壯大雲計算行業（2022雲計算產業盤點）

2023-04-17 02:10:39

一汽紅旗新能源工廠焊裝車間使用雲技術實現操作

2022年對於雲計算的發展而言，是特殊的一年。這一年，工信部數據顯示，中國雲計算產業規模超過3000億元，全球市場佔比達14.6%，年均增速超過30%；這一年，上雲主體從網際網路企業向傳統企業平滑過渡，雲計算逐漸從基礎資源層向雲平臺、雲應用延伸；這一年，新基建、東數西算工程全面鋪開，雲計算作為數字經濟的「底座」，賦能產業發展的作用也愈發顯著。一番「風起雲湧」之後，中國雲計算正醞釀著一場巨變。

運營商強勢攪動公有雲市場

伴隨投入力度不斷加大，三大運營商的雲業務突飛猛進。根據最新財報數據顯示，2022年前三季度，中國電信產業數位化收入為856.32億元，天翼雲收入繼續保持翻番，服務客戶超過200萬；移動雲實現收入234億元，同比增長103.6%；聯通雲實現收入268.7億元，同比提升142%。業內人士普遍認為，運營商雲正在強勢攪動中國公有雲市場，成為不容忽視的新生力量。

一方面，運營商做「雲」具備先天優勢。在底層IDC機房、基礎設施建設上，運營商實力雄厚，相當於是雲廠商的上遊。華為數據中心高級營銷經理馬麗君指出，電信運營商在基礎設施、客戶渠道等方面具備天然優勢，現已形成了一套體系化的市場營銷、技術支持和客戶服務。

另一方面，當上雲的主角變成傳統企業，處於對既有IT系統保護、數據安全考慮等，運營商雲脫穎而出。申港證券分析認為，「雲網邊端」融合的基礎設施和強大的網絡安全能力，將會讓運營商在政企市場頗受歡迎。

尤其值得關注的是，今年以來，網際網路大廠與運營商之間一改往日激烈競爭的姿態，合作力度不斷加大。

以騰訊為例，騰訊雲首次設立智慧運營商部門，並推出了專門面向運營商的行業品牌騰訊雲WeTele。「運營商與雲廠商並不是單純的競爭關係，而是競合關係，合遠大於競。」騰訊雲副總裁、騰訊雲運營商行業負責人沈可表示，「在業務上，我們相互配合各自拿出自己優勢的部分，可以共同為更多企業客戶提供完整的解決方案。」

騰訊雲賦能實體經濟

阿里雲內部也為運營商配備了專屬團隊。阿里雲文化傳媒通訊總經理汪瑩表示，阿里雲長期以來與國內運營商長期保持良好的合作關係，在綠色低碳IDC、國產資料庫、精準網優、精細化運營、移動用戶的個人云空間等多個領域探索新方案、落地新價值。

同時，百度智能雲內部專門對接運營商的銷售團隊也得到了重視。此外，京東與聯通在線、北京移動等籤署了戰略合作協議。SA無線通信領域高級分析師楊光表示，網際網路大廠在公有雲領域有完備的技術和經驗的積累，每個運營商在各個省市都有邊緣的資源池，雙方合作可以形成公有雲和私有雲混搭、雲邊協同的結構，提供一個更加完善的雲資源解決方案。

競爭點向技術底層、產業深處轉移

2022年，幾乎所有主流雲廠商都不約而同選擇了放緩腳步，行業競爭焦點從以往的規模化競爭轉向技術底層、產業深處的精耕細作。

阿里雲喊出了「Back to Basic」的口號，強調要聚焦雲計算本質，回歸技術底層。推出基於「自研飛天 CIPU」的新一代計算架構，以倚天710為代表的自研晶片實現大規模投入應用，核心產品全面Serverless化......可見，阿里雲軟硬體技術體系正逐漸走向成熟。

百度宣布崑崙芯完成數萬片量產，實現大規模商業化落地；開物2.0工業網際網路平臺累積超過200個工業解決方案，沉澱3.8萬個工業模型；工業AI質檢解決方案連續三年拿下中國工業質檢解決方案市場第一......百度智能雲事業群總裁沈抖提出的「雲智一體，深入產業」新戰略儼然已經成為百度智能雲的主旋律。

浪潮雲將「數實融合」貫徹到行動中。在5G領域，推出雲網融合5G產品和服務；在工業網際網路領域，突破標識解析、工業安全、確定性網絡等核心技術，提供全雲化、全場景智能轉型解決方案；在智能製造領域，通過「5G 工業網際網路 ERP」等技術解決方案，助力實現柔性製造、提升抗風險能力......

