十四五水果產業發展規劃（我國水果生產現狀及其產業集聚度分析）

2023-11-11 02:09:49 2

來源：中國果樹（本文摘編自《中國果樹》2023年第3期「我國水果生產現狀及其產業集聚度分析」）

作者：廖紫如，李梅芳

我國是世界第一大水果生產國，水果產業是農民增收的重要產業之一。我國果品的生產總量、栽培面積及資源種類均居世界首位，優勢農業產業的集聚度日趨顯著，形成了許多具體產業的集聚區，極大提高了集聚區域農產品的市場競爭力，也促進了當地農業經濟增長。但是，我國果品生產未能發揮現有的果樹資源優勢，這與我國悠久的栽培歷史、豐富的果樹資源極不相稱。

邁克·波特在《國家競爭優勢》一書中通過對10個工業化國家的考察發現，區域的競爭力對企業的競爭力有很大的影響，產業集群是工業化過程中的普遍現象，在所有發達的經濟體中，都可以明顯看到各種產業集群。目前，與產業集聚度相關的研究較多：Walz、鄭風田提出區域經濟一體化會導致規模收益遞增的生產和創新產品的區域性集中，區域經濟增長源於產業部門的地理集中及由此產生的持續生產率提高。農業結構調整應該借鑑產業區的發展經驗與組織方式，重新進行資源整合，形成有特色的區域產業集聚，從而提高我國農業的整體競爭力。

楊寶良、張華等、孫浦陽等、苗峻瑋等認為，產業集聚有非常強的集聚能力，它對區域外的資本、技術以及勞動力等經濟資源有著較強的吸引力，集聚能促進區域勞動力要素、資本要素、土地要素等供給質量和數量的提高，能促進區域產業結構的升級轉換，從而促進區域經濟發展。然而，隨著國家經濟的高速發展，集聚的好處將被削弱，國家在經濟增長和區域公平之間的權衡可能會逐漸失去相關性。趙玉林等、徐志倉等、衛龍寶等、高維龍、苗瑞洲、孟子恆等分別從地區、行業等角度，對產業的集聚與經濟增長進行研究，發現產業集聚度不斷提高促使產業發展，產業集聚增加了集聚地各種生產要素的供給，促進了集聚地生產結構的升級和生產技術的傳播推廣，推動了集聚地產業的經濟增長，但是，不同行業差異比較大。

基於此，本文在借鑑產業集聚及區域經濟存在異質性理論及相關研究文獻的基礎之上，針對我國2003—2020年31個省（自治區、直轄市）的水果產量、產值、種植面積及地區分布等，在分析水果生產的變動趨勢及區域分布的基礎上，運用產業集聚水平指標測算和分析我國水果產業集聚程度。此研究不僅有利於推進我國水果生產的專業化水平，而且對於提供豐富優質的水果產品以及推動鄉村振興有著極其重要的意義。

我國水果生產發展趨勢

自2003年起，水果產量的統計包括種植業中的瓜果類，所以，分析時間選取2003—2020年共18個年度、31個省（自治區、直轄市），從水果產量、產值和種植面積3個方面進行時間變化分析。如圖1所示，2003—2020年，除了2016年略有下降之外，我國水果總產量呈直線上升趨勢，2020年總產量為28692.4萬t，與2003年的14517.4萬t相比，增長了近1倍。水果種植面積在2014年之前呈上升趨勢，之後2年出現下降，隨後又有所回升。水果總產值也呈波動上升的趨勢，2016年與2015年相比，產值下降了20.2%，主要是由水果種植面積下降引起的。總體來說，我國水果產量和產值增長的幅度大於種植面積增加的幅度，表明水果單產存在上升趨勢，特別是2011—2015年，此趨勢較為明顯。

