深耕供應鏈市場分析（供應鏈產業鏈34）

2023-11-30 08:36:46 2

行業精英和專家談融合創新發展

作者 | 甄 瑤 沈天香

編輯 | 李國政

出品 | 幫寧工作室（gbngzs）

6月29日，12:20，隨著最後一場分論壇（分論壇六）的最後一位嘉賓分享完畢，以「融合創新、綠色發展——打造中國汽車產業新生態」為主題的2022中國汽車供應鏈大會暨首屆中國新能源智能網聯汽車生態大會，完成了3天的議程，在素有「中國車谷」之稱的湖北武漢閉幕。

3天轉瞬即逝，但這場國內汽車供應鏈領域的首個線下年度頂級盛會取得的成果，或將在中國汽車發展史上留下濃墨重彩的一筆。

3天來，一場戰略峰會、一個大會主論壇、6個分論壇及多場活動，超60位上臺嘉賓、超8場議題討論，匯集行業精英，貢獻專家智慧，共商中國汽車產業供應鏈發展大計。代表們認為，中國迎來成為汽車強國的最大機遇，汽車供應鏈應在智能網聯、晶片、智能線控、汽車材料、車身底盤等最熱門領域發力。

前途光明，但道阻且長。

2022年，隨著世界百年變局和汽車百年變革加速演進，疊加雙碳目標，中國新能源汽車迎來行業風口，實現了爆發式增長。同時，中國品牌市場佔有率和海外出口屢創新高。

今年1-5月，我國新能源車銷量達200.3萬輛，同比增長111.2%，市場佔有率達到26.3%，預計全年超500萬輛。中國品牌乘用車1-5月銷量為389.7萬輛，同比增長11.3%，市場份額達到47.9%。

大會閉幕之時，恰逢2022年差不多走過了半程。這半年極不平凡。國內疫情多地散發，俄烏衝突產生世界性影響，以及全球局勢變化等人為幹擾因素，對我國汽車供應鏈帶來嚴重衝擊。這其中集中暴露出來的諸多重大挑戰，已成為制約中國汽車產業發展的最大因素。

人散但曲未終，汽車人永遠在路上，永遠帶著責任和感情。解決產業鏈供應鏈卡點、堵點、斷點等行業痛點，探討如何確保產業鏈供應鏈韌性和安全可控，以及重塑汽車供應鏈新生態，是時代發展的必然要求，是汽車行業全產業鏈新的長期使命。

此次大會還形成五大共識成果，內容如下：

一、全面提升應對極限挑戰能力，構建安全可控的新型供應鏈體系。

當前，汽車產業鏈供應鏈體系受到嚴重衝擊，堵點、卡點、斷點制約頻出，核心技術成為「脫鉤」的新壁壘，不斷觸及產業安全底線。為此，系統把控不確定性風險，堅持底線思維，構建安全可控、更具韌性、可持續性、融合協同的新型供應鏈體系，成為我國汽車行業的重要任務。

二、全面踐行「雙碳」戰略，全力構建汽車全產業鏈綠色發展機制。

貫徹「雙碳」目標，交通領域碳減排任重道遠，汽車行業任務艱巨。實現碳達峰碳中和，促進產業鏈供應鏈減碳行動躍上發展新境界，大力發展新能源和智能網聯汽車，全面促進產業鏈供應鏈全面綠色化發展，是汽車產業應有的責任和擔當。

三、始終堅持創新驅動，大力推動產業鏈供應鏈高質量發展。

中國汽車產業已經走上世界汽車舞臺，電動化、智能化、網聯化等新技術不斷升級，在新賽道上引領全球技術進步。供應鏈是汽車技術創新最活躍的主陣地，強化產業鏈供應鏈融合創新發展，是汽車強國建設的重要保障。

中國汽車工業協會推出30項「2022中國汽車供應鏈優秀創新成果」，對促進技術創新成果轉化具有重要的示範意義。

四、全面加快重構供應鏈新格局，著力打造產業鏈新生態。

中國超大規模的汽車市場正在高水平開放。重塑汽車供應鏈新格局，破解生態構建新制約，加快打造新能源汽車和智能網聯新生態，構建共生共贏的高質量夥伴關係新生態體系，以全面適應「雙循環」新發展和建設全國統一大市場需要。