浪潮雲貫徹落實「數實融合」

浪潮雲信息技術股份公司總經理顏亮表示，雲市場的發展開始由偏虛擬經濟的「消費互聯」轉變為以實體經濟為主的「產業互聯」驅動，製造業、醫療健康、交通運輸、能源等行業雲在加速變革，重點行業雲已經成為雲計算市場的關注焦點。

基於此，汽車雲成為一個新賽點，吸引著各大廠商紛紛加碼。華為雲一口氣推出了雲原生基礎設施、數位化轉型諮詢、數位化研發、數位化生產&供應鏈、數位化營銷、數位化出行六大解決方案；騰訊雲明確「車雲一體」戰略規劃，並發布「騰訊智能汽車雲」與「騰訊一體化汽車安全方案」；百度智能雲發布汽車雲，從「車企集團雲」、「網聯雲」、「供應鏈協同雲」三個層次深入汽車製造行業的數位化升級；阿里雲同樣發布了車雲，包含自動駕駛雲、智造雲、營銷雲。

阿里雲軟硬體技術體系正逐漸走向成熟

賽迪顧問副總裁宋宇分析稱，過去大家更多關注企業「雲化」，這是從企業個體視角來考慮的，主要考量的是上雲的IT成本、效率和上雲後個體競爭力提升等。未來，具有行業屬性的雲平臺將更多受到市場關注，這些平臺能夠基於對行業企業共性需求的理解，通過自身的生態、共享、協同發展能力，快速覆蓋整個行業用戶，從而帶動整個行業內企業大批量上雲、用雲。

未來機會從IaaS走向PaaS、SaaS

尋求增量空間，雲廠商必須「向上而生」。IaaS（基礎設施即服務）指伺服器、存儲、網絡等最基礎的計算資源，標準化程度高，但利潤空將比較小。PaaS（平臺即服務）、SaaS（軟體即服務）是基於IaaS底層基礎設施衍生出的系統級和應用級服務，更凸顯定製化商業服務和產品技術等能力，毛利率也遠高於IaaS。因此，在雲計算下半場，PaaS和SaaS成為破局的關鍵。

中國人民大學信息學院計算機科學與技術系主任柴雲鵬表示，「從基礎設施向平臺層和軟體層發展，賽道會越分越細，技術含量和專注度會越來越高」。艾瑞諮詢報告顯示，基於傳統行業與網際網路行業不同的上雲路徑，雲廠商想要進一步提高增量空間，需要做到三點：在服務模式上，需要由網際網路思維轉化為更切合傳統行業習慣的服務模式；在業務模式上，要以業務場景為切入點，以業務目標為出發點構建完整的解決方案；在渠道觸達上，要發揮合作夥伴、生態夥伴的力量，實現對傳統行業用戶的直接滲透與間接影響。

從國內市場來看，伴隨底層基礎設施的不斷完善，本土雲廠商的PaaS層技術正走向繁榮發展。中國企業發展研究中心發布的《中國雲計算創新活力報告》顯示，在PaaS軟體能力方面，阿里雲、華為雲整體處於第一梯隊。遍布全球的數據中心提供雲計算的基礎設施，是雲服務廠商的底層能力，雲原生、大數據、資料庫、RTC等PaaS層能力，則起到了承上啟下的作用，向下兼容了不同的基礎設施，向上則支撐起了多種多樣的應用。

比如，華為雲推出的工業aPaaS、政務aPaaS、供熱aPaaS、煤礦aPaaS、教育aPaaS、電力aPaaS、公路aPaaS等，將多年來其與全球各行各業的合作創新與數位化轉型經驗沉澱在雲平臺上，開放給行業開發者，成為了開發者與產業之間的橋梁。

而在SaaS市場，也湧現出了一批充滿創新活力的本土廠商。比如，360公司推出「企業安全雲」SaaS服務，幫助中小微企業降本增效，目前終端規模超2000萬，已實現中國全域覆蓋，中小微數字安全領域服務規模第一。

根據《2022年中國SaaS市場研究報告》，2022年中國SaaS市場整體規模接近990億元，有望突破千億元。360集團創始人周鴻禕指出，SaaS是中小微企業數位化轉型的「殺手鐧」，具有交付門檻低、配置要求低、技術難度低、操作難度低、使用成本低的優勢。更重要的是SaaS的收費模式靈活，普遍採用基礎功能免費，增值服務收費的模式，解決了中小微企業資金不足的痛點，因此SaaS 將掀起中小微企業的數位化革命，帶來萬億藍海市場。

在數位化浪潮下，雲計算逐漸滲透到各行各業，成為支撐企業數位化轉型的重要基石。IDC中國研究總監劉麗輝認為，隨著雲計算應用不斷普及和深化，中國雲計算市場將從高速增長期進入較快穩定增長期，雲服務商也將從規模化擴張向高質量發展轉變。

雲計算照亮工業企業數位化轉型之路

工信部：我國雲計算產業全球市場佔比已達14.6%

作者丨宋婧

編輯丨邱江勇

美編丨馬利亞

監製丨連曉東