，市場份額進一步向大型公司集中。

2017年，將近7成的產險公司車險業務處於虧損狀態。不過，財險老三家人保、平安、太保仍然佔據車險市場6成的份額，並且直接承保盈利，同時承保利潤也位列行業前三甲。較中小保險公司而言，大型保險公司具有品牌、資源、成本、服務的顯著優勢。

三次費改後，大公司更容易形成價格窪地，通過成本、效率的控制，將中小保險公司迅速擠出市場。而中小保險公司則陷入到兩難的局面，如果從價格策略跟進低折扣，則面臨預期可見的虧損；若不跟進，則面臨業務的進一步流失。

猜想二：網電回歸

我們可以大膽的預測，隨著線上線下保費淨價格趨同，網際網路車險和電銷將重新奪回主動權。由於保險法和監管的規定，線上無法明目張胆地向客戶返還保單以外的利益的劣勢將不復存在，與線下渠道在銷售費用上的差距也將大大改善。對於早期布局和發力在網際網路和電銷的中大型保險公司來說，無疑是絕對利好。

猜想三：科技超車

無論大保險公司還是中小保險公司，無論是主動還是被動，都會擁抱技術，科技賦能將成為主流。以提升效率、降低成本為核心的保險科技類公司將迎來春天，具有科技優勢的保險公司也將脫穎而出。在車險產品同質化的當下，效率就成為決戰的關鍵了。篩選獲取優質客戶（目標客戶）、有效控制理賠及服務成本、改善和強化用戶體驗等等，都是需要以科技為支撐的。

目前中小保險公司自身開發能力的先天不足，在科技投入和第三方科技平臺合作方面，又明顯落於下風。未來，一些保險公司科技能力不足的致命傷會越來越明顯。中小保險公司只有在持續創新、科技驅動上下功夫，才有彎道超車的機會。

猜想四：代理末日

一個不爭的事實，第三次費改將進一步推動相關地區保費下降，高費用及返現現象或成歷史。隨著保費充足度的下降，利潤空間將進一步減小。為適應市場競爭，保險公司將不得不降低車險費率水平，隨之而來的就是大幅壓縮當前相對較高的車險費用率。代理渠道或代理人原本利用信息不對稱，靠佣金差生存的局面將很快被打破。缺乏服務場景和用戶粘性的渠道和代理人，依靠收單業務快速擴張的行為將受到巨大的衝擊。

猜想五：服務為王

困擾行業多年的「價格戰」有望得到遏制，一個更加關注服務的車險時代即將到來，這無疑對車主來說是重大利好。

長期以來，很多中小公司在服務端投入不足。車險是典型的服務型產品，客戶（特別是優質客戶）對服務的依賴度非常強，近幾年不乏大公司堅持服務投入和用戶體驗提升。線上獲客，線下服務將成必然趨勢。汽車後市場的服務企業在擁抱網際網路、尋求與保險公司合作突破口的同時，保險公司也在積極的尋找汽車後市場的合作夥伴。天網與地網的融合，在車險領域即將形成。

作者：AC汽車