五、發揮供應鏈強大延伸紐帶作用，培育汽車產業國際合作競爭優勢。

面對百年未有之大變局和世紀疫情的持續影響，全球汽車產業格局加速重構，供應鏈發揮著重要紐帶支撐作用。全面優化產業鏈供應鏈資源配置，提升汽車產業國際合作競爭能力、增強全球影響力，是中國汽車產業的重要使命，正如此次大會號召的：「面對當前複雜嚴峻的發展形勢，產業鏈上下應團結協作、同舟共濟、共同應對挑戰，為建設汽車強國而努力。」

此次會上有諸多精彩的發言。囿於篇幅，幫寧工作室在此整理了部分嘉賓的發言摘要，包括：工業和信息化部裝備工業一司副司長郭守剛，中國汽車工業協會常務副會長兼秘書長付炳鋒，工業和信息化部電子信息司副司長楊旭東，東風汽車黨委書記、董事長竺延風，清華大學車輛與運載學院教授、汽車產業與技術戰略研究院院長趙福全。

01.

郭守剛：支持晶片企業擴充產能

工信部將堅持「供需兩側發力」思路，錨定電動化、智能化、網聯化發展大勢，兼顧效率與安全，不斷增強供應鏈產業鏈韌性，推動新型產業生態構建，努力推動汽車產業高質量發展。

一是加快補齊產業鏈短板。

持續加強行業運行情況監測預期，及時發現產業鏈供應鏈問題，加強汽車晶片保供和動力電池原材料穩價工作，全力保障產業鏈供應鏈暢通穩定。

關於汽車晶片保供。下一步，將持續關注汽車晶片供需情況，進一步暢通晶片產供信息渠道，完善上下遊合作機制，支持行業企業自願進行庫存調配、產品拆借等；梳理急需汽車晶片產品清單，引導整車、零部件和晶片企業協同創新，支持晶片企業加快擴充產能、提升供給能力；編制發布汽車晶片技術標準體系，加快建立完善第三方檢測服務能力，研究設立汽車晶片專用險種，進一步創造良好發展環境。

關於原材料穩價。工業和信息化部將從3個方面做好動力電池資源材料保障工作：

其一，引導上下遊企業加強供需對接，通過籤訂長期協議等建立穩定合作關係，協同應對資源供應及價格波動風險。

其二，加快推進國內資源開發利用，指導地方主管部門做好相關企業生產要素保障工作，持續提升國內資源供給水平，同時支持龍頭企業按照國際規則聯合開發海外資源。

其三，推動再生資源綜合利用，研究制定鋰等再生原材料標準，完善動力電池回收利用體系，推動更多可回收資源的循環利用。

二是提高供應鏈管理水平。

從工業和信息化部角度，將持續用好汽車產業鏈供應鏈暢通協調平臺、「數字工信」運行監測平臺，加快汽車行業大數據平臺建設，發揮大數據技術在經濟運行監測中的積極作用，強化產業鏈供應鏈動態監測，同時積極推動實現部門相關數據共享共用，夯實行業管理的數據基礎。

組織制定汽車產業鏈全景圖、汽車晶片產品圖譜，摸底掌握國內相應技術和應用發展動態，支撐推廣應用、技術攻關、產能提升等工作開展。

三是構建智能化新型生態。

關於加大充換電設施建設。配合國家能源局落實《關於進一步提升電動汽車充電基礎設施服務保障能力的意見》，加大高速公路、居民小區、單位內部等充電實施建設力度，加快推進充電運營企業平臺建設及互聯互通，提升充電基礎設施服務保障能力。

組織開展新能源汽車換電模式應用試點，組織試點城市加強技術研發、開展示範應用、優化產業生態，加快換電技術標準制定，建立換電汽車監管平臺，推動新能源汽車與能源深度融合發展。

關於車用作業系統。將組織國家智能網聯汽車創新中心等行業機構，聯合產業鏈上下遊企業，加快突破新一代電子電氣架構、域控制器、核心元器件等關鍵技術，引導聯合攻關智能駕駛作業系統，推動建立產業應用生態，逐步提高作業系統應用比例，加快實現智能網聯汽車產業化發展。

關於車路協同發展。需要進一步凝聚中國實踐共識，豐富「單車智能 網聯賦能」的內涵，組織編制車路雲融合發展推進方案，明確新的發展階段的目標和任務，同時組織開展車路協同C-V2X發展路徑研究，推動建立支撐C-V2X發展的標準體系，加大5G基站、聯網終端等部署力度，推動智能網聯汽車產業高質量發展。

02.

