郝姆斯被哪個公司收購(好想你上半年扣非虧8368萬)
2023-09-12 03:11:22
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郝姆斯被哪個公司收購
來源:新浪財經
新浪財經 浪頭飲食|王永
8月4日,好想你披露2020年半年報。上半年營業收入24.87億元,同比下滑12.95%;得益於出售子公司收益,淨利潤達到22.56億元,同比大增1680.02%;不過扣非後虧損8368.8萬元。
此次出售的郝姆斯佔公司營收超80%,雖然短暫提振了好想你淨利潤,但是長期來看,恐對公司的經營造成較大影響。
好想你的主營業務紅棗產品2018年營收8.32億元,2019年營收8.68億元,幾乎無增長。今年上半年營收2.77億元,同比下滑了近29%。在剝離掉郝姆斯之後,紅棗業務能否支撐起70多億市值的好想你。
好想你上半年業績下滑嚴重 表現不及同行業公司
好想你在業績預告中披露,業績下滑原因為,受新型冠狀病毒肺炎疫情的不利影響,公司及上下遊企業復工延遲,公司產品的生產和銷售不能正常進行,線下門店暫停營業,線上銷售物流受阻,雖然採取了一系列積極的應對措施,但是營業收入和毛利率還是受到影響。根據此前業績預告數據,如果剔除重組的影響,上半年淨利潤同比下滑幅度4.62%-9.62%。
從披露出來的數據看,上半年毛利率同比下滑了4.9個百分點。下滑最嚴重的是佔比最大的堅果類產品,毛利率下滑7.18個百分點。
分產品來看,堅果類收入佔到47%,紅棗、果乾、肉脯佔比分別為11%、12%及13%。上半年主要產品營收均出現大幅下滑,堅果類下滑近20%、紅棗類產品下滑近29%、果乾類產品下滑13%。
值得注意的是紅棗類產品的下滑,好想你收購郝姆斯之前主營業務為紅棗產品,郝姆斯帶來了堅果業務。上半年紅棗業務接近30%的下滑幅度,讓人對好想你主營業務的盈利能力產生懷疑。
上半年鹽津鋪子營收和淨利潤分別增長47.53%和96.44%。三隻松鼠未披露半年報,其一季度營收仍是增長的,扣非淨利潤也為正。好想你表現差於同行業公司。
出售的郝姆斯佔上市公司營收超80%
今年2月底,好想你發布公告,向百事飲料出售持有的郝姆斯100%股權,交易價格7.05億美元,這筆交易對好想你來說無疑是划算的。
郝姆斯是百草味的運營主體,百草味是國內線上休閒零食龍頭企業之一,產品涵蓋堅果炒貨、水果乾、肉乾肉脯、糕點糖果等。2016年,好想你以9.6億元收購郝姆斯,其後百草味實現了高速增長。如今以接近50億元的對價出售,4年時間估值增長5倍左右。
今年上半年31.43億元的非流動資產處置損益大部分就來自這次出售在出售報告書中,好想你披露了出售郝姆斯的原因:
一是專注於主營業務——紅棗業務;二是布局縣域特色農產品行業;三是償還部分銀行貸款,降低資產負債率,改善資本結構;四是回購公司股份,強化股東回報。
事實上,零食市場競爭日趨激烈,百草味業績增速降低,是好想你下決心脫手百草味的主要原因。2017年郝姆斯淨利潤為8668.05萬元,2018年扣非淨利潤為1.23億,2019年為1.39億元,增速由41%降低至13%。與鹽津鋪子、三隻松鼠、良品鋪子相比,郝姆斯的淨利率也是偏低的。
因為收購郝姆斯,好想你帳面產生了8.01億元的商譽,未來一旦業績出現下滑,巨額商譽或將成為一顆雷。
但是不能忽視的是,出售前郝姆斯營收已經佔到了好想你營收的79%,2019年佔比更是達到了84%,出售後必然給好想你的業績帶來巨大影響。
事實上,好想你在出售報告書裡提到要專注的主業——紅棗業務近幾年一直增長乏力。2018年紅棗產品營收8.32億元,2019年營收8.68億元,幾乎無增長。今年上半年紅棗產品營收2.77億元,同比下滑了近29%。
在這樣的情況下,公司持股5%以上的股東也在頻頻減持。
2月4日,張五須完成減持424.76萬股,佔總股本比重為0.82%。3月16日,另一位股東杭州浩紅投資管理有限公司減持538.78萬股(佔總股本比重1.04%)。6月9日,公司再發公告,杭州浩紅擬減持1547萬股,佔總股本比例3%,而公司董事兼副總經理邱浩群也擬減持3.55萬股(佔總股本比重0.007%)。
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