我國水果生產地區分布

以2020年為例，對我國水果種植的地區分布進行分析。由圖2可以看出，水果產量位於前5位的省份依次是山東、廣西、河南、陝西、廣東，其中，產量最高的是山東省，為2938.9萬t，其次是廣西，為2785.7萬t，再次是河南省，為2563.4萬t。然而，山東省和河南省的水果種植面積分別位於第8位和第11位，表明山東省和河南省的水果單產較高。我國水果種植面積較高的省份是廣西、陝西、廣東、新疆、貴州及雲南，表明這幾個省份的水果單產偏低。在產值方面，位於前5位的省份依次是陝西、山東、廣東、河南和四川，且均超過1000億元，但是從單位產值來看，河南、山東、江蘇、安徽以及海南較高，較低的是廣西、貴州、陝西、廣東、新疆等。西藏、青海、上海、北京、天津及吉林等省份，不論是產量、產值還是種植面積都非常低，可見這些省份不是水果生產的主產區。

產業集聚度衡量指標

產業集中度是指某產業的資源或者利潤等經濟效益指標向某特定或者某幾個特定企業或區域集中的程度。目前，在產業集中度的研究中，經常使用的計量指標有市場集中度（CRn）、赫芬達爾-赫希曼指數（HHI）、洛倫茨曲線（LC）、空間基尼係數（G）和區位熵指數（LQ）等度量指標。

（1）市場集中度（CRn）。根據產業經濟學，CRn是用來衡量某一市場（或行業）內廠商（或行業）之間市場或（行業）份額分布的指標，是規模最大的幾個地區某一行業有關數值（產值、產量、銷售額、銷售量、職工人數、資產總額及利潤等）佔整個市場的份額。該指標可以用來衡量我國水果主產區在全國水果生產中所佔的比重。其計算公式如下。

式中，Si是第i個地區水果生產所佔的市場份額（產量、產值或面積），X是水果生產總規模，Xi是某個地區水果生產規模，n是要計算的水果種植產業中規模最大的幾個地區數目，可以根據需要確定，通常為4、5或8。CRn介於0~1之間，數值越大，表示水果種植越集中；反之，數值越小，表示水果種植越分散。

（2）赫芬達爾-赫希曼指數（HHI）。HHI是基於市場中企業的總數和規模分布，衡量企業的市場份額對市場集中度產生的影響，是所有企業市場份額的平方和。其計算公式如下。

式中，n是地區數，HHI值從10000/n~10000或1/n~1，該數值越大，代表水果種植產業集中度越高。與CRn相比，HHI克服了市場集中度指標沒有指出市場中企業總數的缺點，對規模較大的前幾個地區所佔比重的變化反映特別敏感，能真實地反映地區之間規模的差距大小，更加突出了產業的集中情況。

（3）洛倫茨曲線（LC）和基尼係數（G）。相對集中率可反映產業內企業相對集中度，主要以LC和G為代表。LC最初是研究分析收入與財富的分布，以後推廣用來度量產業內的相對集中率。1991年，克魯格曼在洛倫茨曲線基礎上提出了空間基尼係數，當時用於測算美國製造業行業的集聚程度，應用較為廣泛。利用其原理來測度產業空間集中度，就是所謂的區位基尼係數，現在常用相對基尼係數，其計算公式如下。

式中，yi、yj分別是i地區與j地區水果種植產量（產值、種植面積等）；|yi－yj|為任何一對地區產量（產值、種植面積等）差值的絕對值，n為所有的地區數，µ為平均產量（產值、種植面積等）。G的取值範圍為0~1，G為0，表示水果種植產業在空間分布是均勻的，該值越大，表明該地區水果產業的集聚程度越高。

（4）區位熵指數（LQ）。LQ又稱專門化率，是指某地區某行業在全國該行業的比重與該地區整個行業佔全國比重之比。計算公式如下。

式中，LQi為i地區水果的產業集中程度，Li/L為i地區水果產量（產值、面積等）佔全國的比重，Qi/Q為i地區農業總產量（產值、面積等）佔全國的比重。若LQi＞1，說明該地區產業集聚度高，具備專業化優勢，或者說明該產業是該區域的重要產業；反之，則不具備專業化優勢。

