2023光伏行業現狀和前景（光伏行業十大趨勢）

2023-08-11 09:44:55 1

一元復始，萬象更新。2022年的光伏行業「瘋狂」而「艱難」，超越風電躋身全國第三大電源，新增裝機有望創下歷年新高；然而價格泥潭之下，疫情反覆、貿易壁壘，「每個人都不容易」。

2023年以萬眾矚目出發，光伏行業又將如何譜寫篇章，北極星在此拋磚引玉，致敬時代，解鎖時光。

1、「天下苦價格久矣」，終回理性

回首「十四五」開局兩年，「雙碳」大局下的光伏行業頭頂桂冠，賽道狂奔，但超高預期也引發了上下遊產業鏈的供需矛盾，價格夢魘久久難以擺脫，矽料310元/kg、電池1.3元/W、組件每瓦2元以上，怨聲載道之下「等組件」窘境頻發。

2022年底拐點終至，僅一個月內矽料、矽片、電池市場成交均價最大降幅高達30%上，報價甚至出現「腰斬」現象。

（2022年11月底至今光伏產業鏈價格趨勢）

就新一年組件價格，主流觀點大致有二，一方認為將跌至1.3~1.5元/W，市場已有低價報出；另一方則主張目前價格超跌非正常現象，短時間內即將恢復。但趨勢難改，萬眾合力之下2023年的產業鏈價格終回理性，將再次邁上正常軌道，奔向新一輪周期。

2、大基地項目加速落地

從曾經的近90%到目前的50%以下，地面光伏電站佔比下滑明顯。進入「十四五」新時期，大基地項目接續成為地面電站開發的主要形勢。

2021年12月底，第一批大型風電、光伏基地項目清單公開，覆蓋內蒙古、山西、青海等19個省區，總規模97.05GW。按照規劃，其中2022年的投產容量達45.71GW。不過由於組件價格高企以及外送通道等原因，部分項目推進不及預期，這也意味著大規模併網將遞延至2023年。

根據國家發改委通報，以「沙、戈、荒」地區為重點的大型風電光伏基地規劃總規模約4.5億千瓦，除第一批項目外，第二批、第三批項目抓緊推進。

2023年正值「十四五」中期，隨著上遊產業鏈價格回歸理性，身兼重任的央國企也將加速地面電站項目落地。

3、分布式光伏齊頭並進，但挑戰升級

地面電站退守之下，則是分布式光伏的昂首前進，特別是產業鏈價高居不下的背景下，對價格接受度更高的分布式光伏成為市場主力。2022年上半年，地面電站、工商業分布式光伏、戶用光伏呈現「三分天下格局」。

接近用戶側、靈活性、高收益率，2023年的分布式仍將是光伏市場的重要「半壁江山」，但隨著併網規模的飆升以及參與企業的變化，分布式光伏市場的挑戰也將愈加艱難。

一方面，央國企跑步入場，在縣域開發模式下，將進一步盤活整體分布式光伏市場。與此同時，頭部民企集中扎堆，天合分布式、晶澳智慧能源、正泰安能、陽光新能源、晶科科技、特變電工……市場競爭將愈加激烈。

另一方面，分布式光伏大規模併網的壓力開始顯現，山東、河南等地相繼出臺政策要求分布式光伏分攤輔助服務費用、市場偏差分攤費用，電網成本走高。且多地分時電價將光伏出力高峰調整為谷段、深谷段，未來工商業分布式光伏的收益將率先受到衝擊，新一輪洗牌接踵而至。

4、海上光伏項目起步

隨著光伏電站用地矛盾凸顯，沿海省份開始向深海挺進。

2022年，新能源標杆省份山東打響規模化海上光伏「第一槍」，將打造「環渤海、沿黃海」雙千萬千瓦級海上光伏基地，總裝機規模高達42GW。與此同時，首批樁基固定式海上光伏項目競爭配置，正式打響全國海上光伏「第一槍」，10個項目總規模高達11.25GW，由國家電投、國家能源集團、山東能源集團等19家「首吃螃蟹」。按照政策，2022年和2023年的開工規模分別為3.8GW和4.7GW。

