雀巢的歷史(雀巢的自洽)
2023-09-11 16:41:17
作者:潘嫻(原創)
在親手選定的高增長品類上,雀巢執行長馬克·施奈德一直希望證明自己的眼光是對的——包括但不限於需要修補的中國奶粉業務。
此前,這位「空降」到全球最大食品公司的掌舵人圈出了嬰兒營養品、寵物食品、咖啡等重點品類,作為拉動增長的核心。施奈德想表明「大象」也能跳舞,為此他大幅改動了公司的組織架構和實施了高層人事調整。
如今,面對歐美市場持續的通貨膨脹和動蕩的宏觀經濟環境,雀巢交出了超出市場預期的三季報。其中,這些業務紛紛成為了主要增長動力。
雀巢執行長馬克·施奈德
小食代留意到,在昨日舉行的三季報業績會上,雀巢高層就回顧了背後考量和達成路徑,猶如雀巢增長戰略的一次自洽。
中國奶粉
小食代介紹過,在全球擁有大量業務的雀巢曾於2017年宣布「押注」四大高增長品類,包括其最早推出的嬰兒營養品。當時,雀巢已經坐擁過惠氏高端產品在華帶來的增長紅利,並對中國奶粉市場的未來發展抱著極高期望,計劃通過下沉等方式來進一步增長。
然而,由於出生率和競爭加劇,加上產品創新和渠道等自身問題,雀巢在中國的嬰兒營養品業務出現顯著下滑。馬克·施奈德多次對投資者承諾會努力修補,還放話必須在全球最大嬰兒奶粉市場中國「打勝仗」。
如今,這場翻身仗似乎有了一絲曙光。今年第三季度,雀巢大中華大區嬰兒營養品業務實現了雙位數增長,其中能恩和啟賦的市場份額據稱都實現了增長。
「我們開始看到過去兩年為扭轉業務所做的工作的成果,包括推出新品、進入三四線城市、重組分銷商網絡,也更換了管理層。」雀巢集團財務長François-Xavier Roger說,「我們過去總說(修補)需要一些時間,因此也很高興看到業務勢頭正在回來,並且品牌份額開始增長。」
他又指出,復甦工作仍在進行,但如今的進展已非常「令人鼓舞」,「整個奶粉市場存在一定壓力,因為銷量隨著出生率走低而減少。在這種情況下,能獲得份額實際上是非常鼓舞人心的」。
小食代留意到,在過去兩年中,雀巢在中國相繼推出了多款能恩、啟賦新品,如主打免疫力配方的啟賦蘊淳、以「營養加強版」低敏配方為賣點的能恩[全護]3等多款超高端產品。施奈德曾指,持續創新和提供尖端產品為中國奶粉復甦的方法之一。
雀巢此前推出其在中國市場的首款碳中和產品卓淳能恩3有機奶粉
雀巢也完成了一項重要人事調整,即任命閔慧琳為惠氏嬰兒營養品大中華大區負責人,她直接向雀巢集團大中華大區執行長張西強匯報。與惠氏營養品業務頗有淵源的張西強此前對小食代說,在提振奶粉業務上,首先要摸查清楚市場情況。
「我們在調研中看到了很多問題,包括庫存偏高、合作夥伴士氣偏低、員工的積極性不夠、各級領導力的決斷力欠缺,所以我們做了一些比較堅決果斷的事情,做了一些相應的調整。」他說,其中,最核心的調整在於渠道營銷上精準找到人群,通過高效率的服務,就能獲取更高的利潤。
「我們解決了一些歷史遺留問題,卸下了一些歷史的包袱,整體上已經沒有了庫存壓力,我們現在已經翻過那座大山了,今年全年應該會實現一個滿意的增長。那麼接下來更重要的事,就是給大家講清楚我們的方向策略,讓大家看到我們每天的執行,重建信心。」張西強此前說。
寵物食品
除了嬰兒營養品,「毛孩子」的口糧同樣備受雀巢重視。
今年第三季度,普瑞納寵物護理用品是雀巢全球「有機增長的最大貢獻者」,主要源於高端品牌普瑞納冠能,普瑞納萬牌(Purina ONE)和珍致以及處方糧產品持續強勁的發展勢頭。
「寵物護理蘊藏的強大潛在增長動力,不僅和疫情後(寵物數量增加)的一次性因素有關,還和兩個長期增長動力有關。」施奈德在上述會議中說,一方面,新興市場的卡路裡轉換率(註:寵物所攝入的能量中,由加工寵物食物商品提供的能量所佔的比重)在提高,人們轉用專門的寵物食品而非家庭剩飯剩菜進行餵養。另一方面,發達市場對高端化、高價值的產品興趣越來越大。
