具有動態層級的營銷投資優化器的製作方法

2023-06-07 04:56:41 3

專利名稱：具有動態層級的營銷投資優化器的製作方法
技術領域：
本發明的實施方式涉及一種具有動態層級的營銷投資優化器。
背景技術：
對於大部分公司而言，參與營銷活動以維持和提高市場份額是非常關鍵的。很多 大型公司在營銷上花費上百萬美元。然而，儘管在大型營銷活動上花費了大筆金錢，但是通 常花費非常少的資源用於優化營銷活動以最大化實現商業目標的效用。用於分析營銷活動的一些典型工作包括生成表明正在營銷的產品的銷量的報告。 然而，生成初級報告僅僅給出對營銷活動在提高銷售中有效程度的最基本的了解。而且，這 些報告對於不同的用戶優化營銷活動可能不是非常有益，並且可能不是對營銷活動效用的 最準確的度量。例如，通常，很多不同用戶在公司的營銷部門具有不同的角色，並且取決於他們的 角色，他們可能需要以不同方式查閱營銷數據。負責整個亞洲部門的主管可能想看在亞洲 銷售的所有產品的所有銷售數據。然而，負責特定城市的特定產品的銷售經理可能僅想看 在該城市中該產品的銷售數據。在典型的場景中，可以為主管和銷售經理創建提供所需銷 售量的不同靜態報告，並且這些報告可以以批量作業每晚或每周地運行，從而可供主管和 銷售經理使用。這些報告沒有為用戶提供任何以不同方式查閱數據的能力，並且其不允許用戶運 行仿真以確定如何優化他們的營銷工作和投資。例如，主管可能希望根據產品系列來細分 銷售數據。這就必須生成並繼而運行新的報告以獲得所請求的數據。之後，主管可能希望 查閱根據城市細分的數據。再次，必須生成和運行新的報告。每次需要生成報告時，可能要 求用戶與信息技術(IT)或資料庫管理員聯絡以創建該報告。而且，IT人員可能需要確定 該用戶是否有對用於此報告的數據的數據訪問權限，並且最後，該報告可能需要過些時間 進行運行或調度以運行。因此，需要執行很多任務以創建和運行報告，這是非常低效的。而 且，這種報告沒有運行如果-那麼(if-then)仿真的能力，而這種仿真可以允許用戶改變營 銷投資以確定其是否積極地影響銷售。此外，通常通過周期性的批量作業而創建的靜態報告不能捕捉和保持數據之間的 不同關係。例如，可能給予銷售經理在其城市營銷多個產品的預算。銷售經理的職責之一 是分配用於不同營銷活動的資金。該銷售經理可以從報告中識別出某個產品銷量下降，並 繼而可以決定將大部分預算分配用於營銷該產品。然而，銷售經理不知道並且報告也不能 識別出不同的營銷活動之間存在協同關係，其不需要花費大部分預算來提高銷售。在不知 道這些關係的情況下，很難有效地為某些營銷活動分配資金以提高銷售。

發明內容
本發明的一個方面涉及一種用於生成動態的、投資相關的數據層級的方法，所述 數據層級利用該層級中的多個等級的投資變量並且還利用描述所述多個等級的變量之間的關係的一個或多個函數，其中所述函數還描述在所述層級被修改為包括不同等級的變量 時的關係，所述方法包括存儲與銷售相關的信息，其中所述信息包括維度，並且每個維度 包括至少一個等級，每個等級由變量來描述；存儲至少部分所述變量之間的關係；接收對 層級的請求，其中所請求層級包括來自已存儲維度的維度集合、所述集合中每個維度的至 少一個等級以及所述層級中所述維度或等級的順序；由計算機系統使用可應用於所述等級 中的變量的所述存儲的關係來計算針對所請求層級的等級中的變量的值；以及生成包括所 計算的值的所述層級的視圖，其中所述視圖包括按照針對所請求層級而指定的順序的所請 求層級的所述維度或等級。本發明的另一個方面涉及一種配置用於生成動態的、投資相關的數據層級的系 統，所述數據層級利用該層級中的多個等級的投資變量並且還利用描述所述多個等級的變 量之間的關係的一個或多個函數，其中所述函數還描述在所述層級被修改為包括不同等級 的變量時的關係，所述系統包括數據存儲設備，存儲與銷售相關的信息，其中所述信息包 括維度，並且每個維度包括至少一個等級，每個等級由變量來描述；並且所述數據存儲設備 存儲至少部分所述變量之間的關係；處理器，接收對層級的請求，其中所請求層級包括來自 已存儲維度的維度集合、所述集合中每個維度的至少一個等級以及所述層級中所述維度或 等級的順序；所述處理器使用可應用於所述等級中的變量的所述存儲的關係來計算針對所 請求層級的等級中的變量的值；以及用戶界面，提供包括所計算的值的所述層級的視圖，其 中所述視圖包括按照針對所請求層級而指定的順序的所請求層級的所述維度或等級。本發明的另一個方面涉及一種存儲計算機代碼的計算機可讀存儲介質，當由計算 機系統執行所述計算機代碼時，其執行一種方法，包括存儲與銷售相關的信息，其中所述 信息包括維度，並且每個維度包括至少一個等級，每個等級由變量來描述；存儲至少部分所 述變量之間的關係；接收對層級的請求，其中所請求層級包括來自已存儲維度的維度集合、 所述集合中每個維度的至少一個等級以及所述層級中所述維度或等級的順序；計算機系統 使用可應用於所述等級中的變量的所述存儲的關係來計算針對所請求層級的等級中的變 量的值；以及生成包括所計算的值的所述層級的視圖，其中所述視圖包括按照針對所請求 層級而指定的順序的所請求層級的所述維度或等級。


