光伏板二極體擊穿打火燃燒（偏光片大廠日東電工突發火災）

2023-09-20 13:07:55 1

10月5日消息，全球偏光片大廠日東電工（Nitto Denko）位於韓國的一座偏光板工廠於當地時間4日發生火災，目前正對損害及供應情況進行確認中。

根據日東電工官網發布的公告顯示，當地時間10月4日17點30分左右，日東電工韓國子公司韓國光學高科技株式會社的生產大樓發生了火災，隨後火災在5日上午被消防人員成功撲滅。當日該大樓內工作的員工及外部合作公司共計156名全員均安全撤離，不過在後續的滅火作業中有3名消防員受傷。

目前，火災原因仍在調查當中，對於火災造成的損失，以及對於業績的影響也仍在評估當中。

日東電工表示，「在對受傷的人員表示慰問的同時，給附近的各位以及顧客、客戶、相關人員帶來了麻煩和擔心，深表歉意。目前滅火活動已經結束，我們將繼續協助消防、警察等相關當局的調查，並努力查明原因、防止再次發生。」

據日本媒體指出，日東電工此次發生火災的工廠主要生產智慧型手機、平板電腦用的偏光片，因復工恐需時間、因此對偏光板的生產可能將造成不利影響。

資料顯示，日本日東電工株式會社成立於1918年10月，是全球500強企業之一，總部位於日本大阪。日東電工的主營業務收入來源於五大部分：光電產品、工業膠帶、醫療產品等。而在全球偏光片市場，日東電工一直居於全球前列。

偏光片國產替代加速

偏光片是一種用於過濾偏振光的材料，其核心結構是 PVA 層。光具有波粒二象性，如果將傳播方向定義為 X 方向，任何光都可以由 Y、Z 兩個相垂直方向的偏振光組成。偏光片含有微小柵狀結構的光學薄膜，阻隔偏振方向與柵結構方向垂直的偏振光（藍色光線），並使平行與柵結構的偏振光（紅色光線）通過。直於偏光片透過軸的光被吸收，僅保留平行於偏光片透過軸的光。偏光片作為面板重要原材料，在 TFT、AMOLED 和 Mini-LED 背光的技術路線中不可或缺。

根據歷史數據顯示，在2016年之時，全球偏光片生產企業主要集中在日本、韓國、中國臺灣和中國大陸，其中日本日東電工、住友化學（Sumitomo）和韓國LG化學主導了全球偏光片市場。作為當時的全球第一大偏光片製造商，目前日東電工生產的液晶電視用多層光學補償膜更是佔國際市場份額的40％以上。在國內是京東方、華星光電等面板商主要的偏光片供應商。當時，日東電工的偏光片所在的光電產品每年佔總營收的比例達60%以上。在產能方面，日東電工當時擁有17條產線（其中日本有14條產線，中國的產線就包括有蘇州廠），年產能可達1.63億平方米。

△在2016年全球偏光片市場格局

不過，近年來由於日本與韓國面板廠家的全球LCD市場的份額不斷下降，與此同時中國大陸面板廠商的市場份額快速提升，對偏光片國產化需求也是越來越大，帶動中國大陸本土偏光片廠商市場份額的持續增長。而日韓偏光片廠商則均停下了擴張的腳步。

比如，在2018年1月，偏光片大廠日東電工宣布關閉蘇州工廠，該工廠主要生產偏光片和柔性電路板（FPC）。

2020年6月，偏光片大廠LG 化學將70%的LCD偏光片產能出售給杉杉股份。杉杉股份宣布出資7.7億美元認購與LG化學新成立合資公司中70%股權。新合資公司將作為收購主體，整合LG化學旗下中國大陸、中國臺灣和韓國的LCD偏光片業務及相關資產，總估值11億美元。同時，在此次交易完成後的三年內，上市公司將收購LG化學在新合資公司中的剩餘30%股份。此次收購，使得杉杉股份一躍成為中國第一大偏光片供應商。

根據IHS的數據顯示，在杉杉股份併購 LG 化學部分業務前，國內企業的全球市佔率只有10%左右，在收購完成後，國內企業市佔率將達到21.9%左右。除杉杉股份外，國內廠商主要還有三利譜和盛波光電等，市佔率都在 4%左右。

根據CINNO Research的數據顯示，2021年全球偏光片出貨面積約6.1億平方米，同比增長約5%。同時，2021年全球面板用偏光片市場規模達102億美金，同比增長6%，首次超過百億美金關卡。依照偏光片廠商的銷售額排名來看，雖然前兩大廠商依然是住友化學和日東電工，但是中國大陸的杉金光電（Shanjin，杉杉股份完成對LG化學部分業務併購後，該合資公司更名為杉金光電）也進入了前三。

