rfp理財規劃師實操流程（第五屆第一財經）

2023-07-28 03:39:02 3

4月17日上午，「第五屆第一財經·RFP理財精英評選」新聞發布會在上海隆重舉行，這也意味著本年度的理財精英評選活動正式開啟，報名通道同步開放。第五屆理財精英評選，將延續過去四年的嚴謹和開放，繼續秉承公平、公正、公開的原則，打造金融理財行業高規格、高品質的榮譽體系及交流平臺。

「第五屆第一財經•RFP理財精英評選」由上海第一財經傳媒有限公司主辦，RFP中國聯合主辦，是覆蓋全國範圍內所有理財行業的大型評選活動，匯聚了來自全國數百家銀行、券商、保險、理財第三方等主流金融機構的精英理財師。從2017年至今，活動覆蓋人群超過2000萬，四年有超過18000名理財師參加評選，每年評選出100餘名優秀的理財師，幫助他們實現自我的提升與突破，成長為行業的中堅力量。

發布會現場，上海第一財經傳媒有限公司總經理助理、經營中心總監杜堅先生首先致辭，他表示，隨著近年來理財熱的不斷升溫，不可避免的會出現一些剛入圈的「投資小白」和盲目跟風者，市場上急需一些具備專業知識和投資理念的規劃師，引導投資者使用恰當的方式獲取相應的收益。如何更好的挖掘理財師的個人價值、行業價值和社會價值，也正是「第一財經•RFP理財精英評選」舉辦的初衷。

本次評選承辦方RFP中國總裁RFP中國總裁梁輝在致辭中強調，五年來，RFP中國和第一財經攜手合作，就是為了幫助中國的財富管理行業培養和選拔最優秀的專業人才。RFP中國17年來秉持「用國際標準培養中國精英理財師」這一使命，持續用專業和品牌為理財師賦能。「第五屆第一財經•RFP理財精英評選」，不僅僅是一個比賽的賽場，也是一個學習和交流的地方，更是中國最優秀的理財師的展示舞臺。通過評選活動，促進了行業的健康發展，為理財師樹立了良好的個人品牌和公眾形象。

組委會副秘書長、RFP中國副總裁兼COO夏蓮，代表組委會闡述了評選的賽制與規則。本次評選將歷時四個月，參賽理財師經資料審核通過後，將要經過知識爭霸、在線路演、分地區複賽、總決賽、人氣投票等層層考驗。整場賽事中，組委會將通過理論答題、個人展示、案例展示、專業辯論、TED演講等多種形式，考驗選手在金融知識、業務能力、溝通表達、臨場應變等多方面的綜合素質。最後，只有表現最優異的精英理財師，才能脫穎而出，榮膺最終的獎項，並受邀參與今年8月將在上海舉辦的盛大頒獎典禮。

更值得一提的是，為了方便全國各地理財師的參與，今天的賽事將設上海、深圳、天津、太原、長沙、鄭州、太原、大唐定製賽區等八大分賽區。發布會上，分賽區的代表們一起上臺，將所有賽區一一點亮，預示著各賽區的選手們即將展開激烈角逐。

上海市演講與口語傳播研究會秘書長林毅作為本屆賽事的評委代表發言，他表示，所有評委將恪守「公平、公正、公開」的原則，遵守評選規則和紀律，運用自己的專業知識完成評審工作。對於即將開啟的賽事，他滿懷期待，希望能看到更多優秀的理財師通過本次評選活動展現實力，站上第一財經和RFP中國共同搭建的領獎臺，為自己的職業生涯收穫輝煌。

參賽機構代表交通銀行私人銀行中心副總裁桂澤發，大唐財商學院執行院長趙群以及來自於銀行、保險、三方財富管理公司的往屆獲獎人代表分別表達了對評選的認可和參與比賽對於自身及所在機構的積極作用，祝願本次評選圓滿成功。

發布會的最後，主辦方、承辦方、評委代表以及合作方代表上臺共同進行舉行啟動儀式，隨著金沙的緩緩落下，「第五屆第一財經·RFP理財精英評選」報名正式開啟。

想要贏得理財師行業最高榮譽的理財師和團隊，可通過本次評選的官方微信公眾號「中財會」報名參賽，也可以諮詢客服17317217075。同時為了保證評選的公開性和公正性，本次活動的全部環節及相關信息都會在官方網站（licaishi.yicai.com）及微信平臺上公布，歡迎所有參賽理財師的監督。

報名入口：微信公眾號「中財會」、客服17317217075

【關於：第一財經】

第一財經，是中國深具影響力的財經全媒體集團。創辦於2003年，總部位於上海，在北京、廣州、深圳設有分公司，並在全球主要經濟、金融中心城市設有派駐機構或人員。

第一財經旗下機構和產品包括：第一財經APP（移動客戶端）、第一財經網（www.yicai.com）、第一財經電視、第一財經日報、第一財經雜誌、第一財經研究院、第一財經商業數據中心，以及面向全球財經人士的英文媒體平臺一財全球（www.yicaiglobal.com）。

第一財經是中國領先的原創財經內容來源，每天生產與發布超過2000條財經資訊、視頻、數據報告與深度分析報導，不間斷播報中國與全球交易市場信息，並對重大財經事件進行現場直播。

第一財經隸屬於上海文化廣播影視集團有限公司（SMG），始終致力於成為中國最具公信力和全球影響力的新型數位化財經媒體和信息服務集團。

【關於：RFP中國】

國際註冊理財師學會（Registered Financial Planners Institute）是一個國際權威的理財師資格認證機構，成立於1983年，總部設於美國俄亥俄州。RFP認證已經成為當今國際理財師資格認證領域中最負盛名的專業資格之一。2003年，RFP成為第一個進入中國的國際理財師資格認證，是目前中國影響力最大的國際理財師資格之一。

RFP中國（RFPI CHINA）是在中國地區唯一獲得美國RFP學會官方直接授權、提供RFP認證、會員服務和繼續教育的中國管理機構。10多年來，為中國地區培養了大批優秀的理財師。目前，大中華地區的RFP會員超過2萬人，主要分布在銀行、保險、證券、基金、私募、第三方理財公司等機構。

RFP中國擁有註冊財商導師（FQT）、國際註冊理財師（RFP）、註冊私人銀行家（RPB）、註冊金融理財講師（RFT）四個認證項目，以及第一財經•RFP理財精英評選，福布斯中國保險精英評選，RFP中國百強精英評選三大品牌活動。