在下文描述中將參考附圖詳細地描述本發明的實施方式。圖1示出了根據一個實施方式的系統；圖2示出了根據一個實施方式的響應曲線示例，其中χ軸為投資，y軸為收益/盈 利；圖3示出了根據一個實施方式的、可以通過界面生成的屏幕截圖示例，該界面允 許用戶選擇某個層級的期望維度和等級；圖4A-4B示出了根據一個實施方式的、示出層級視圖的屏幕截圖示例；圖5示出了根據一個實施方式的、示出層級視圖的屏幕截圖示例，該視圖包括仿 真器所仿真的變量；圖6示出了根據一個實施方式的、用於存儲用於仿真的數據之間的關係的方法；圖7示出了根據一個實施方式的、用於生成層級的視圖的方法；
圖8示出了根據一個實施方式的、用於仿真不同的營銷條件的方法；以及圖9示出了根據一個實施方式的、配置用於為圖1所示的系統提供硬體平臺的計 算機系統。
具體實施例方式出於簡化和示例目的，主要通過參考實施方式的示例來描述實施方式的原理。在 下文描述中，為了提供對實施方式的透徹理解，闡述了眾多特定細節。然而，本領域普通技 術人員將會理解，實施方式可以在不限制於這些特定細節的情況下實施。在有些實例中，為 了避免不必要地混淆實施方式，未詳細描述公知的方法和結構。此外，下面描述不同的實施 方式。這些實施方式可以以不同組合一起使用或執行。1.系統圖1示出了根據一個實施方式的營銷投資優化器(MIO)系統100。MIO系統100包 括MIO界面101、數據存儲102、仿真器103、關係定義器104以及視圖生成器105。數據存 儲102包括數據存儲設備，其存儲以允許容易檢索所期望數據的方式進行組織的數據。例 如，數據存儲102可以包括關係資料庫或用於檢索數據的在線分析處理(OLAP)系統的一部 分，或者包括提供類似功能性的其他類型的平臺。數據存儲102存儲營銷投資信息以及營銷投資信息的層級。這些層級包括維度、 維度的等級以及每個維度的變量。維度的一個例子是地理。維度的等級可以包括國家、州、 城市、郵編、街道等。維度的另一個例子是產品類別，而等級可以是不同的產品系列以及每 個產品系列中不同的產品。維度的又一例子是營銷活動的類型，其等級可以包括不同的渠 道，諸如電視、網際網路、廣播、直銷，等等。層級可以由指定順序的不同維度和等級來組成。同 樣，每個維度和等級的特徵在於描述用於維度的營銷信息的變量。變量的例子可以包括為 不同營銷活動花費的金額、銷量、營銷驅動的銷售增長、投資盈利(ROI)等。維度之間相互關聯，使得一個維度的變化可能導致另一維度的變化。例如，如果 修改了一個維度中的第一變量，則另一維度中的第二變量按照其與第一變量的關係發生改 變。關係定義器104確定變量之間的關係。關係可以包括描述變量之間的關係的函數。描 述關係的函數可以是描述兩個變量之間的任何關係的數學表達式。例如，函數可以描述示 出變量之間的非線性關係的曲線。在另一示例中，函數可以是描述變量之間的線性關係的 比率。關係定義器104所確定的關係可以描述不同維度的變量之間或同一維度的變量 之間的關係。這些變量可以處於維度中的同一等級或者不同等級。MIO界面101可以是用戶界面，諸如圖形用戶界面(GUI)，其允許用戶以期望的順 序查閱某些維度和等級。例如，一個用戶可能期望查閱針對特定區域、特定產品系列的所有 營銷活動。該用戶可以選擇包括三個維度的層級，按順序分別為產品維度、地理維度和營 銷活動維度。用戶還選擇每個維度的等級。用戶可以為產品系列A選擇產品維度的等級， 以及選擇東北部作為地理維度的等級。用戶可以選擇營銷活動維度的所有等級。該層級經 由MIO界面10 1進行選擇。視圖生成器105從用戶接收選擇並生成所請求層級的視圖。例如，視圖生成器105 從數據存儲102中識別用於不同等級的變量。視圖生成器105還確定這些變量的值。例如，視圖生成器105確定在每個州、針對產品系列A的每個營銷活動的投資。這些值也可以存 儲在數據存儲102中，並且視圖生成器從數據存儲102取回在每個州、針對產品系列A的每 個營銷活動的投資。有些值可能需要計算。例如，如果數據存儲102存儲針對每個州的總 計營銷活動投資，則視圖生成器105將針對東北部的州的所有營銷活動投資求和以確定針 對東北部的總計營銷活動投資。