「這兩個趨勢在疫情前就出現了,現在依然流行。」他講道。
為了不錯過寵物食品普及和高端化帶來的機遇,再加上現有產能無法滿足未來需求,雀巢在疫情下依然加速擴產。
小食代根據普瑞納官網的不完全統計顯示,2020年至今,僅是在美國,普瑞納官宣的新建或完工擴產項目就有8個。在中國市場,雀巢自2020年以來已投資8億元對天津寵物食品工廠增資擴產,項目預計於明年全線落成投產。
施奈德表示,雖然雀巢寵物食品正在大幅擴產,但由於該品類具備巨大的發展前景,其不擔心未來會出現嚴重的供應過剩或促銷壓力問題。
除了產能擴張,雀巢還在觀望併購機會。「寵物食品是我們的核心領域之一,我們在這個關鍵品類中也扮演著重要角色。但如果有機會通過收購對產品和市場足跡進行有意義的(補充),我們將對此持開放態度。」 施奈德說。
咖啡「盟友」
讓雀巢願意大方「掏錢」的,還有咖啡。
目前,該集團旗下擁有三大業務:售賣咖啡機和膠囊的濃遇咖啡(Nespresso)、包含即飲和速溶等產品的雀巢咖啡(Nescafé)、從星巴克處收購回來的品牌零售和餐飲服務業務。
其中,上述星巴克業務是雀巢近年來最大規模的收購之一,前期要支付的現金就達到71.5億美元。收購完成以來,雙方也聯手推出了多款星巴克咖啡豆、速溶咖啡、咖啡膠囊等產品,並進行全球化擴張。
但由於這些產品與雀巢原有產品屬於相同品類,也引發了品牌之間是否存在竟食效應的疑問。比如,同樣兼容濃遇機器的星巴克膠囊,會不會搶奪濃遇膠囊的份額呢?
對此雀巢高層給出的答案是「不用擔心」。Roger表示,「我認為(雀巢整體的咖啡膠囊)份額一直相對穩定,甚至因為推出了兼容濃遇機器的星巴克膠囊而有所提升。」
其透露,經過三年發展,目前星巴克在兼容濃遇機器的全球膠囊市場(註:許多其他咖啡品牌也有兼容濃遇機器的膠囊)已佔有約20%的份額,「這是相當高的」。
與此同時,Roger也稱對濃遇表現非常有信心。與沒有疫情的三年前相比,濃遇現時的有機銷售增幅要高出20%,增長還不包含星巴克膠囊的額外貢獻。
星巴克成功帶來增量也給了雀巢繼續擴容的信心。
昨日,該公司宣布計劃收購星巴克旗下品牌Seattle’s Best Coffee。後者旗下擁有全豆、烘焙和研磨包裝咖啡系列以及K-Cup Pods膠囊咖啡,面向餐飲服務和食品店渠道提供各種口味的產品。
對於星巴克業務的發展思路,Roger曾表示,雀巢目前已將其拓展至全球大約70個國家/地區,地理上的擴張空間不大了,未來會把重心放到品類拓展上。「今年星巴克業務的規模可能將達到35或者37億美元,也就是在4年內幾乎翻一番」。
事實上,基於多個業務的良好增長,雀巢已宣布上調2022全年銷售有機增長指引至8%,但基礎交易營業利潤率(UTOP)仍維持約17.0%不變。
施奈德透露稱,由於全球成本通脹下並未立即提價,雀巢仍處於改善利潤率的過程中。
「當我們談論成本通脹下的負責任定價時,我認為這主要與時間有關。」他表示,在很多高通脹的新興市場,人們已經習慣漲價,因為工資收入也在隨著時間推移不斷提高, 「因此負責任更多是指當價格上漲時,你要先確保食物的可負擔性,讓工資水平和可支配收入(有時間)跟上成本通脹」 。
其表示,由於雀巢並未立刻向消費者傳導所有通脹壓力,所以過去一年半沒能完全穩住毛利率,「但我們也很清楚定價最終將不得不跟上。因為我們不想對公司造成永久性影響,使其在較低的毛利率水平或利潤率水平上運營」 。
據悉,雀巢計劃在今年剩餘時間和明年繼續採取價格調整行動,但會對此保持審慎。「我們致力於RIG(實際內部增長)的健康發展,這由銷量和組合決定。我想向大家保證,我們不會變成一家以犧牲RIG為代價以進行短期漲價的企業。」施奈德說。
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