付炳鋒：為車企爭取定價話語權

改革開放40多年來，中國汽車工業已經形成龐大的、較為完善的供應鏈體系。但近些年來，由於自然因素和人為幹擾，供應鏈屢受衝擊，龐大的製造體系也暴露出脆弱的一面，不斷觸及產業安全底線，傳統供應鏈體系開始出現震蕩和裂痕。

最突出的現象體現在兩個方面。

其一，晶片短缺造成生產運營「錯亂」。這種錯亂是指，那麼多企業集團的董事長、總經理，奔波協調晶片資源，這是非常不正常的現象。去年，很多企業都面臨晶片短缺問題，但行業在去年結束了三連降，實現2%的增長，生產出2627萬輛整車，全都完整搭載了晶片交給客戶，這個「錯亂」現象值得思考。

斷供、錯配有一些客觀因素，但並不表示實際那麼緊張，一定存在惡意炒作情況。目前，國家部委已經開展了大量工作，平抑市場價格，打擊囤積居奇，取得了很好的成效。

其二，今年動力電池的原材料碳酸鋰飛漲。碳酸鋰的價格從2020年的5萬元/噸，飆升到今年的50萬元/噸，遠遠超過全球其它市場的價格。一些說法認為中國缺少鋰礦資源，並且相比國外長協（長協定價機制），中國供應商都是籤的當年供貨，種種原因可以理解，但是突然上漲那麼多，是完全意想不到的，也不是一個健康的狀態。

在付炳鋒看來，汽車產品是直接面向全社會用戶的，整車企業要承擔用戶的各種消費需求和責任，所以定價體系完全取決於整車企業和客戶的供需關係，汽車產品的價格不是、也不應該由上遊材料定價。

他提出：「上遊材料應該在產業鏈上有一個合理的收益平衡，像碳酸鋰這樣巨高的成本，已經殃及我國新能源汽車未來的發展，需要行業深度調研，去尋找內部的一些機理，進行有效評議。」

目前，中國汽車產業發展已進入新的階段，政策和市場優勢凸顯，更大規模的開放市場正在形成，但是也時刻伴隨著「脫鉤」問題，核心技術成為「脫鉤」的新壁壘，因此，要加快核心技術自主研發並且掌控國際優秀資源。

面向未來，新能源、智能網聯汽車的發展，供應鏈使命重大。中國必須加快構建供應鏈新格局，全力打造產業鏈新生態，全行業攜手努力，實現汽車強國建設新跨越。

03.

楊旭東：提升汽車晶片供給能力

在電動化、網聯化、智能化發展趨勢下，汽車這一單純交通工具正在向移動智能終端、儲能空間和數字空間轉變。這使得汽車和電子這兩個行業的聯繫更加緊密，溝通更加密切。

電子信息製造業和汽車製造業作為我國經濟發展的兩大重要支柱產業，發展迅速，供應鏈的輻射帶動作用大，其中的支點就是汽車晶片。

因為歷史性周期性的市場需求、全球範圍的集成電路供應緊張、國際國內的區域性疫情擾動等原因，近兩年來，保持晶片的穩定供應一直是汽車供應鏈企業的關注焦點。

汽車晶片是汽車供應鏈的最底層一環，也可以說是最重要一環，是「三化」趨勢下汽車產業的未來。

為努力緩解汽車晶片供應緊張局面，推動產業鏈上下遊協作，提升汽車晶片供給能力，促進兩大行業加強交流，工信部電子信息司與裝備工業一司重點開展了以下工作：

一是指導行業凝聚共識，快速行動，指導車企加大力度梳理產業鏈供應鏈，識別卡點堵點，充分挖掘存量資源；鼓勵集成電路企業加大產能調配力度，最大限度保障供應。

二是指導行業匯聚資源，組織行業機構和產業聯盟搭建供需信息在線對接平臺，建立汽車和零部件企業與晶片廠商的直接溝通渠道，編制《汽車半導體供需對接手冊》。

三是推動行業集聚力量，推動行業上下遊在汽車晶片產品開發、標準體系制定、性能測試評價、上車應用驗證等多方面共同發力，協同推進汽車產業基礎高級化、產業鏈供應鏈現代化。