視圖生成器105還確定變量之間是否存在任何關係。例如，視圖生成器105將層級 的諸等級的變量列表以及有關該層級結構的指示傳遞給關係定義器104。關係定義器104 使用此變量列表來識別變量之間是否存在任何關係。關係定義器104可以確定數據存儲 102中是否存儲了描述關係的任何函數。用於任何所識別關係的函數被用於計算相關的變 量的值。可以向視圖生成器105發送或標識出函數，視圖生成器105使用這些函數來計算 變量的值。計算可以包括如果關係定義了兩個變量的增長，則確定增長。增長可以是對營 銷活動中每一美元投資的銷量的估計。另一計算可以是累計，諸如累計某個地區或國家中 針對每個州的銷量。視圖生成器105生成包括諸變量的層級的視圖，其中一些變量可以基於其與其他 變量之間的關係來計算。該層級視圖可以經由MIO界面101向用戶顯示。MIO界面101允許用戶選擇不同的維度和等級，以及查閱不同層級的順序。這完全 不同於不能進行操縱的傳統靜態報告。使用MIO界面101，不同用戶可以查閱不同層級，從 而以特定用戶最期望以及最有效地提取做出決策的必要信息的方式向用戶呈現營銷投資 信息和對應的銷售增長。而且，當用戶選擇某個層級的維度和等級時，視圖生成器105可以 確定該用戶是否有查閱這些維度和等級的數據訪問權限。該用戶僅能夠選擇授權其進行訪 問的維度和等級。仿真器103估計維度和等級中的變量的值。例如，通過MIO界面101，用戶可以查 閱由產品系列A、所有營銷活動和美國東北部的州組成的上述層級。用戶的一個目的可能是 增加產品系列A的R0I。用戶提供輸入，其識別對不同營銷活動的值的修改。例如，用戶可 以改變在線營銷或其他營銷類型的支出金額。給定在線營銷的新支出金額，仿真器103估 計ROI。MIO界面101允許用戶查閱該層級以及輸入對該層級中顯示的不同變量的改變。向 仿真器103提供這些輸入以及該層級，以確定層級中受這些輸入影響的某些變量的新值。層級的等級中的變量可以分類為輸入變量和輸出變量。輸入變量是可以由用戶改 變以用於仿真的變量。輸出變量是通過運行仿真而確定的變量。輸入變量可以包括影響銷 售的任何變量，諸如不同營銷活動的支出金額、獨立的經濟因素等。輸入變量還可以包括約 束，其可以被修改以用於仿真。輸出變量可以包括受輸入變量影響的任何變量，諸如銷量、 收益、利潤或其他ROI變量。當仿真器103做出其估計時，其保持變量之間的關係。例如，仿真器103與關係定 義器104通信以確定特定變量之間是否存在用於計算這些變量的值的任何關係。用於這些 變量的函數被用於計算這些變量。仿真器103可以使用通過回歸分析和歷史數據分析所確定的模型，從而基於這些 模型來估計輸出變量的值。模型可以包括不同輸出變量基於輸入變量值的概率分布。回歸 分析可以包括用於建模和分析若干變量的傳統技術。例如，線性回歸或普通的最小二乘回 歸可以用來確定描述兩個變量之間的關係的函數。
仿真器103和視圖生成器105還可以執行曲線擬合以確定必要等級的曲線。曲線 擬合是構建曲線或數學函數的過程，其是對有可能受到一定約束的一系列數據點的最佳擬合。仿真器103可以運行諸多仿真，諸如各種如果怎麼樣(what-if)場景，由此用戶改 變一個或多個營銷投資以觀察其如何影響盈利，除此之外，仿真器103還配置用於確定實 現最大盈利的最優營銷投資。例如，仿真器103使用模型來估計出某些營銷活動中的一定 投資金額將最大化銷量、利潤等。這是仿真器103可以執行的一種優化形式。此優化可以 基於用戶提供的約束而運行。2.系統保持的關係和約束的示例如上所述，關係定義器104、視圖生成器105和仿真器103保持用於仿真和顯示層 級的不同變量之間的關係。這些關係可以包括變量之間的線性或非線性關係以及其他類型 的關係。其他類型關係的一個示例包括企業支出。企業支出是在層級的較高等級做出的投 資，其可能橫跨若干較低等級。例如，公司可能提供多種不同服務或者銷售多種不同類型的 產品，但是公司可能投資金錢用於營銷公司品牌而不是任何特定的服務或產品。這可以不 同地影響各種產品和服務的銷售。將企業支出在不同維度的不同等級上的這種影響確定並 保存為關係。例如，企業支出與每個產品的銷量之間的關係存儲在數據存儲102中。若這 些關係可應用於特定層級，則其可以由規則定義器104來識別，並被用於計算該層級中諸 變量的值。關係還可以描述用於基於層級的組織或結構來確定較低等級或較高等級中的變 量值的規則。例如，如果國家在某個層級中處於比產品更高的維度，則國家的針對產品的營 銷活動的總計投資等於針對該國家的所有營銷活動的所有投資之和(例如，針對該國家的 所有營銷活動所花費的美元數額)。