指標計算結果與分析

水果產業集聚度的時間趨勢

基於全國水果種植業面積、產量及產值數據，本文計算了2003—2020年31個省（自治區、直轄市）水果種植面積、產量和產值佔全國的比重，並在此基礎上分別測算了我國水果生產的CR8、HHI、G和LQ。由表1可知，2003—2020年，基於水果產量、產值和面積的CR8均大於0.5，表示排名前8位的省（自治區、直轄市）水果生產規模佔全國水果生產規模的一半以上，產業集中度較高。但是，從年度變化來看，三者均呈波動下降的趨勢，特別是基於果園面積計算的集中度，下降幅度大於基於產量和產值的集中度。

再看考慮了水果產業中31個省（自治區、直轄市）的HHI，2003—2020年，基於產量、產值和面積的HHI均大於0.032（1/n＝1/31），表示水果產業分布不均勻，即產業集中程度較高。G大於0.4（國際上通常把基尼係數0.4作為收入分配差距的「警戒線」），也表示水果產業存在區域集聚情況。同CR8一樣，HHI和G的年度變化也存在下降趨勢，再次表明水果產業的集聚水平在降低。

與以上3個指標不同的是，水果產量LQ存在先上升後下降又上升的波動趨勢，產值LQ呈先上升後下降的趨勢，而面積LQ呈上升趨勢，其中產值LQ和面積LQ均大於1，產量LQ自2006年後也大於1，這表示水果產業不僅具有專業化優勢，而且專業化程度越來越高（表1）。其原因在於：衡量產業集聚度的4個指標中，只有LQ與農業總產值進行了比較，它不僅衡量了水果種植的地區分布，而且也反映出水果產業在整個農業中的重要程度。

水果產業集聚度的地區分布

由於HHI和G是針對水果產業整體的研究指標，不適合對樣本分析，所以，我們運用CR8和LQ 2個指標，進一步分析水果產業集聚度的區域分布。

（1）基於CR8的地區分析。由表2可知，水果產量CR8，山東省在2003—2020年一直位居第1位；河南省在2019年及以前一直位居第2位，在2020年降至第3位；2016年及以前排名第3位的是河北省，於2017—2020年降至第7位；2003—2005年排名第4位和第5位的是廣東省和陝西省，自2006年變換了位置；廣西自2015年由原來的第6位升至第5位，並於2019年和2020年分別升至第3位和第2位，表明廣西的產業集聚度呈上升趨勢；新疆自2008年開始位居第7位，最近3年穩居第6位；陝西省的位次在波動上升之後，最近3年位於第4位；四川省自2017年出現在前8位之列，且一直處於第8位。

在以產值為基礎的CR8中，2003—2019年山東省穩居第1位，而在2020年降至第2位；第2位是幾度易主，先後依次是廣東、陝西、河南、新疆和山東；而2003年位居第3位的是河北省，自2009年開始下降，2019年降至第8位，2020年未出現在前8位之列；最初位於第4位、第5位的浙江省和福建省，分別自2010、2015年退出前8位；廣西在經歷進來、退出的波動後，2017—2019年穩居第7位，2020年位次又得到提高；河南省和陝西省一直在前8位之列，但位次時有變動，特別是2020年，陝西省已上升到第1位（表2）。

再看面積CR8，除2020年外，產量和產值均居第1位的是山東省，於2017年才出現在面積排名前8位之列，且位次靠後；2003年排名第6位的廣西，於2016—2020年穩居第1位；分別於2009、2010、2014年出現在前8位的省份陝西、廣東和新疆，於最近幾年分別居於第2位、第3位和第4位（表2）。

總之，從我國水果產量和產值來看，水果生產以山東省、河南省為代表的華東、華中等北方地區集聚度較高，但以廣西、陝西為代表的西南和西北地區的水果產業集聚度提高明顯；在種植面積上，浙江、遼寧、貴州、甘肅等讓位於廣西、廣東、陝西、新疆等省份，即華南、西北等地區的水果種植面積集聚水平得到快速發展。