在各方努力下，與2021年相比，汽車晶片的供應緊張情況有了一些結構性變化。

圍繞未來汽車晶片產業的發展，可提出3點建議：

其一，希望汽車行業進一步關心和支持晶片企業和創新產品，加強多元化供應鏈建設，為提升汽車晶片技術能力提供強大應用牽引力。

其二，希望集成電路企業搶抓機遇，選擇汽車產業需求最迫切、技術基礎較好的產品加大投入、加強研發，關注汽車企業的上車應用反饋，積累數據，加強適配改進。

其三，希望研究機構、行業協會、聯盟、高校等充分發揮公共服務作用，加強產業研究和共性技術研發，培育跨行業的複合型人才，促進產業鏈協同。

下一步，工信部電子信息司將繼續指導企業加大汽車晶片的技術攻關，推動汽車晶片生產線製造能力提升，指導車規級檢測認證能力建設、加強優秀汽車晶片方案的推廣應用，用好相關政策促進汽車晶片產品批量上車應用。

同時，加大政策支持力度，發揮地方政府和行業龍頭企業的關鍵作用，推動提升汽車晶片供給能力，特別是在新能源、智能網聯、自動駕駛等領域搶抓機遇，聚力突破，支撐汽車產業高質量發展。

04.

竺延風：加速跨界融合

在全球能源革命，網際網路革命和智能革命的推動下，汽車產業與相關產業跨界融合，內涵和外延不斷豐富。

東風公司將此總結為「五化歸一車，一車通四網」。「五化」就是行業普遍認知的電動化、智能化、網聯化、共享化，再加上輕量化——因為當前也是材料工業的革命。「四網」就是與汽車產業緊密相關的交通網、能源網、信息網和金融網。

東風公司認為，汽車供應鏈生態正在由傳統的鏈式關係，向多主體參與的網狀生態演變，汽車的朋友圈越來越大，越來越廣。新形勢下，企業要以市場為導向，整車為牽引，堅持創新驅動、開放合作，堅持共生共構、共同進化，補齊弱項短板，夯實產業基礎，推動汽車產業轉型升級。

東風公司自十三五以來，就在大力推進研發創新體系建設和整車動力總成、新能源三電、自動駕駛、智能網聯等核心技術與關鍵資源的研發與布局，積極構建面向下一代汽車的產業新生態。

在智能網聯領域，正在牽頭湖北省車規級晶片創新聯合體，武漢市智能汽車產業創新聯盟等行業組織，聯合名城、名企、名校，積極構建晶片產業創新聯合體，打造全國領先、具備湖北特色的汽車晶片產業集群。

在服務生態領域，帶動省內上下遊企業構建一批基於電動化，智能化，網聯化和數位技術衍生的新產業，新業態與新模式。

在新能源車領域，進一步提升三電和IGBT以及MCU等創新能力，加強動力電池領域的戰略合作，打造新能源核心資源的重要基地。

除竺延風之外，東風公司戰略規劃與科技發展部總經理周鋒也在會上發表演講。

他認為，「十四五」期間我國汽車產業處於重要的戰略機遇期，車企將加快向科技自立自強和高質量發展方向演進，而供應鏈的安全和競爭力是我國汽車行業實現從大到強跨越的重要基礎。通過科技創新，把關鍵核心技術牢牢掌握在自己的手裡，是保障供應鏈安全、引領自主事業持續高質量發展的源動力。

中國自主品牌汽車經過近20年的高速發展，配套的供應鏈通過3—5代車型的迭代，以機械為主的傳統供應鏈已經相對成熟、精益、敏捷、安全，具備了全球製造競爭力。但同時也看到一個現實——產業鏈整體是偏下遊，優勢主要集中在低技術門檻的製造領域。受上遊的原材料及關鍵設備、零部件進口的制約，在集成電路等中高技術領域的風險尤為突出，其本質就是我們關鍵核心技術「卡脖子」的挑戰。

