巴西電子支付（巴西網關支付概述）

2023-04-17 01:45:43

近年來，巴西的支付網關市場發展迅速，這就使得服務費越來越低，商家的選擇越來越多。由於競爭越來越激烈，一些支付網關服務商不得不關門停業，而另一些則選擇在巴西市場雙倍下注，將生意拓展到信用卡收單業務。

市場規模和容量

在巴西，網關支付市場本身是缺乏管理的，我們目前所掌握的最精準的數據是銀行卡發行和銀行卡交易。以下數據由巴西中央銀行發布：截止 2016 年，已發行 1.65 億張信用卡、3.17 億張借記卡、2. 28 億張專用卡；信用卡交易達 57.44 億雷亞爾（約合 17.76 億美元）、借記卡交易達 67.17 億雷亞爾（約合 20.77 億美元）。由此可以看出，相比較信用卡交易，借記卡交易發展更為迅速。

線上支付vs電子商務支付

當我們要評估巴西的支付網關市場總規模的時候，就要從無卡信用卡交易和電子商務兩個方面評估。

e-Bit 估計，截至 2016 年，巴西每年的電子商務市場規模為 444 億雷亞爾（約合 137 億美元），而根據Abecs 的報告，2016 年無卡信用卡交易已經達到了 6.456 億雷亞爾（約合 1.8 億美元），總交易額達到了 1336 億雷亞爾（約合 413 億美元）。

雖然，這兩個數字看起來差距巨大，但是這是由於人們使用行動電話，辦健身房會員和搭乘計程車等活動時的支付費用是自動從信用卡中扣除，這類服務越來越多，卻不被劃分到電子商務類別。同樣值得注意的是，一般來講，巴西支付網關不會處理與賭博有關的支付活動。

假設說大多數的巴西網關服務商都不僅限於提供信用卡服務，那麼我們有理由相信巴西網關服務商處理的總額即將達到近 1500 億雷亞爾（約合 464 億美元）。

巴西網關服務費用

由於巴西市場上網關服務行業競爭愈加激烈，商家們的大額交易所需費用有了極大的降低。對於那些沒有流動交易額證明的商家，交易費用大概為每筆 0.5—0.9 雷亞爾（約合 0.16-0.27 美元），而那些大額交易的商家則只用付大約一半的費用。

巴西大多數的支付網關服務商會要求每月最小額度，一些服務商為了訂約分筆付款的反詐騙服務，會為商家設定強制性要求。

巴西支付網關巨頭

始創於 2005 年的 Braspag 是巴西最大，最老牌的支付網關服務商之一。

2009 年，Grupo Silvio Santos 以 2500 萬雷亞爾(約合 773 萬美元)的價格收購了 Braspag，但是又很快於 2011 年被巴西的 Cielo 以 4000 萬雷亞爾（約合 1237 萬美元）的價格收購。從 Grupo Silvio Santos 再到 Cielo，Braspag 被迅速轉手主要是由於 Grupo Silvio Santos 需要解決與其他夥伴合作時出現的財務異常問題。在 2011 年的那場買賣當中，Braspag 佔有 65% 的巴西全網支付交易額。然而，由於近年競爭愈演激烈，人們估計從 2011 年開始，該公司的市場份額就一直在減少。

maxiPago! 公司是由 Braspag 的一部分管理團隊於 2011 年創立，在 2014 年被 Rede 收購，而這場收購就發生在 Rede 試圖在 Datacash（MasterCard 公司的一個部門）的基礎上發行巴西支付網關服務的一年以後。

在 2014 年的收購中，maxiPago! 擁有 1300 個商家用戶和18名員工，雖然該公司未曾對外公開過交易額，Rede 的母公司 Itau Unibanco 卻在 2017 年二月發布了一份綜合財務報表，其中顯示交易額為1450 萬雷亞爾（約合 448 萬美元）。Rede 的目標是在 2018 年之前得到 20% 的線上支付市場份額，而這場收購則成為了 Rede 邁向這個目標的重要一步。截止 2017 年，maxiPago! 已經擁有了4000 個巴西商家客戶。

MundiPagg 是巴西第三大支付網關服務商，和 maxiPago! 一樣，MundiPagg 也是由 Braspag 的一部分管理人員另立門戶所創立，但是與 Braspag 和 maxiPago! 不一樣的是，該公司目前從未被收購過。

Arpex Capital 是 MundiPagg 公司一個非常大的投資者，在收單銀行 Stone 也有極大的投資，除了與MundiPagg 和 Stone 的合作之外，Arpex Capital 還成功退出了他們對於次級收單銀行Moip的投資。

MundiPagg在他們的PR報告中表現的十分強勢，他們稱，截至 2017 年，他們的電子商務交易佔整個巴西電子商務交易的40%，已經擁有的商家客戶達 7000 家。

Adyen 是一家荷蘭支付服務商，專注於大中型企業的電子商務商家服務，目前，在巴西市場上直接運作的公司中，他們是唯一一家大型海外支付網關服務商。Adyen 於 2011 年在巴西市場創立，在 2016 年時達到了每年 220 億雷亞爾（約合 68 億美元）的本地交易額。

不像巴西其他大型支付網關服務商那樣，Adyen 選擇了拓展業務。除了支付網關服務，該公司還開設了完善的收單服務，對於他們的客戶來講，這就意味著不必在找到一家支付網關服務商之後還要勞神去找一家收單銀行。為了滿足在巴西運營收單服務所需的財務 和管理要求，Adyen 與巴西一家銀行Bonsucesso 進行了合作。（ 王臻 /譯）

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