高德軟體與阿里巴巴集團達成併購協議

2024-07-11 23:08:45 1

　　北京，2014年4月11日—中國領先的數字地圖內容、導航和位置服務解決方案提供商高德控股有限公司(Nasdaq: AMAP)(「高德」或「公司」)，今日宣布正式與全球電子商務的領導者、中國最大的電子商務公司阿里巴巴集團控股有限公司(「阿里巴巴」)達成確定性的收購協議。

　　根據該協議，在收購完成時，公司的股東將獲得每股普通股(「股份」)5.25美元或每股美國存託股份(「ADS」)21.00美元的收購對價。該收購價格比2014年2月7日(即公司在2014年2月10日宣布其已收到阿里巴巴私有化建議之前的最後一個交易日)高德股票納斯達克收盤價每股ADS 16.54美元的價格溢價了27.0%，較公司30和60個交易日量加權平均價的溢價分別是38.5%和39.8%。交易目前預期將在2014年第三季度完成，對高德在完全轉股且攤薄的基礎上的股權價值估值約為15億美元。

　　高德董事會(簡稱「董事會」)，根據在獨立財務顧問和法律顧問協助下的獨立委員會(「獨立委員會」)的建議，批准了合併協議和交易，並建議公司股東投票授權並批准併購協議及交易。

　　高德董事長兼執行長成從武先生表示：「我們相信本次交易是對高德股東利益的最大化。我們相信，成為阿里巴巴的成員是高德員工和客戶的最好選擇。阿里巴巴將為我們提供豐富的戰略性資源和幫助，加速高德位置服務在中國移動網際網路生態體系中的滲透。」

　　阿里巴巴集團執行長陸兆禧先生表示：「能與高德團隊合作，一起將移動電子商務融入到阿里巴巴消費者的生活中，我們感到十分興奮。通過此交易，我們相信，高德將在競爭日趨激烈的無線地圖應用及本地服務市場中保持翹楚位置。」

　　交易的完成取決於代表三分之二或以上股份的股東親自或由代理在特別股東大會上作為單獨類別投贊成票的方式獲得批准，以及某些其他常規交割條件。阿里巴巴持有總計78,428,700股的高德普通股和A系列可轉換優先股(佔公司截至2014年3月31日總發行在外股份的28.2%)。此外，持有約佔總發行在外股份的26.2%的公司股東已與阿里巴巴籤訂了投票協議，承諾投票贊成本交易。如果交易完成，將使得高德成為一家阿里巴巴的全資子公司，而其ADS將不再在納斯達克交易。

　　公司將向美國證監會遞交附表13E-3說明書，內容包括公司股東的委託授權書文件。委託授權書將包括併購協議的描述、其他與交易相關的、以及與本公司和其他交易參與者的重要信息。

　　Lazard擔任獨立委員會的財務顧問，Kirkland & Ellis擔任獨立委員會的美國法律顧問，Travers Thorp Alberga 和君合分別擔任獨立委員會的開曼群島和中國法律顧問。Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP為Lazard提供美國法律顧問服務。Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP擔任公司的公司律師。

　　德意志銀行在本次交易中擔任阿里巴巴的財務顧問，Simpson Thacher & Bartlett擔任阿里巴巴的美國法律顧問，方達、 Maples & Calder分別擔任阿里巴巴在中國及開曼群島的法律顧問。■

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