如果用戶將產品改變成較高維度，則產品總計投資應當 等於在所有國家、針對該產品的所有營銷投資之和。其他規則可以用於仿真。例如，如果投 資在較高維度發生改變，則在歷史支出比例中該投資被分配在葉片等級(leaf level)。如 果投資在葉片等級發生改變，則支出被累計起來給層級中的最高維度。進一步地，如果用戶 在任意維度改變投資，則重新計算指示該投資的變量以維持支出比例和固有結構。系統100所保持和應用的其他類型的關係包括與光環效應、蠶食效應和協同效應 相關聯的關係。光環效應是指針對一個產品的動作正面影響其他產品，諸如提高第二產品 的銷售。例如，針對一個產品的廣告可以正面影響與所廣告的產品有關或聯合使用的另一 產品的銷售。蠶食效應是指存在負面影響。例如，如果某公司銷售兩種類型的清潔劑。一 種類型的清潔劑價格下降可能導致另一清潔劑銷量減小。協同效應是針對營銷活動而非產 品。協同效應是同期營銷活動的組合或互補效應。例如，如果兩個不同營銷活動中每個活 動的支出金額都增加了 2%，則協同效應導致產品銷售提高10%而不是4%。確定針對這些 效應而識別的關係，並可以將其存儲為由關係定義器104和仿真器103使用的函數或曲線。變量之間的關係可以由響應曲線來描述。例如，可以生成指示針對特定城市的每 單位營銷投資的銷量(也即，增長)的響應曲線。可以針對一個州的多個城市生成多個響 應曲線。響應曲線可以在關係定義器104中存儲為函數。如果用戶期望查閱針對整個州的 每單位營銷投資的銷量，則關係定義器104將針對每個城市的曲線累計成針對整個州的單 個曲線。此累計曲線可以用於生成視圖或用於仿真。曲線可以在公共變量上進行累計。例如，如果所有曲線將美元銷量作為一個軸，則這些曲線沿著該軸進行累計。系統100除了保持變量之間的關係之外，還允許用戶在層級的不同等級處應用約 束。可以經由MIO界面101接收約束並存儲在數據存儲102中。視圖生成器105或仿真器 103可以執行這些約束。約束可以是變量的最小值和/或最大值。例如，可以有針對特定營 銷活動的投資數額的最小值或最大值的約束。這些約束存儲在數據存儲102中。在一個示例中，如果用戶試圖修改仿真變量，使得違反約束，則向該用戶生成消 息，其指示該變量不能被修改為特定值，因為可能導致違反約束。約束可以經由MIO界面 101向用戶顯示，並且可以防止用戶輸入該值進行仿真。在另一示例中，對於仿真，允許用戶 修改約束以觀察修改如何影響輸出變量。仿真器103還配置用於確定實現最大盈利的最優 營銷投資。例如，仿真器103使用模型來估計出某些營銷活動中的一定投資金額將最大化 銷量、利潤等。可以運行此優化以滿足所有約束。約束也可以分解。在較高等級的約束與較低等級的約束之間可能存在某些衝 突。例如，較高維度或等級具有約束範圍50% _120%，而較低維度或等級具有約束範圍 80^-150 ^將重疊部分，例如80%-120%選擇作為約束範圍並施加該範圍。如果沒有重 疊，則可以生成指示該層級生成了「不可行的解決方案」的消息，並請求改變約束或層級。3.屏幕截圖示例圖2示出了兩個變量的響應曲線200示例，其中收益增長為y軸，投資為χ軸。收 益增長是給定某個投資金額下收益的增量式增加。在進行了一定投資金額，例如15百萬之 後，接著是縮小的盈利，因為收益增長在該點處開始變平坦。曲線200可以表示和存儲為函 數，並且由仿真器103用於仿真以估計不同投資的收益增長。該函數也可以用於確定最大 化盈利的最優投資。圖3-圖5示出了可以通過MIO界面101生成的屏幕示例。圖3示出了允許用戶 選擇某個層級的期望維度和等級以進行查閱的屏幕300。用戶可以通過在場景名稱框(標 記為301)中輸入名稱來為該層級指派名稱。用戶還可以選擇更新年度302，其指示用於運 行仿真或優化的歷史數據集合。例如，用戶可以選擇從最近數據開始的數據集合，或者從更 早年度的數據開始的數據集合。響應曲線選項303允許用戶選擇基於對歷史數據的分析的 響應曲線或函數，也即，在未來查閱之前，或者選擇未來查閱之後的數據，其為例如基於經 理或其他專家的經驗、或者未來要發生的事情而進行了調整的響應曲線。例如，專家可以調 整盈利的響應曲線，以將經濟增長在未來12個月將提高並且消費者支出將增長這一估計 納入考慮。使用可用維度304和選定維度305來選擇層級的維度。在此示例中，針對該層級 的選定維度是地理、產品和驅動(也即，營銷活動)。維度順序如所示。也可以使用選定維度306、選定等級307和排除等級308來選擇維度的等級。例 如，在選定維度306中，用戶選擇驅動維度。在選定等級307下選擇該驅動維度中要包括的 等級，諸如驅動類別和驅動總計，以及在排除等級308下選擇該驅動維度中不包括的等級。