（2）基於LQ的地區分析。根據LQ＞1的標準且與CR8相一致，水果LQ也選擇排名前8位的省份進行分析。由表3可以看出，產量LQ，一直穩居第1位的是陝西省；除了2003、2009年之外，海南省位於第2位；其他位次在浙江、海南、新疆、北京、福建、山西、廣東等省份變換；山東省和上海市分別於2006、2008年退出前8位。

在以產值為基礎的LQ中，2003—2011年海南省位於第1名，而2012—2020年被陝西省取代，海南省在此期間於第2~4位變動；新疆自2011年進入前8位後排名波動上升，並於2017、2018年位居第2位，此後2年降為第3位；2003年位於第5位的廣東省呈下降趨勢，並自2009年以來一直位於第8位；浙江省也呈下降趨勢，並於2020年退出前8位；北京市的位次處于波動狀態，曾於2013、2019年升至第2位（表3）。

再看種植面積的LQ，北京市在2003—2007年位居第1位，此後開始下降，後於2014年又回到第1位；福建省在2003—2008年處於第2位，此後開始下降；廣東省在第2、3、4位之間波動下降；陝西省呈先上升後下降的趨勢，曾於2009—2013年高居第1位，後又降為第2位且持續至今；海南省經歷多年的波動之後，於2017年及之後穩居第3位；多年來，廣西和新疆一直在第5、6、7位之間波動；除了2005年和2006年之外，浙江省一直在第7位和第8位變動；河北省在2007年退出前8位之後，再沒有出現（表3）。

總之，最近10年間，不論是產量、產值還是種植面積，陝西省水果產業的集聚度均最高；其次是海南、新疆及北京等省份，相比於產值和產量，北京市在種植面積上具有較高的集聚水平；山東省、浙江省等經濟發展水平較高的省份，LQ呈下降趨勢。

通過以上研究，我們得到以下研究結論。

（1）我國水果產業存在較高的集聚度且總體呈下降趨勢，但與整個農業相比，水果產業集聚水平是上升的。衡量水果產業集聚度的4個指標——CR8、HHI、G和LQ均顯示我國水果產業存在較高的集聚度；而時間變化趨勢方面，前3個指標總體呈下降趨勢，而LQ呈現上升趨勢，特別是以產值為基礎計算的LQ，表示水果產業具有專業化優勢，並且專業化程度越來越高。究其原因，是LQ不僅進行了水果種植地區分布的測度，而且衡量了水果產業在整個農業中的相對重要性。

（2）水果產業集聚度地區分布。基於CR8的地區分析：從種植面積來看，水果種植出現由浙江、遼寧、海南、河南、福建等省份，向廣西、陝西、廣東、新疆、四川等省份轉移的現象；從產量來看，除了山東省和河南省集聚度較高之外，廣西、陝西、新疆的集聚度持續上升；在產值方面，一直位於第1位的山東省於2020年讓位於陝西省，再次表明我國水果產業集聚度由東部向西部變遷。

基於LQ的地區分析：無論是從產量還是產值來看，陝西省水果產業相對於其農業總產值來說，產業化水平較高，但是，這種較高水平是種植面積的擴張帶來的，所以，陝西省更應該注重果樹產量和產值的提高；山東省和河南省的水果產業在產值和產量上均具有較高的集聚水平，但是，相比於其他農產品，2個省份在水果產業上的優勢開始降低；水果種植面積產業集聚度最高的是北京市，即北京市水果種植面積在其當地農業中的比重相對較高，具有產業化優勢，但是與陝西省一樣，北京市也要加強水果生產在產量和質量上的提升。

基於以上分析，我國水果種植生產區應該根據當地資源稟賦及農業發展水平，及時進行產業更新換代及品種結構調整，積極培育新的優勢水果產業，認真做好產業規劃，以適應快速發展的水果市場，促進水果產業乃至整個農業經濟的可持續發展。