車載GPS市場迎春天 圖商馬太效應顯現
2023-07-23 14:51:10
馬雲的「冬天論」似乎蔓延到了汽車市場。由於汽油價格一漲再漲，大排量消費稅即將推行，再加上CPI一路走高，08年的汽車市場看起來好像比07年冷清了不少。但根據全球汽車領域權威研究機構Frost & Sullivan的最新調研數據顯示，08年上半年，中國乘用車市場共銷售360.90萬輛，相比07年上半年同比增長17.07%。雖然增速較上年同期的22.26%有所回落，但在總量基數連年不斷提高的情況下，能夠依舊保持百分之十幾的增長速度，顯示出中國乘用車市場總體發展形勢依然良好。
國內車商也沒有認為汽車行業的寒冬已經到來，雖然市場變得困難，但是車商依然有辦法讓自己保持較強競爭力。這其中，在保持售價基本穩定的同時，添加更多的舒適配置是大廠商非常青睞的手段，而車載GPS，恐怕是消費者最買帳的附加配置了。隨著車商戰略的轉移，國內車載導航市場正在迎來快速增長的機會，春天即將到來。
08上半年國內新車導航裝配率穩步增長，上升空間巨大
Frost & Sullivan最新發布的08年上半年中國乘用車、導航車銷量及增長率數據顯示，中國市場在08年上半年的新車導航裝配率（即市場滲透率）達到4.52%，相比07年上半年同比增長0.71個百分點。由此看來，儘管08年上半年乘用車市場整體銷量有回調的跡象，但是車載導航儀的裝配率還是保持了穩步增長趨勢。
在中國市場，經過廠商多年的市場教育，消費者已經充分了解到車載GPS的實用性，更有相當比例的消費者已親身體驗過車載GPS給出行帶來的便利。越來越多的消費者在購買新車時，會留意新車配置表中是否帶有GPS。同時，也有越來越多的車型將導航儀作為標配提供給消費者。儘管如此，相比日本和歐美市場，中國的車載GPS市場才剛剛起步。
首先來看北美和歐盟市場，北美於2000年啟動車載導航市場，到了2004年滲透率提升至5%，車載導航儀總銷量達到90萬臺。早北美兩年啟動車載導航市場的歐盟，1998年就開始車載導航儀銷售，在2004年車載導航儀的滲透率達到12%，當年銷售導航儀195萬臺。美國著名證券研究機構TWP和投資銀行利曼兄弟公司均預測，到2009年歐盟的市場滲透率將達到32%至34%，相當於530萬套，北美市場滲透率將達到21%至24%，相當於430萬套。
也許是巧合，最早啟動車載導航市場的日本，率先預言了歐美車載導航市場的發展速度。日本從1992年開始車載導航市場，當年新車裝備GPS導航儀的比例僅有0.4%，但是到了1996年這一比例就提升至12.2%，2007年日本市場的導航裝配率已超過60%。日本資訊機構J.Reports預測，到2010年，日本市場車載導航儀的年銷售量將達到500萬臺，市場滲透率達到80%。
與歐美日市場的如火如荼相比，中國目前車載導航市場的新車導航裝配率還不足5%。相比日本高達60%的導航裝配率、歐美20%至30%的導航裝配率，國內消費者的需求還遠沒有被激發出來，中國市場的新車導航裝備率還有巨大的增長空間。
上遊圖商高度集中，馬太效應顯現
從02年中國知名部導航車——豐田威馳導航版下線開始，中國乘用車的前裝導航市場一直在兩家企業的壟斷之下，即四維圖新和高德。兩家圖商憑藉各自優勢一直佔據著90%以上的市場份額。尤其是四維圖新，迄今一直佔據著遠遠領先的市場份額，成為國內導航地圖市場上「寡頭中的寡頭」。
作為車載導航系統的靈魂，車載導航地圖市場在看似平靜的表面下，從07年到08年上半年的市場格局正在悄然發生著變化。Frost & Sullivan的數據顯示，08年上半年，國內兩大地圖提供商在車載導航地圖市場總計佔據了高達99.40%的市場份額，同比07年繼續增長1.78個百分點。在原本超過95%的高位基數上，這種增長已屬非常突出。
該數據表明：中國車載導航地圖市場呈現出高度集中的趨勢，馬太效應開始顯現，越是頂尖圖商資源愈發集中，市場份額愈大。以典型代表四維圖新為例，截止07年底，四維圖新已經連續五年在中國車載導航地圖市場佔據遠遠領先地位。而在此次Frost & Sullivan發布的最新數據中，四維圖新08年上半年在中國車載導航地圖市場份額達到67.87%，相比07年上半年同比增長7.22%。在這種強者逾強的導航地圖市場背景下，其他圖商原本較少的市場份額正在逐步遭受領先者的蠶食，頂尖圖商的領先優勢進一步擴大。
數據來源：Frost & Sullivan
近年來，制約國內車載GPS市場發展的有很多因素，其中最重要的一環是眾多的汽車生產企業對車載GPS的定位。以前不管是合資品牌還是本土汽車品牌，都沒有將GPS作為一項實用裝備，市面上更多的車載GPS只出現在頂配版本上。有細心人計算過，在10-20萬這一檔的主力家用車中，「導航版」三個字平均需要消費者多花2萬元。隨著車市的降溫，車商也正逐步正視消費者的實際需要，把車載GPS當作空調一樣的實用裝備而非享樂裝備，因此車載GPS市場才逐漸顯示出了愈加明顯的增長。
儘管油價高企、通貨膨脹等因素導致全球和中國汽車市場開始呈現不景氣的態勢，但包括豐田、通用、大眾等全球最重要的車商都認定中國的汽車市場尚處起步階段。當車載GPS在國內汽車市場中扮演越來越重要的角色，並逐步進入尋常百姓家時，國內的導航地圖企業，甚至整個導航產業都將迎來新一輪快速增長的機會，逐步達到和日本、北美、歐盟等全球發達市場相當的水平。■