選擇了等級之後，用戶可以選擇篩選器以應用於諸等級。例如，在地理下，提供了 州的列表。選擇在該層級的視圖中要包括的和不包括的州。同樣，可以選擇參考層級。例如，前一層級可以存儲起來。用戶可以將前一層級的 變量值與新的層級進行比較。前一層級就是參考層級，或稱參考場景。如下文所描述的，約束可以基於參考層級的變量。圖4A示出了顯示層級(諸如通過圖3的屏幕300選擇的層級)的視圖的屏幕400 的示例。通過屏幕400，用戶可以查閱該層級以及用於仿真的不同變量的變化值。從屏幕的左上方開始，選擇優化標準401。在此示例中，401是銷量，但是其他示例 可以包括收益、利潤等。仿真器103運行優化，其估計最大化銷量的最優總計投資。優化的 輸出可以包括響應曲線，諸如下文結合圖4B進一步詳細描述的曲線420。屏幕400還顯示了層級名稱，其示出為場景名稱403。該名稱可能已通過屏幕300 提供。約束格式402指示用於代表約束的單位，在此示例中是相對於參考的百分比。屏幕400還包括列在投資400下的輸入變量以及輸出變量，諸如銷量405。其他輸 出變量可以包括收益和利潤。還示出了維度406。維度包括地理、產品和驅動。所示地理是巴西和日本。所示產 品是產品A-C，而所示驅動是電視，其歸入特定驅動類別下。現在描述每一欄。「顯示曲線」允許用戶顯示選定維度的響應曲線。在此示例中， 為巴西和日本選擇響應曲線。示出了所選擇的響應，諸如圖4B所描述的。「點約束」代表是 否應用約束。例如，如果選擇了 「點約束」，則不將約束應用於優化和仿真。「最小約束」和「最大約束」是對輸入變量的約束，在此示例中是與參考的差值的最 小百分比和最大百分比。例如，約束指示對巴西的營銷投資不能減少超過參考的80%，或 者相對於參考(或者相對於輸入投資，取決於用戶是否已創建具有應用於投資的約束的場 景)不能超過120%。輸入變量是針對每個維度的營銷投資。在進行優化時，如果應用約 束，則在確定最大化銷量的最優投資時，營銷投資不會在約束之外變化。「最小經驗範圍(Min Exp Range) 」和「最大經驗範圍(Max ExpRange) 」指示針對該 數據集合曾經做過的投資的最高值和最低值。「參考」是針對該數據集合的當前投資數額， 「場景」是當前數額改變的數額。例如，用戶可以改變對巴西的所有投資輸入以進行仿真，而 「場景」識別改變後的投資輸入，這就是已改變的輸入變量。「反向差額(Inv Difference)「 和「反向差額百分比Difference)」顯示輸入變量相對於參考的改變量，在此示例 中是0。對於輸出變量，「增量」是增長，諸如每美元支出產生的超出基數數額的銷量。基 數是沒有營銷時銷售的銷量。「總計」是基數和增量之和。還示出了 「平均RI0」和「邊際 RI0」。在此示例中，將銷量示出為針對參考的輸出變量。儘管未示出，但是系統100也可 以示出針對場景的銷量，其為針對已改變輸入變量的經過仿真器103的估計銷量。同樣，也 可以示出其他輸出變量。圖4B示出了為圖4A所示層級生成的響應曲線的示例。對於這些響應曲線，X軸 是營銷投資，Y軸是增加的銷量。也可以針對其他輸出變量生成響應曲線。響應曲線420是在圖4A所示參考上運行優化的結果。系統100檢查每個響應曲線 以確定響應曲線420所代表的最優方案。響應曲線420顯示出如果針對所有地理範圍的 總計投資增加，則對應的增加的銷量也增加直到曲線變平坦。例如，隨著總計投資接近600 百萬，銷量開始變平坦，因此增加總計投資超過600百萬可能益處不大。可以運行優化以滿足諸約束。響應曲線421是在滿足約束時的優化的結果。點422示出了當前投資總計。在屏幕400中，選擇了針對巴西和日本的響應曲線。圖4B中示出的響應曲線430 和431分別是針對巴西和日本的。響應曲線430和431示出了針對該數據集合支出的每一 美元的銷量的增量式增長。數據集合可以通過圖3中示出的「更新年度」輸入來進行選擇。 點432是針對巴西的當前總計，點433是針對日本的當前總計。儘管未示出，但是還可以顯 示代表最小約束和最大約束以及經驗範圍的點。圖5示出了顯示某些輸入變量已被修改以用於仿真的屏幕500的示例。例如，總 計營銷投資的輸入變量(示出為501)從參考數額115. 113百萬增加至207. 203百萬。如 502所示，這代表相對於基準參考數額增加了 80%。繼而，針對該新的營銷投資運行仿真。 仿真器103基於對應的響應曲線來估計輸出變量。所估計的輸出變量示出為507-510，這 些輸出變量可以與針對基準的輸出變量(示出為503-506)進行比較。例如，增加在巴西的 營銷投資的結果是，增量銷量和總計銷量(如507和508所示)估計會超過基準銷量(如 503和504所示)。