當然，需要重視的是，當下海上光伏在前期手續辦理、項目施工建設、後期運維管理等各個階段均存在著挑戰。而行業困境也將進一步倒逼企業創新，新一輪海上競賽鳴槍。

5、N型技術迭代加速

2022年被稱之為N型技術元年，規模化量產此起彼伏，且技術路線百花齊放。TOPCon技術深受老牌傳統企業青睞，HJT則成為跨界企業彎道超車的押寶技術，與此同時XBC技術進展超預期，有關三者誰將主導下一代主流電池技術的爭論此起彼伏。不過，性價比仍將是擺在N型技術面前的「試刀石」。

2023年開始，在中國電建26GW組件集採中，多家二三線企業的P、N型組件報出同價，這也意味著新一年的N型迭代之戰將更加激烈。

6、龐大產能規模下，內卷繼續

近期，產業鏈價格急轉直下，終端需求因素外，供應端產能釋放同為「推手」。

「十四五」全新賽道，在舊、新勢力的合攻之下，光伏產業鏈新增產能連創新高。2022年，據北極星太陽能光伏網不完全統計，光伏擴產達到了近三年的「巔峰」，其中，矽料擴產規模達257萬噸，同比增幅達56.23%；矽片/矽棒/切片達536GW，同比增幅58.11%；電池達629.05GW，同比增長了271.78%；組件377.8GW，增幅達136.57%。

隨著價格回歸理性，各環節迎接產能挑戰的同時，瘋狂內卷持續。

7、糾纏不休的非技術成本壓力

對於終端投資開發商而言，除設備成本壓力外，非技術成為更是無可奈何。特別是隨著新能源開發成為為普遍共識，光伏似乎成為層層掠奪的「唐僧肉」，其中產業配套更是常規操作，或直截了當，將產業投資額與項目指標掛鈎；或隱藏設置，在項目競配評分標準中，將地方經濟貢獻納入其中，包括投資合作、清潔供暖、鄉村振興、社會事業幫扶等等。

儘管頂層文件多次強調「不得將強制配套產業或投資、違規收取項目保證金等作為項目開發建設的門檻」，但在新能源熱潮下難以「剎車」。這一方面在於優質的新能源資源成為地方政府的創收途徑，另一方面資源競爭激烈，行業內卷嚴重。

對此，也有業內評論，支持合理的產業配套，實現新能源就地消納，但不具備發展產業的條件硬上，不僅將阻礙新能源的發展，且產業落地也將難以持續。

8、央國企加速光伏製造

或配合產業配套，或保障供應鏈，在光伏製造領域，央國企開始動作頻頻。截至目前已有十餘家央企和地方國企開展光伏製造項目，六大發電集團中僅大唐未見動作。

值得重視的是，除了常見的合作模式外，自建模式逐漸增多。如國家電投以黃河公司為平臺，涉及多晶矽、矽片、電池、組件、支架、光伏電站規劃設計及建設、運行維護、檢測評價及組件回收等全產業鏈。2023年開年，國家電投再投5GW HJT光伏電池及組件。華能自建「華能智鏈光伏組件OEM生產線」。華電洪湖光伏發電暨光伏裝備製造項目落戶湖北洪湖市……

9、電力市場大潮下，投資收益測算將更加複雜

2022開年，國家發改委、能源局發布《關於加快建設全國統一電力市場體系的指導意見》提出，到2030年，新能源全面參與市場交易。

事實上，目前全國絕大部分省區均已建成中長期電力市場，兩批8 6共14個現貨市場試點（廣東、蒙西、浙江、山西、山東、福建、四川、甘肅、上海、江蘇、安徽、遼寧、河南、湖北）。參與電力市場，尤其是現貨市場可以最大程度發揮市場機制，促進新能源消納，但現貨市場價格波動性大，價格不確定將極大影響新能源項目的投資決策。如去年的山西電力現貨市場新能源曾出現連續0電價的情況。

但新能源電力參與電力市場將是大勢所趨，特別是新建項目，未來投資收益率測算也將更加複雜。

10、資本市場大熱，光伏IPO前赴後繼

企業融資的絕佳渠道非資本市場莫屬。隨著光伏賽道大熱，光伏企業扎堆IPO。據統計，2020年以來，共有62家光伏企業發起IPO申請。其中，40家企業已成功上市，3家企業中/終止上市，19家企業衝刺IPO進行時。僅2022年提起IPO申請的企業有24家，加之2021年提起申請，目前還在上市進程中的3家企業，這27家企業涵蓋光伏產業鏈多個環節，累計募資超1200億元。