在產能方面，相對於中國大陸偏光片廠商近年來的積極擴產，日本、韓國以及中國臺灣的偏光片廠商均停止了產能擴張。這也使得近年來中國大陸偏光片產能佔比逐年提升。

不過，即便如此，目前國內的偏光片產能仍無法滿足國內的需求。根據Omdia 數據，2021 年國內偏光片需求量為 3.6 億平方米，但國內供應量僅 2.65 億平方米，中國大陸地區的國產替代依然存在0.95 億平方米的缺口，偏光片供需存在約 25%的差異，考慮剔除海外廠商在大陸的產能，以及未來市場需求的持續增長，缺口將會更大，所以偏光片的國產化仍有很大的發展空間。這也推動了國內偏光片廠商積極的擴張產能。

目前中國大陸在建及規劃中的偏光片產線還有12條，其中包括杉金光電6條，其中在建產線2條位於廣州，寬幅皆為2300毫米，將於2022年投產，另有規劃中產線4條，2條寬幅1490毫米，2條寬幅2300毫米。恆美光電4條產線，其中在建產線2條位於福州，寬幅皆為2600毫米，將於2023年內投產，另有規劃中產線2條，1條寬幅2600毫米，1條寬幅2000毫米。三利譜2條產線，其中在建產線1條位於莆田，寬幅1490毫米，另有一規劃中的產線，寬幅1720毫米。

CINNO Research指出，這12條產線的產能將於未來4年內投產，如果全部順利產出，屆時偏光片供給產能將比2021年底增加約2.8億平方米。

不過，需要注意的是，即便偏光片國產化的比例大幅提升，產能也在快速增長，但是偏光片的兩大核心原材料PAC膜和TAC膜（佔偏光片物料成本75%左右）仍還是依賴於進口。

TFT 偏光片的生產工藝流程分為三個工序，前工序是把拉伸和染色後的 PVA 和兩層 TAC 膜複合一起得到偏光膜；中工序是將壓敏膠塗在偏光膜上，並在兩面複合保護膜和剝離膜；後工序是把固化好的偏光片按照需要的尺寸大小進行切割、磨邊等處理。

從結構來看，偏光片一般由保護膜、TAC、PVA、PSA 和離型膜等結構組成，其中 PVA 和 TAC 是核心結構。這兩大核心技術國產化推進緩慢，高端技術多被日韓掌握，國產技術多集中在黑白系列偏光片領域。

△偏光片結構

TAC 的主要作用是保障 PVA 的化學性質不會因外界自然光的輻射而損毀。TAC膜市場基本被日本富士膠片、柯尼卡美能達、瑞翁所壟斷，其次韓國曉星和中國臺灣新光合成纖維也佔據了一部分市場，而中國大陸地區僅樂凱集團和新綸科技有部分產能。

。需要指出的是，樂凱集團的TAC技術來源於日本柯達，而新綸科技的TAC技術來源是日本東山。2015年12月，新綸科技與日本東山籤訂合作協議，獲得對方TAC膜表面處理的相關技術、品牌使用權利，及進出口權利。隨後，新綸科技還與日本東山籤署了合作協議共同建設常州三期項目，其建成後預計可年產 TAC 功能性光學薄膜超 9000 萬平方米。

另外，浙江東氟也與日韓企業合作引進了年產量一億平方米，總投資超過 10 億元的 TAC 光學薄膜項目，總投資約 10.1 億元。

不過，由於TAC材料的吸水率高這一缺點，出現了如PMMA（聚甲基丙烯酸甲酯，也稱亞克力）、COP（環烯烴聚物）等多種替代TAC的材料，但具體替代趨勢仍存在較大分歧，目前較常用替代是由COP替換偏光片下側TAC膜。

PVA 層的製造技術主要包括染色、延伸和烘乾。繁雜的製造工藝使得製造過程困難重重，需要長時間的技術積累。此外，PVA 層要與其他層結構相粘連，使用的膠水材料、厚度、溫度都需要精確調節，稍有偏差都可能導致產品無法使用。PVA膜市場目前主要由日本可樂麗所壟斷，而國內僅皖維高新的700 萬平米黑白用PVA光學膜項目於2021年建成投產，且使用公司自產聚乙烯醇為原料，但產能有限且主要供應中低端市場，市場佔有率不足1%。

其他國產偏光片材料廠商方面，杉金光電在廣州的保護膜產線已經投產；龍華薄膜 2500mm 偏光片的 PMMA 基膜（PVA 保護膜、補償膜）2021年通過客戶驗證開始量產；此外，東材科技、潔美科技、龍華薄膜等在保護膜、離型膜、亞克力膜方面也已經或即將規模性投產。偏光片上下遊的合作不斷加強，能更有效地加速其國產化進程。

總結來說，在中國面板廠商產業強勢崛起的帶動下，面板所需的偏光片及相關材料的國產化進程也在持續加速，原本在偏光片市場佔據優勢地位的日韓偏光片廠商開始紛紛收縮產能，轉向通過關鍵材料和技術輸出與中國大陸偏光片廠商合作的方式來獲取市場份額的策略。

編輯：芯智訊-浪客劍