然而，估計的平均ROI和邊際ROI (如509和510所示)估計會低於基 準平均ROI和邊際ROI (如505和506所示)。4.方法圖6示出了根據一個實施方式的、用於存儲用於仿真的數據之間的關係的方法 600。結合圖1所示的系統、作為示例而不是限制性地對方法600-800進行描述，並且這些 方法也可以在其他系統中執行。在步驟601，採集影響銷售的所有數據。這可以包括用於諸維度中的各變量的數 據。變量包括上述輸入變量和輸出變量。採集的數據可以包括營銷投資、銷量、收益、利潤 等，以及獨立於公司的工作的因素，諸如經濟是否處於蕭條階段。可以針對層級的部分或所 有等級來採集數據。例如，維度是地理，並且該維度的等級可以包括國家、州、城市、郵編、街 道等。針對每個等級採集銷售和營銷數據。在另一示例中，針對圖4A和圖5中示出的不同 產品和驅動類別來採集數據。除了內部部門之外，可以使用外部代理來採集數據。可以僅 針對部分等級採集數據，並且未採集的等級的變量值可以從採集的數據計算。在步驟602，確定變量的關係。關係定義器104可以通過回歸分析來確定這些關 系。在步驟603，將關係存儲在數據存儲設備102中。關係可以存儲為識別兩個或多個 變量如何聯繫起來的函數。除了函數之外，每個存儲的關係識別通過該函數聯繫起來的變 量以及每個變量的維度和等級。例如，通過回歸分析，生成代表特定郵編的銷量與在該郵編 中對電視營銷的美元營銷投資這兩變量之間的關係的曲線。該曲線表示為函數，並且存儲 為該地理維度的郵編等級中的銷量與對電視營銷的營銷投資這兩變量的關係。可以生成不 同的關係，並且為不同郵編中的那些變量進行存儲。類似地，確定和存儲其他變量的關係。 隨著在步驟601處捕獲新數據而周期性重複步驟601-603。圖7示出了根據一個實施方式的、用於生成層級的視圖的方法700。在步驟701， 在系統100處接收所請求層級的維度和等級。例如，向用戶呈現用於通過MIO界面101選 擇各種維度的選項。用戶選擇層級的維度和等級。該層級的維度和等級的順序也可以由用 戶選擇並且在系統100處接收。用戶還能夠選擇每個等級的變，量或者至少部分變量對於 每個等級是固定的。
在步驟702，確定每個等級的變量的關係。例如，關係定義器104識別要查閱的該 層級中變量的所有關係。這些關係基於選定的層級。關係還可以針對所請求層級的等級中 的至少部分變量進行存儲。在步驟703，使用這些關係來生成該層級的視圖。例如，視圖生成器105基於變量 的關係來計算其值。例如通過MIO界面101為該層級中的每個變量顯示其值。在步驟704，接收對新層級的請求。該請求包括針對該新層級的維度和等級以及維 度和等級的順序。新層級可以包括第一請求層級的所有相同維度和等級，或者第一請求層 級的至少部分相同維度和等級，但是相同維度和等級的順序是不同的。在步驟705，確定變量的關係。順序的改變可能導致應用不同的關係來確定至少部 分變量的值，即使這些變量與第一請求層級相同。例如，第一請求層級可以包括處於該層級 的最高等級的國家，以及處於該層級的較低維度的產品。關係表明需要針對每個產品、每 個州來累計營銷投資以確定針對該國家、所有產品的產品營銷投資。新層級可以包括處於 最高等級的產品，因此通過在不同州或國家對該產品進行累計來確定針對該產品的產品營 銷投資。在步驟706，使用這些關係來生成新層級的視圖。例如，視圖生成器105基於變量 的關係來計算其值。例如通過MIO界面101為該新層級中的每個變量顯示其值。圖8示出了根據一個實施方式的、用於仿真不同的營銷條件的方法800。在步驟 801，生成層級的視圖。步驟801可以通過執行方法700的步驟701-703來執行。在步驟802，接收對變量的改變。例如，變量顯示在層級的視圖中。用戶可以經由 MIO界面101改變某個變量的值。層級中的輸入變量的值可以由用戶改變以進行仿真，如 下文所描述的。例如，增大特定營銷投資的變量以確定該改變如何影響輸出變量。輸入變 量可以包括影響銷售的任何變量，諸如針對不同營銷活動支出的金額，獨立的經濟因素，等 等。輸出變量可以包括與銷售和ROI有關的信息，諸如由營銷投資帶來的增量銷售增長。在步驟803，利用改變的變量對層級進行仿真。例如，仿真器103可以與關係定義 器104通信以基於該層級中的變量來確定用於仿真的關係和模型。模型可以包括不同輸出 變量基於輸入變量值的概率分布。回歸分析可以包括用於建模和分析若干變量的傳統技 術。仿真器103基於改變的輸入變量而計算輸出變量，其可以包括對銷量、利潤或其他ROI 變量等的估計值。在步驟804，生成仿真結果。結果包括基於模型、關係和輸入變量對輸出變量的估 計(例如，預期盈利)。