面向未來，在新一代電子電氣架構從分布式向集中式演進的趨勢下，以晶片、作業系統等為底層要素的新一代供應鏈尚在形成當中，這也是自主生存發展所面臨的新國產供應鏈的一個重大挑戰。

他認為，加強以區域中心的供應鏈近地化布局，縮短供應鏈距離，構建上下遊夥伴更加緊密、共贏共生的生產關係，最大化發揮全產業鏈上各夥伴在科技創新和製造資源方面的優勢，是保障整車供應鏈安全和發展的新發展趨勢。

同時，過去的分層鏈式整零模式，將伴隨著以上的趨勢邁向更加多元的生態融合模式，實現更加精益、敏捷和安全的供應鏈生態共贏的新體系。

05.

趙福全：整供企業打造命運共同體

釐清供應鏈與汽車強國的關係，首先要明確汽車強國的標誌是什麼。

汽車強國有三大標誌：

標誌一，擁有世界級的本土整車企業，具備優秀的品牌和有競爭力強的產品，掌控核心技術，以支撐產品和品牌，同時在世界範圍內擁有一定的市場份額；

標誌二，擁有以本土企業為主、掌握關鍵技術的完整的供應鏈體系；

標誌三，具有科學、穩定、統一的汽車產業法制管理體系。

從第二個標誌可以看出，零部件與整車同等重要，兩者都是汽車強國內涵中不可或缺的一部分。

沒有零部件產業，就沒有汽車產業；零部件產業強，則汽車產業強。時至今日，我們會越發體會到零部件的重要性，原來可能還不以為然，今天缺少零部件就真的造不出車。

重新審視供應鏈，主要研究兩個方面問題，一是汽車供應鏈目前面臨哪些困難；二是這些困難如何解決。

在外界看來，全球汽車供應鏈出現問題主要是由疫情導致的停工停產引起，但實際上還有更深層次的原因。這些原因包括國際形勢不確定性的增強導致貿易壁壘不斷增加，以及汽車新四化的深入推進等。

汽車新四化最核心的問題是，生產要素將從硬體向軟體轉化，這一點將使整個產業發生翻天覆地的改變，未來的汽車既要有硬體，還要有軟體。只有硬體是行屍走肉，只有軟體是孤魂野鬼，硬體和軟體加在一起，才是靈魂的升華。

因此，汽車供應鏈將在汽車產業的重構中迎來發展。要思考未來供應鏈怎樣發展，首先必須思考未來汽車產業要怎樣發展。

汽車產業與技術戰略研究院有三方面研究結果：

第一，由於數據、場景以及生態都是區域性的，所以「新汽車」一定要入鄉隨俗，產品開發、用戶運營都必須完全本地化，即「再本土化」。

第二，基於新硬體和新軟體的新的集成能力，對整車企業才是最關鍵的，所以要掌握軟硬集成能力。

第三，進入軟體定義汽車時代後，由於大數據分析技術與OTA技術的上車，整車企業應改變供應商選擇策略與產品開發觀念。

這些新方向對整車廠與供應鏈的關係提出新要求，包括整車廠與關鍵供應商要深度綁定，做到聯合開發、數據共享，建立真正意義上的戰略互信；部分高風險硬體需要「一品多極」，即在關鍵市場進行多點多地的組合布局；改變零庫存管理模式，構建儲備庫存，並減少供應層級；建立敏捷的供應鏈，充分使用內外部資源；重新構建供應鏈管理理論等。

基於汽車產業的變革途徑與新型「整供關係」，供應鏈問題有了新思路：短期解決「保供」問題，長期要加快打造軟硬融合、強韌性、高安全，同時又兼顧效率和成本等指標的供應鏈。

這應該是國家和企業當前最大的戰略之一。絕不能只盯著眼前的「保供」，覺得建設供應鏈是國家該操心的事，和企業無關，這樣的企業是很難確保可持續發展的。

中國汽車產業特別要摒棄「車到山前必有路」的錯誤想法，要努力實現供應鏈體系的長治久安。

這需要產業實踐和理論創新雙管齊下，在多點供應與命運共同體，訂單式管理與內外部資源聯動，核心技術受控與開放生態，以及高效率、低成本與高安全、強韌性之間，尋找最合理的平衡點。