例如，仿真器103運行仿真並且結果是經由MIO界面103顯示的層 級視圖。新視圖包括針對受已改變變量所影響的任何輸出變量的新計算的值。例如，如果 修改的變量包括增加對特定城市的營銷支出，則仿真器103可以估計該城市的新銷量。可以重複方法800的步驟以找出實現某些目標的最優營銷投資。例如，可以改變 不同變量並繼而進行仿真，基於仿真的結果，可以再次改變這些變量或者改變其他變量，直 到仿真生成的結果與目標相符。例如，可能允許經理在營銷預算上增加15%，但是需要達到 產品系列的利潤增長20%的目標。經理使用仿真器103來仿真對營銷活動的不同增加，但 是不超過15%的約束，從而識別將實現此產品系列的利潤增長20%的、針對不同營銷活動 的支出增加。6.用於執行軟體的計算機系統
此處所描述的一個或多個步驟和功能以及此處所描述的系統的一個或多個部件 可以實現為計算機代碼，其存儲在計算機可讀存儲設備上，諸如存儲器或其他類型的存儲 設備上。計算機代碼在計算機系統上執行，例如由處理器、專用集成電路(ASIC)或其他類 型的電路來執行。代碼可以以軟體程序形態存在，軟體程序包括原始碼、目標代碼、可執行 代碼或其他形式的程序指令。圖9示出了可以用作系統100的硬體平臺的計算機系統900。計算機系統900可 以用作用於執行此處所描述的、可以具體化為存儲在一個或多個計算機可讀存儲設備(其 為硬體存儲設備)上的軟體的一個或多個步驟、方法和功能的平臺。計算機系統900包括處理器902或處理電路，其可以實施或執行用於執行此處所 描述的部分或全部方法、功能以及其他步驟的軟體指令。來自處理器902的命令和數據通 過通信總線904進行傳送。計算機系統900還包括計算機可讀存儲設備903，諸如隨機訪問 存儲器(RAM)，在運行時，其可以駐留用於處理器902的軟體和數據。存儲設備903還可以 包括非易失性數據存儲器。計算機系統900可以包括用於連接網絡的網絡接口 905。對於 本領域普通技術人員而言很顯然，其他公知的電子部件也可以添加至或替換至計算機系統 900 中。儘管參考示例描述了實施方式，但是本領域技術人員能夠對所描述的實施方式做 出各種改變而不偏離所請求保護的實施方式的範圍。而且，此處所描述的系統和方法總體 上是針對為營銷和銷售數據進行仿真和生成層級化視圖而描述的。然而，系統和方法能夠 應用於為其他類型的數據進行仿真和生成層級化視圖。
權利要求
1.一種用於生成動態的、投資相關的數據層級的方法，所述數據層級利用該層級中的 多個等級的投資變量並且還利用描述所述多個等級的變量之間的關係的一個或多個函數， 其中所述函數還描述在所述層級被修改為包括不同等級的變量時的關係，所述方法包括存儲與銷售相關的信息，其中所述信息包括維度，並且每個維度包括至少一個等級，每 個等級由變量來描述；存儲至少部分所述變量之間的關係；接收對層級的請求，其中所請求層級包括來自已存儲維度的維度集合、所述集合中每 個維度的至少一個等級以及所述層級中所述維度或等級的順序；由計算機系統使用可應用於所述等級中的變量的所述存儲的關係來計算針對所請求 層級的等級中的變量的值；以及生成包括所計算的值的所述層級的視圖，其中所述視圖包括按照針對所請求層級而指 定的順序的所請求層級的所述維度或等級。
2.如權利要求1的方法，還包括接收對所述變量中的變量的值的修改；使用所述修改以及與所述變量相關聯的模型來運行仿真；以及基於所述仿真來估計部分所述變量的值。
3.如權利要求1的方法，還包括接收對所述層級的維度和等級的順序的改變以生成新層級的視圖； 從所述存儲的關係中識別可應用於所述新層級的新存儲的關係，其中所述新存儲的關 系不同於用於計算所述層級的所述存儲的關係；使用所述新存儲的關係來重新計算所述等級中的至少部分所述變量；以及 使用所述重新計算的變量來生成所述新層級的視圖。
4.如權利要求1的方法，其中所述關係中的至少一個是所述等級中兩個變量之間的固 定比率。
5.如權利要求1的方法，其中所述關係中的至少一個是代表定義所述等級中兩個變量 之間的關係的曲線的函數。
6.如權利要求1的方法，其中所述關係中的至少一個代表所述等級中兩個變量之間的 光環效應、蠶食效應或協同效應。
7.如權利要求1的方法，其中所述關係中的至少一個描述企業支出對所述層級中的變 量的影響。
8.如權利要求1的方法，其中所述關係中的至少一個描述用於基於所述層級的組織來 確定較低等級或較高等級中的變量的值的規則。
9.如權利要求1的方法，還包括確定是否存在對所述層級的不同等級的約束；如果對所述不同等級存在多個約束，則確定所述約束之間是否存在衝突；以及 確定所述衝突是否可解決。
10.如權利要求9的方法，還包括如果所述衝突確定為可解決，則解決所述衝突；以及 如果所述衝突確定為不可解決，則提供所述衝突不可解的指示。
11.如權利要求10的方法，其中解決所述衝突還包括 確定所述多個約束的範圍；確定所述多個約束的重疊範圍；以及 將所述重疊範圍應用為約束。
12.一種配置用於生成動態的、投資相關的數據層級的系統，所述數據層級利用該層級 中的多個等級的投資變量並且還利用描述所述多個等級的變量之間的關係的一個或多個 函數，其中所述函數還描述在所述層級被修改為包括不同等級的變量時的關係，所述系統 包括數據存儲設備，存儲與銷售相關的信息，其中所述信息包括維度，並且每個維度包括至 少一個等級，每個等級由變量來描述；並且所述數據存儲設備存儲至少部分所述變量之間的關係；處理器，接收對層級的請求，其中所請求層級包括來自已存儲維度的維度集合、所述集 合中每個維度的至少一個等級以及所述層級中所述維度或等級的順序；所述處理器使用可應用於所述等級中的變量的所述存儲的關係來計算針對所請求層 級的等級中的變量的值；以及用戶界面，提供包括所計算的值的所述層級的視圖，其中所述視圖包括按照針對所請 求層級而指定的順序的所請求層級的所述維度或等級。
13.如權利要求12的系統，其中所述處理器接收對所述層級的維度和等級的順序的改 變以生成新層級的視圖；所述處理器從所述存儲的關係中識別可應用於所述新層級的新存儲的關係，其中所述 新存儲的關係不同於用於計算所述層級的所述存儲的關係；並且所述處理器使用所述新存儲的關係來重新計算所述等級中的至少部分所述變量；以及 所述用戶界面使用所述重新計算的變量來提供所述新層級的視圖。
14.如權利要求12的系統，其中所述處理器接收對所述變量中的變量的值的修改； 所述處理器使用所述修改以及與所述變量相關聯的模型來運行仿真；以及所述處理器基於所述仿真來預測部分所述變量的值。
15.如權利要求14的系統，其中所述用戶界面提供包括所述預測的值的所述層級的視圖。
16.如權利要求12的系統，其中所述處理器確定是否存在對所述層級的不同等級的約束；如果對所述不同等級存在多個約束，則所述處理器確定所述約束之間是否存在衝突； 所述處理器確定所述衝突是否可解決，以及如果所述衝突可解決，則解決所述衝突。
17.如權利要求16的系統，其中所述處理器通過下列來解決所述衝突 確定所述多個約束的範圍；確定所述多個約束的重疊範圍；以及 將所述重疊範圍應用為約束。
18.一種存儲計算機代碼的計算機可讀存儲介質，當由計算機系統執行所述計算機代 碼時，其執行一種方法，包括存儲與銷售相關的信息，其中所述信息包括維度，並且每個維度包括至少一個等級，每個等級由變量來描述；存儲至少部分所述變量之間的關係；接收對層級的請求，其中所請求層級包括來自已存儲維度的維度集合、所述集合中每 個維度的至少一個等級以及所述層級中所述維度或等級的順序；計算機系統使用可應用於所述等級中的變量的所述存儲的關係來計算針對所請求層 級的等級中的變量的值；以及生成包括所計算的值的所述層級的視圖，其中所述視圖包括按照針對所請求層級而指 定的順序的所請求層級的所述維度或等級。
19.如權利要求18的計算機可讀存儲設備，其中所述方法還包括 接收對所述變量中的變量的值的修改；使用所述修改以及與所述變量相關聯的模型來運行仿真；以及 基於所述仿真來估計部分所述變量的值。
20.如權利要求18的計算機可讀存儲設備，還包括接收對所述層級的維度和等級的順序的改變以生成新層級的視圖； 從所述存儲的關係中識別可應用於所述新層級的新存儲的關係，其中所述新存儲的關 系不同於用於計算所述層級的所述存儲的關係；使用所述新存儲的關係來重新計算所述等級中的至少部分所述變量；以及 使用所述重新計算的變量來生成所述新層級的視圖。
全文摘要
提供了具有動態層級的營銷投資優化器。通過存儲與銷售和投資相關的信息來生成保持數據之間的關係的層級化視圖。該信息包括維度，每個維度包括等級，每個等級由變量來描述。還存儲變量之間的關係。接收對層級的請求。所請求層級包括來自已存儲維度的維度集合、該集合中每個維度的等級以及該層級中維度或等級的順序。計算機系統使用可應用於等級的變量的已存儲關係來計算所請求層級的等級中的變量的值。生成該層級的視圖，其包括所計算的值。該視圖還包括按照針對所請求層級而指定的順序的所請求層級的維度或等級。
文檔編號G06Q40/00GK102117464SQ20111002164
公開日2011年7月6日 申請日期2011年1月5日 優先權日2010年1月6日
發明者A·尤姆布利傑斯, J·D·斯裡瓦斯塔瓦, P·A·戈埃爾, R·曼哈簡, V·拉斯託吉, 王超 申請人:埃森哲環球服務有限公司